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外資行零售業(yè)務(wù)秘密：貸款不及理財收益，私行門檻高
眾所周知，改制以前，由于監(jiān)管限制，外資行作為外國銀行分行無法涉足境內(nèi)公民人民幣業(yè)務(wù)。隨著法人資格的確立，各家外資行的零售業(yè)務(wù)取得飛速發(fā)展。
提及法人化后的增長業(yè)績，多家外資行都樂于分享。
“我們的規(guī)模從2007年年底的不足2億，占比僅為9%，發(fā)展至2011年個人存款余額已占到全行存款余額的33%�！蹦仙讨袊倍麻L兼行政總裁曾小平說。
東亞中國常務(wù)副行長林志民說，該行資產(chǎn)總額相比2007年增長約1.5倍，存款總額增長超過10倍。對集團的利潤貢獻超過三分之一，東亞希望這個數(shù)字在未來三到五年內(nèi)能達到50%。特別是2011年，東亞中國的稅后利潤較2010年增長60%，同時，收入增幅也遠遠超過支出的增長，成本/收入比持續(xù)下降，從2010年的61%下降到2011年的55%。
“2007年5月法人銀行成立至今，客戶數(shù)增長逾8倍。2011年星展中國的貸款增長24%，客戶數(shù)量增加約44%，2011年對集團的收入貢獻率首次超過5%，使整個大中華區(qū)的對集團的收入貢獻占比達29%，提前實現(xiàn)2015年前30%的目標�！毙钦怪袊鴪�(zhí)行董事兼行政總裁張在榮說。
“恒生2011年在中國內(nèi)地個人銀行客戶數(shù)目增加21%，客戶貸款上升23%，總存款增加34%�！焙闵袊虚L關(guān)燕萍表示。
不過，可觀的數(shù)字背后卻是難以道出的“零售銀行盈利難”，到現(xiàn)在為止，沒有一家外資行公開宣布零售銀行在華已經(jīng)全面盈利�！巴赓Y行設(shè)立的門檻比較高，不是任何人都能成為其客戶的，加上開辦零售業(yè)務(wù)的成本高、回本期長、客戶的要求也越來越高、競爭對手也越來越多。這些都無形中阻礙了零售銀行的營收水平�！睎|亞中國常務(wù)副行長林志民在接受理財周報記者采訪時表示。
另一家外資行一針見血地說，最根本的原因就是規(guī)模不大、基數(shù)不夠、網(wǎng)點太少、找不準定位。
以恒生和花旗為例，恒生2011年極為可觀的業(yè)績數(shù)字就是建立在只新開了一家惠州支行、也就是沒有多少支出的情況下取得的。
而花旗，自從2010年8月以來，每年都以新增10家分支行的速度加大投入，迄今已開設(shè)將近20家，且均為智能型網(wǎng)點，選址也極為繁華，如重慶機場等，保守地以每個支行投入1億元的話，這一年半的時間，花旗的20億已經(jīng)進去，想要回本，恐怕也要待2年后了。
貸款業(yè)務(wù)：利潤轉(zhuǎn)彎，不及理財收益
在個人消費信貸上，相當長的一段時間內(nèi)，渣打的“現(xiàn)貸派”、花旗的“幸福時貸”和東亞的“新時貸”壟斷了外資行個人消費貸款業(yè)務(wù)的整個市場。至今，三分天下的地位未被打破。
但是在房貸業(yè)務(wù)上，外資行可謂是百花齊放，無時無刻都在上演著沒有硝煙的戰(zhàn)爭。
2006年5月，匯豐銀行在外資銀行中首開先河，推出以港幣和美元為主的固定利率按揭貸款，花旗、渣打緊隨其后介入房貸市場，意欲分羹。
