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《經(jīng)濟參考報》記者近日從工商銀行獲悉，該行深入貫徹中央經(jīng)濟工作會議、中央金融工作會議精神，著力以“商行+投行”“融資+投資”“債權(quán)+股權(quán)”“融資+融智”的“商投行一體化”服務(wù)體系，以“價值投行”高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，為新質(zhì)生產(chǎn)力“蓄勢賦能”。
據(jù)介紹，工商銀行創(chuàng)新推出了股權(quán)投資基金“567”全流程服務(wù)體系，即服務(wù)覆蓋基金創(chuàng)設(shè)、募資、投資等五個階段，面向基金發(fā)起人、管理人、出資人等六大層面客戶，并提供創(chuàng)設(shè)顧問、基金募資、投資撮合等七類顧問服務(wù)。
針對地方政府“以資招商”需求，工商銀行提供了產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、基金搭建方案、配套管理體系等顧問服務(wù)，以金融“造血”功能助力政府投資實現(xiàn)帶動放大效應(yīng)，為前沿技術(shù)向未來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化提供早期市場空間。截至2023年末，該行累計服務(wù)政府引導(dǎo)基金超1000戶，市場覆蓋率超20%。與江蘇、河北、江西等地政府共同舉辦政府引導(dǎo)基金論壇，助力政府引導(dǎo)基金在支持科技創(chuàng)新策源、促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境等方面發(fā)揮積極作用。
通過股權(quán)投資基金全流程服務(wù)，工商銀行不僅為基金主體提供項目推薦、投后管理等高附加值服務(wù)，還為基金被投企業(yè)提供商投一體化的綜合金融服務(wù)，助力企業(yè)登陸資本市場。截至2023年末，該行累計服務(wù)投資機構(gòu)超3000家、產(chǎn)業(yè)投資基金超6000支，支持近100家企業(yè)成功上市。其中，科創(chuàng)板企業(yè)超50家。此外，還為超兩萬家基金被投企業(yè)提供了商投行服務(wù)。
針對科創(chuàng)企業(yè)“輕資產(chǎn)、高技術(shù)、高成長、高投入、高風(fēng)險、高收益”特點，工商銀行不斷優(yōu)化資金供給結(jié)構(gòu)，建立起覆蓋“表內(nèi)+表外”“分行+子公司”“一級+二級”“融資+融智”的多元化股權(quán)融資服務(wù)體系，科技創(chuàng)新服務(wù)質(zhì)效進一步提升。截至2023年末，工商銀行各類權(quán)益性業(yè)務(wù)余額超萬億元，積極滿足科創(chuàng)企業(yè)在股權(quán)投融資等方面的功能性、差異化金融需求。同時，通過構(gòu)建“股貸債保”聯(lián)動的服務(wù)體系，深化投貸聯(lián)動，以股權(quán)服務(wù)為切入點，為企業(yè)全生命周期提供全方位的商行服務(wù)。
作為國內(nèi)一級市場股權(quán)業(yè)務(wù)的重要參與方，工商銀行還積極發(fā)揮在一級市場并購和股權(quán)投融資業(yè)務(wù)中積累的行業(yè)優(yōu)勢，建立覆蓋37個行業(yè)的企業(yè)估值體系，在商業(yè)銀行中獨創(chuàng)股權(quán)估值產(chǎn)品，服務(wù)于定價交易、股權(quán)投融資、并購重組、戰(zhàn)略規(guī)劃、招商引資等場景，提供客觀、動態(tài)、長期的全流程估值服務(wù)。目前已組建近400人的專業(yè)估值團隊，落地一批科創(chuàng)企業(yè)估值項目，為科創(chuàng)企業(yè)強鏈補鏈、科技金融價值判斷、新質(zhì)生產(chǎn)力躍升提供高質(zhì)量的估值服務(wù)。
與此同時，以促成交易撮合為目標，工商銀行聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，打造了具備估值邏輯和行研優(yōu)勢的股權(quán)項目庫；整合集團內(nèi)綜合化子公司、境內(nèi)持牌機構(gòu)、股權(quán)投資基金、境外投資機構(gòu)等各類資金，構(gòu)建滿足客戶股權(quán)需求的全市場資金庫；針對科創(chuàng)企業(yè)擁有的軟件、技術(shù)、數(shù)據(jù)等無形資產(chǎn)，創(chuàng)建覆蓋科創(chuàng)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)庫。通過構(gòu)建上述三類資源庫，該行著力打通科創(chuàng)企業(yè)股權(quán)融資堵點，推動先進優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素的順暢流動和高效配置，助推科創(chuàng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
值得一提的是，工商銀行自2008年開辦并購業(yè)務(wù)以來，已累計參與并購交易超3000筆，是國內(nèi)首家并購貸款余額超4000億元、累放破萬億元的商業(yè)銀行，并購交易數(shù)量連續(xù)十年蟬聯(lián)路孚特中國區(qū)并購顧問榜首位。2023年，該行通過并購業(yè)務(wù)支持制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模近500億元、同比增幅20%，依托涵蓋融資、顧問、投資等的全流程服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、產(chǎn)業(yè)資本匯聚、產(chǎn)業(yè)集群培育、產(chǎn)業(yè)鏈做大做強提供了有力支持，助力新質(zhì)生產(chǎn)力加速形成。
此外，工商銀行還充分發(fā)揮在信貸、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、區(qū)域等領(lǐng)域的研究經(jīng)驗，構(gòu)建了涵蓋區(qū)域畫像、行業(yè)視圖、全產(chǎn)業(yè)鏈分析等多個層面的立體化、體系化投行研究。截至目前，已完成對全國各個省市經(jīng)濟發(fā)展趨勢、重點行業(yè)態(tài)勢及龍頭企業(yè)發(fā)展情況的區(qū)域經(jīng)濟畫像，形成覆蓋430多個行業(yè)、140多條產(chǎn)業(yè)鏈，特別是覆蓋九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和六大未來產(chǎn)業(yè)的行業(yè)視圖，為培育新質(zhì)生產(chǎn)力奠定堅實的研究基礎(chǔ)。
