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經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)讀書頻道

第一節(jié) 出生與家境

巴菲特和索羅斯是當(dāng)今世界最偉大的兩位投資天才，兩人的生平也有很多相似之處。兩人出生于同一年，根據(jù)公開的資料，兩人的生日也屬同一個(gè)月份，索羅斯比巴菲特早出生18天。兩人幼年時(shí)期家境都不算差，巧合的是祖父也都是商人。似乎他們是因?yàn)檫z傳了家族基因才取得后來(lái)的投資成就的。
　　絕對(duì)論者認(rèn)為存在某種我們看不見的力量掌控這個(gè)世界，巴菲特和索羅斯被放在同一個(gè)時(shí)代就是很好的證明。如果真是那樣，我們有理由相信其目的是去除我們的偏見。因?yàn)榘头铺睾退髁_斯都成長(zhǎng)為偉大的投資家，但是他們的想法和做法卻截然相反。
　　
　　1.帶著trader（商人）的基因出生
　　
　　如果真的存在所謂“命運(yùn)”，遺傳因素所發(fā)揮的作用至少超過(guò)30%。近年來(lái)許多科學(xué)家試圖通過(guò)科學(xué)研究揭示遺傳因子會(huì)在多大程度上影響一個(gè)人將來(lái)的性格和壽命。
　　分析巴菲特和索羅斯的家譜會(huì)發(fā)現(xiàn)，遺傳決定論似乎在兩個(gè)人身上都適用。
　　
　　◆祖父開雜貨鋪，基因傳給了巴菲特
　　巴菲特的祖先來(lái)自法國(guó)，是一位名叫約翰?巴菲特的紡織工人，一位新教徒。巴菲特家族第一個(gè)在美國(guó)內(nèi)布拉斯加州定居的人名叫西德尼?霍曼?巴菲特（Sidney Homan Buffett），他是沃倫?巴菲特的曾祖父，1869年在奧馬哈市第十四大街開了家小雜貨鋪，后來(lái)又傳給兒子歐內(nèi)斯特?巴菲特（Ernest Buffett），就是沃倫?巴菲特的祖父。巴菲特回憶說(shuō)，巴菲特父子雜貨鋪低薪雇傭像查理?芒格這樣的伙計(jì)，100年來(lái)勉強(qiáng)維持了一個(gè)家庭。
　　芒格后來(lái)回憶說(shuō)巴菲特祖父給職員的工資很低，安排的活兒卻很多，也許巴菲特的吝嗇真的遺傳自祖先的基因。巴菲特家族最終在奧馬哈落地生根，經(jīng)營(yíng)自己家族的雜貨鋪，買賣過(guò)程中巴菲特家族逐漸積累了商人的基因，家族基因先是傳給了巴菲特的父親霍華德?巴菲特，霍華德開了一家證券經(jīng)紀(jì)公司，又傳給了沃倫?巴菲特，這位美國(guó)歷史上乃至世界歷史上最偉大的投資家。巴菲特這個(gè)名字最終享譽(yù)世界。
　　
　　◆索羅斯身上流著猶太商人的血液
　　索羅斯的祖父在匈牙利一個(gè)小村莊經(jīng)營(yíng)一家雜貨鋪，出售農(nóng)業(yè)機(jī)械，索羅斯的家庭是典型的猶太教家庭。后來(lái)家境變好，索羅斯的父親（父親是祖父的第二個(gè)孩子，也是長(zhǎng)子）帶著全家人搬到了匈牙利東北部中心城市——布達(dá)佩斯，當(dāng)時(shí)索羅斯還是個(gè)小孩子。