轉(zhuǎn)制以后，外資行的房貸業(yè)務(wù)在一定時間內(nèi)，以極為優(yōu)惠的條件蠶食著大陸市場。以南商、華僑、星展為代表的區(qū)域性銀行，由于轉(zhuǎn)制時貸存比普遍在300%以上，但又急于在國內(nèi)零售業(yè)務(wù)上有所動作，其房貸業(yè)務(wù)表現(xiàn)出“欲拒還迎”的態(tài)度，在2008、2009年房貸政策相對寬松的條件下，一套房仍然能拿到8折、二套房為8.5折的優(yōu)惠利率。而在2011年底貸存比必須降到75%的監(jiān)管指令下，加上大環(huán)境造成的信貸緊縮，這類銀行的業(yè)務(wù)基本上處于停滯狀態(tài)，偶爾對一套房發(fā)放一些基本額度。
而以渣打、花旗、匯豐和東亞為首的“四大行”，他們很少存在貸存比不合格的壓力。使得他們更加肆無忌憚地發(fā)展房貸業(yè)務(wù)。尤其是渣打，相當長的一段時間內(nèi)，尤其2009年，渣打的房貸政策在中外資銀行中優(yōu)惠幅度最為強烈，首付兩成、利率七折是其招攬客戶的“殺手锏”。優(yōu)惠幅度較大的其次是恒生。不同的是，渣打持續(xù)的時間較長，而恒生由于過度地放貸，直到“大限”前的2011年7月，貸存比才降到75%以下。
隨著2011年以后的信貸緊縮政策的步步緊逼，外資行的房貸業(yè)務(wù)也陷入困境。2011年底渣打率先聲明暫停房貸業(yè)務(wù)，而匯豐、花旗和東亞也僅做一套房貸，且改為有限地授信。
“以前按揭貸款貢獻著零售業(yè)務(wù)的絕大多數(shù)利潤，但去年，這種現(xiàn)象明確轉(zhuǎn)彎。我們理財產(chǎn)品的業(yè)務(wù)量，占據(jù)著個金業(yè)務(wù)的60%還多�！蹦仙讨袊倍麻L兼行政總裁曾小平透露。
私人銀行：“沒有一家銀行愿意透露業(yè)績數(shù)字”
“如今國內(nèi)的私人銀行，外資行獨霸國內(nèi)富豪的時光已經(jīng)不復(fù)存在。”工行、民生等多家中資行的相關(guān)人士曾說。
事實亦是如此，近年的市場上，鮮有傳出外資行私人銀行盈利的消息。
荷蘭銀行率先做了一個極不成功的榜樣，私人銀行業(yè)務(wù)終以失敗在中國收場。隨著外資行法人資格的確立，更多的銀行開設(shè)了私人銀行服務(wù)。2007年6月，渣打在北京率先試水私人銀行業(yè)務(wù)，為流動性金融資產(chǎn)高于100萬美元(或等值800萬元人民幣)高端客戶群體提供專屬服務(wù)。目前為止，渣打在中國已經(jīng)擁有北京、上海、深圳3個私人銀行中心，另配7個支行提供該項服務(wù)。
縱觀其他外資行的私人銀行，準入的門檻基本上都是100萬美元或800萬人民幣。門檻最高的，則屬德銀，“門檻”設(shè)為1000萬元人民幣。
“不能說私人銀行很賺錢，但是直到現(xiàn)在，沒有一家銀行愿意透露其私人銀行的業(yè)績數(shù)字。一些國際上私行業(yè)務(wù)做得頂尖的瑞銀、德銀等，在國內(nèi)依舊遭遇瓶頸，至今尚未探索出盈利之道�！币晃谎芯裤y行多年的證券行業(yè)的分析師稱。
一位外資行私人銀行的高層告訴記者，由于高端客戶的習(xí)慣慣性，私人銀行客戶培養(yǎng)卻是一個緩慢而漫長的過程，更何況外資行產(chǎn)品業(yè)務(wù)推廣范圍與中資行相比還有限制。外資行私人銀行的客戶培養(yǎng)還有一定壓力。
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