日前,德意志銀行集團(下稱“德意志銀行”)作為聯席全球協(xié)調人、聯席主承銷商、聯席牽頭經辦人及賬簿管理人,協(xié)助北京國有資本運營管理有限公司(下稱“北京國管”)成功發(fā)行十億歐元三年期境外債券。這是北京國管在歐洲債券資本市場上的首次亮相,創(chuàng)下了地方性國企在歐元債新發(fā)行市場中的多項紀錄,成為北京市屬企業(yè)首次歐元債發(fā)行史上單筆規(guī)模最大、評級最高且息差最窄的發(fā)行。
北京國管為北京市國資委全資子公司,持有資產規(guī)模占北京市國資委管理資產的一半以上,是首家獲得國際三大評級機構A1/A+/A+中國主權信用評級的中資投控企業(yè)。該筆歐元債于香港聯交所上市,也是2022年首只在法蘭克福交易所和中歐國際交易所同時掛牌的中資企業(yè)歐元債,并獲得了多家基石投資者、亞洲和歐洲等高質量、市場化投資人的踴躍認購。
“通過與多家知名亞洲及歐洲債券投資人的積極聯系與溝通,該筆歐元企業(yè)債獲得逾三倍認購,市場反饋熱烈,再次體現出全球及歐洲投資者對中資優(yōu)質發(fā)行人的認可與青睞?!钡乱庵俱y行中國債務資本市場主管方中睿表示。
德意志銀行中國區(qū)總經理、德意志銀行(中國)有限公司董事長朱彤表示,很高興能夠協(xié)助北京國管成功亮相歐洲資本市場,成為首個赴法蘭克福掛牌上市的北京市屬企業(yè)債券。憑借國際領先的跨境融資能力,德意志銀行期待繼續(xù)發(fā)揮聯動全球、尤其是中歐及中亞資源的優(yōu)勢,協(xié)助更多中資企業(yè)積極參與全球資本市場。
![]() |
如今的廣東省韶鋼產業(yè)園近期多了不少新的產業(yè)項目,以高爐、廠房為主的生產型廠區(qū)正向產業(yè)集聚的現代化園區(qū)轉型。
2020年4月啟動的“科改示范行動”是繼國企改革“雙百行動”、國資國企“綜改試驗”后又一國企改革專項工程。
經濟參考報社版權所有 本站所有新聞內容未經經濟參考報協(xié)議授權,禁止轉載使用
新聞線索提供熱線:010-63074375 63072334 報社地址:北京市宣武門西大街57號
JJCKB.CN 京ICP備18039543號