　　進(jìn)入19世紀(jì)后半期，生活在匈牙利的猶太人數(shù)量逐漸增多，隨著猶太人的財(cái)富增加，社會(huì)地位也隨之上升，特別是馬扎爾人統(tǒng)治匈牙利時(shí)期，與生活在歐洲其他地區(qū)的猶太人相比，匈牙利猶太人能夠享受到更加富裕的生活。隨著資本主義的發(fā)展和工業(yè)化的進(jìn)行，農(nóng)業(yè)逐漸沒落，舊的封建體系被摧毀，許多猶太商人致富，索羅斯的祖父便是其中之一。祖父靠著猶太商人特有的精明取得了商業(yè)上的成功，他的基因后來(lái)又遺傳給了索羅斯。
　　索羅斯的外祖父是個(gè)皮毛商人，后來(lái)也積累了相當(dāng)大一筆財(cái)富，索羅斯從母親那里繼承了外祖父的基因。但是，索羅斯自己卻說(shuō)自己從母親那里繼承的是精神病基因——外祖父晚年像是得了精神分裂癥，索羅斯這么說(shuō)也并非完全沒有可能。
　　
　　2.生于亂世
　　
　　巴菲特和索羅斯出生時(shí)世界并不太平，1929年美國(guó)爆發(fā)大蕭條，同期歐洲反猶主義擴(kuò)散，納粹開始威脅歐洲大陸，政治、經(jīng)濟(jì)狀況日趨混亂。人是一種很容易受周圍環(huán)境影響的動(dòng)物，索羅斯和巴菲特的成長(zhǎng)經(jīng)歷離不開當(dāng)時(shí)的社會(huì)環(huán)境。此外，家人的影響也不能忽視。
　　
　　◆巴菲特，出生于大蕭條時(shí)期
　　沃倫?巴菲特1930年出生于美國(guó)南部城市奧馬哈，父親名叫霍華德?巴菲特，母親名叫利拉?巴菲特。巴菲特出生時(shí)美國(guó)1929年大蕭條剛剛發(fā)生，父親在奧馬哈銀行負(fù)責(zé)證券業(yè)務(wù)，但是那家銀行最終沒能扛過(guò)大蕭條的沖擊，在巴菲特出生前兩周破產(chǎn)了。銀行破產(chǎn)后，父親霍華德?巴菲特不僅丟掉了工作，畢生積蓄也隨著銀行倒閉化為灰燼。成了窮光蛋的父親并未從此一蹶不振，他開了家以自己名字命名的股票經(jīng)紀(jì)公司（BUFFET-FALK& CO.）。大蕭條時(shí)沒人愿意買賣股票， 父親生意并不好。
　　1929年巴菲特還在媽媽肚子里，他說(shuō)自己喜歡那個(gè)年份。因?yàn)榇笫挆l，股市暴跌，父親不敢給客戶打電話推銷股票，下午就待在家里打發(fā)時(shí)間，所以巴菲特才會(huì)出現(xiàn)在媽媽肚子里，又經(jīng)過(guò)9個(gè)月來(lái)到這個(gè)世界。巴菲特開玩笑說(shuō)如果當(dāng)時(shí)父親的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)很好，下午就不會(huì)待在家里，說(shuō)不定自己就不會(huì)來(lái)到這個(gè)世界了。也許是因?yàn)槌錾诖笫挆l時(shí)期，巴菲特對(duì)股市暴跌能夠保持寬松的心態(tài)。
　　霍華德?巴菲特還曾出售鉆石給希望遠(yuǎn)離通貨膨脹的顧客們，霍華德對(duì)通貨膨脹很有研究，他曾在1932年寫信給顧客提醒他們警惕通脹，并且建議顧客購(gòu)買藝術(shù)品和珠寶來(lái)應(yīng)對(duì)通脹。巴菲特繼承了父親的金融才能，最終為自己掙得了巨額財(cái)富。
　　
　　◆索羅斯，出生于世界范圍內(nèi)的反猶高潮期
