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易方達等5家基金首批獲準開展投顧業(yè)務試點
2019-10-29
作者：
記者 張漢青/北京報道
來源：
經濟參考報
行業(yè)期待已久的公募基金投資顧問業(yè)務試點日前正式啟動。據悉，易方達、南方、嘉實、華夏、中歐等5家基金公司已經申請試點并完成備案，將正式開展投資顧問業(yè)務試點工作。這意味著，專業(yè)化的基金投顧服務將走進千家萬戶。
據悉，易方達基金將針對不同客戶群體需求，針對性提供投顧服務，在資產配置、擇時輪動和基金優(yōu)選三個層面為客戶提供投顧服務。易方達基金表示，開展基金投資顧問業(yè)務，讓專業(yè)的投資顧問輔助投資者做出基金產品投資決策并監(jiān)督執(zhí)行，有助于提高投資者投資的紀律性、適度抑制追漲殺跌行為，切實增強廣大投資者的獲得感；也有助于提升公募基金行業(yè)服務居民財富管理需求的能力、更好地滿足投資者的個性化投資需求。
基金投資顧問業(yè)務需要為每一位客戶開立專屬投顧賬戶、量身定制投顧策略，從全市場數千只產品選出匹配該策略的產品并持續(xù)跟蹤調整，這是一個涉及海量數據的動態(tài)過程，對基金公司的投資管理能力、風險控制體系以及系統支撐能力都有著極高的要求。從首批試點的5家公司來看，均為綜合實力經歷過長期驗證、得到市場認可的公司。
截至2019年9月末，易方達旗下總資產管理規(guī)模超過1.3萬億元，公募基金（非貨幣非短期理財）管理規(guī)模排名行業(yè)第一，是迄今為止唯一一家連續(xù)14年公募基金規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前五的公司。
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