　　索羅斯1930年8月12日出生在匈牙利布達(dá)佩斯，是父親提瓦達(dá)（Tivadar）和母親伊麗莎白（Elizabet）的第二個(gè)兒子。索羅斯出生時(shí)歐洲的反猶主義勢(shì)力正在逐漸增強(qiáng)。12世紀(jì)歐洲開始流傳猶太教徒將信仰基督教的孩子殺死當(dāng)做逾越節(jié)（猶太教傳統(tǒng)節(jié)日）祭品的謠言。20世紀(jì)30年代謠言再次在東歐和波蘭出現(xiàn)，納粹利用謠言進(jìn)行反猶主義的宣傳，還強(qiáng)迫猶太人都戴黃袖標(biāo)（黃袖標(biāo)曾出現(xiàn)在12世紀(jì)的謠言中），以便區(qū)分。索羅斯小時(shí)候親身經(jīng)歷了這一切，包括被強(qiáng)迫戴上黃袖標(biāo)。
　　雖然反猶主義情緒在蔓延，但索羅斯剛出生時(shí)，父親還能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)自己的律師事務(wù)所，索羅斯一家仍然享受著富裕的生活。
　　父親發(fā)行過(guò)一本雜志，�？笥终偌闪⒘艘粋€(gè)世界語(yǔ)興趣研究會(huì)，與一些朋友一起相互交流。父親愛交朋友，社交活動(dòng)豐富多彩，正是得益于父親寬廣的人際關(guān)系網(wǎng)，索羅斯一家后來(lái)才能活下去。母親是個(gè)家庭主婦，用心撫養(yǎng)著兩個(gè)孩子。哥哥出生時(shí)，母親盆骨受損，所以夫妻倆決定生下索羅斯之后就不再要孩子了。索羅斯和哥哥性格不同，但父親對(duì)兩個(gè)孩子一樣愛護(hù)。父親還通過(guò)讓兩個(gè)孩子相互競(jìng)爭(zhēng)培養(yǎng)他們獨(dú)立自主的能力。
　　
　　3.學(xué)習(xí)生存的技能
　　
　　孩子小時(shí)候受到的最大影響來(lái)自父母，特別是男孩子從父親那里受到的影響最深。索羅斯和巴菲特也不例外。巴菲特的父親是個(gè)恪守原則的共和黨保守派。索羅斯的父親是個(gè)很有能力也很有聲望的律師，他參加了第一次世界大戰(zhàn)，經(jīng)歷過(guò)生死考驗(yàn)，后來(lái)將畢生的感悟都教給了索羅斯。兩人的父親都編輯過(guò)雜志，喜歡在報(bào)上發(fā)表文章。在金融市場(chǎng)上，報(bào)紙和雜志是信息的來(lái)源，所以索羅斯和巴菲特從小就認(rèn)識(shí)到了信息的作用。
　　
　　◆巴菲特，從父親那里學(xué)到堅(jiān)持原則
　　巴菲特的父親霍華德性格堅(jiān)毅，是個(gè)一本正經(jīng)的人，平時(shí)不茍言笑�；羧A德還是一位保守的共和黨議員，清廉，道德高尚�；羧A德反對(duì)羅斯福新政，還進(jìn)行過(guò)孤獨(dú)的斗爭(zhēng)。他曾于1942年～1948年，1950年～1952年擔(dān)任美國(guó)眾議院議員。
　　芒格說(shuō)對(duì)每件事都認(rèn)真對(duì)待的霍華德對(duì)巴菲特影響很大，他讓巴菲特學(xué)會(huì)了堅(jiān)持原則。受父親影響，沃倫?巴菲特后來(lái)看待事物時(shí)也表現(xiàn)出正確和公正的態(tài)度。但是，巴菲特認(rèn)為父親的政治意識(shí)形態(tài)很危險(xiǎn)。
　　也許是接受父親的教訓(xùn)，巴菲特強(qiáng)調(diào)投資時(shí)要堅(jiān)持投資原則，但卻從不表露自己的政治信念，他采取實(shí)用主義的方式，一切從現(xiàn)實(shí)出發(fā)�；羧A德?巴菲特1963年離開人世，留下563,293美元遺產(chǎn)，其中334，739美元包含在巴菲特的投資組合里�；羧A德沒有讓巴菲特繼承遺產(chǎn)，只留給巴菲特一些收藏品。
　　為什么不將遺產(chǎn)留給兒子沃倫?巴菲特？霍華德的理由是：“我并非不愛沃倫，只是他已經(jīng)賺了很多錢，他自己也不想繼承遺產(chǎn)，是他向我要求什么也不要留給他�！笔聦�(shí)的確如此，1956年巴菲特在故鄉(xiāng)建立自己的投資組合，到1963年，巴菲特已經(jīng)賺到相當(dāng)大一筆錢。巴菲特的母親性格溫和，很有幽默感，在巴菲特外祖父的一家報(bào)社擔(dān)任記者�；羧A德?巴菲特讀大學(xué)擔(dān)任那家報(bào)紙的編輯時(shí)兩人相識(shí)，后來(lái)結(jié)婚。
　　每個(gè)人都有自己的成長(zhǎng)故事，巴菲特也不例外。父親教會(huì)了巴菲特堅(jiān)持原則，母親將幽默感傳給了巴菲特，誰(shuí)也無(wú)法保證說(shuō)巴菲特后來(lái)買下《華盛頓郵報(bào)》與父母都曾在報(bào)社工作沒有任何聯(lián)系。
　　
　　◆索羅斯，父親的教誨終身受用 
　　索羅斯的父親名叫提瓦達(dá)，他寫過(guò)兩本回憶錄，其中一本是用世界語(yǔ)寫成的。提瓦達(dá)在回憶錄中講到了自己的信仰，他說(shuō)自己最關(guān)心的是關(guān)于死亡和來(lái)世的問(wèn)題。通過(guò)閱讀大量書籍，提瓦達(dá)有了自己的思考和對(duì)人類的理解，關(guān)于思想的追求，提瓦達(dá)都有自己獨(dú)特的看法。
　　提瓦達(dá)回憶說(shuō)，自己年輕時(shí)渴望知識(shí)，很喜歡研究學(xué)問(wèn)，對(duì)將來(lái)獲得優(yōu)秀職位很有信心，提瓦達(dá)結(jié)束法律學(xué)業(yè)之后當(dāng)上了一名律師。后來(lái)因?yàn)槿麪柧S亞青年在薩拉熱窩刺殺奧匈帝國(guó)斐迪南大公夫婦，第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，提瓦達(dá)自愿加入了匈牙利軍隊(duì)。與其說(shuō)是因?yàn)閺?qiáng)烈的愛國(guó)心，不如說(shuō)提瓦達(dá)參軍是渴望冒險(xiǎn)，以及認(rèn)為參軍會(huì)對(duì)將來(lái)的律師事業(yè)有所幫助。就這樣，完全出乎預(yù)料的冒險(xiǎn)旅程開始了。
　　提瓦達(dá)所在的匈牙利軍隊(duì)在俄羅斯遭受了阻擊，提瓦達(dá)本人也做了俄軍俘虜。特殊時(shí)期提瓦達(dá)仍不忘尋求精神寄托，他編輯了戰(zhàn)俘營(yíng)的黑板報(bào)，這讓他有機(jī)會(huì)了解其他戰(zhàn)俘的情況，也能順便學(xué)習(xí)俄語(yǔ)。提瓦達(dá)還從另外一位俘虜那兒學(xué)會(huì)了制作鎖具的方法。在這里，提瓦達(dá)領(lǐng)悟到，達(dá)成野心就一定要付出代價(jià)。
　　提瓦達(dá)在戰(zhàn)俘營(yíng)期間開始變得懶惰，索羅斯后來(lái)也偶爾會(huì)指責(zé)父親的懶惰。當(dāng)戰(zhàn)俘們推舉提瓦達(dá)為他們的代表時(shí)，提瓦達(dá)拒絕了，因?yàn)樗H眼看到戰(zhàn)俘代表因?yàn)閼?zhàn)俘營(yíng)內(nèi)的暴力事件而受到處罰。這讓提瓦達(dá)認(rèn)識(shí)到，如果在他人面前不好好表現(xiàn)，就會(huì)付出代價(jià)。他因?yàn)樗伎既绾螀f(xié)調(diào)實(shí)用主義和名譽(yù)的矛盾而深感苦惱，如果目標(biāo)是生存，拋棄個(gè)人的名譽(yù)和野心，目標(biāo)就能達(dá)到。在戰(zhàn)俘營(yíng)期間，提瓦達(dá)還對(duì)世界語(yǔ)發(fā)生興趣，世界語(yǔ)是一種國(guó)際輔助語(yǔ)言，旨在消除國(guó)際交往的障礙。后來(lái)索羅斯建立開放社會(huì)基金會(huì)推廣世界語(yǔ)，也是受到父親的影響。
　　后來(lái)提瓦達(dá)逃出俄羅斯，重新回到了布達(dá)佩斯。歸來(lái)后的提瓦達(dá)變得懶惰，享受生活，思想上顯得遲鈍。提瓦達(dá)經(jīng)常向索羅斯講述自己在俄羅斯的經(jīng)歷，幼年的索羅斯也許不會(huì)有太多感觸，但是隨著后來(lái)人生閱歷的增加，父親的故事肯定發(fā)揮了很大作用。索羅斯記得父親經(jīng)常在游泳池里對(duì)自己講他在俄羅斯的經(jīng)歷。
　　“我成長(zhǎng)過(guò)程中曾無(wú)數(shù)次聽父親講他在俄羅斯的經(jīng)歷，那種感覺很強(qiáng)烈。當(dāng)我第一次抵達(dá)俄羅斯進(jìn)行投資和慈善活動(dòng)時(shí)，我感覺就像回到了家一樣，內(nèi)心感覺很平靜。”
　　提瓦達(dá)希望索羅斯擁有自信和保持獨(dú)立，他督促索羅斯鍛煉身體，讓索羅斯獨(dú)自處理一些事情。索羅斯今天依然擁有旺盛的體力，還能打網(wǎng)球。索羅斯?fàn)帍?qiáng)好勝的性格受父親的影響最明顯。
　　
　　◆證券投資是一種精神游戲
　　我們喜歡把打高爾夫球說(shuō)成是一種精神游戲，其實(shí)證券投資才是真正的精神游戲。所有有關(guān)巴菲特和索羅斯的書無(wú)不贊嘆兩人的心理素質(zhì)，以及善于自我克制和控制自己情緒的能力。莊子曾以一個(gè)比喻來(lái)說(shuō)明心態(tài)的重要。
　　“以瓦注者巧，以鉤注者憚，以黃金注者殙。其巧一也，而有所矜，則重外也。凡外重者內(nèi)拙�！�
　　意思是說(shuō)，用瓦罐做賭注賭徒心里很輕松，用衣物做賭注賭徒心里開始害怕，用黃金做賭注，賭徒就變得頭昏腦漲了。賭博的技巧沒變，但賭徒卻變得有所顧忌，都是看重外物的緣故。注重外物的人內(nèi)心就會(huì)變得笨拙。
　　高爾夫皇帝老虎?伍茲強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“在比賽場(chǎng)上最重要的是相信自己能贏�！苯芸�?尼克勞斯也說(shuō)過(guò)：“選手心理作用對(duì)高爾夫球比賽結(jié)果的影響超過(guò)90%”。世界級(jí)的選手們經(jīng)歷過(guò)無(wú)數(shù)次國(guó)際比賽之后得出的經(jīng)驗(yàn)都是保持良好的心態(tài)才能發(fā)揮出水平。
　　經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的練習(xí)和訓(xùn)練，良好的心態(tài)是可以培養(yǎng)的。與高爾夫球有固定數(shù)量的球洞相比，證券市場(chǎng)上的意外情況更多，所以進(jìn)行證券投資更加需要良好的心態(tài)。

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