日前,德意志銀行集團(tuán)(下稱“德意志銀行”)作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及賬簿管理人,協(xié)助北京國有資本運(yùn)營管理有限公司(下稱“北京國管”)成功發(fā)行十億歐元三年期境外債券。這是北京國管在歐洲債券資本市場上的首次亮相,創(chuàng)下了地方性國企在歐元債新發(fā)行市場中的多項(xiàng)紀(jì)錄,成為北京市屬企業(yè)首次歐元債發(fā)行史上單筆規(guī)模最大、評級最高且息差最窄的發(fā)行。
北京國管為北京市國資委全資子公司,持有資產(chǎn)規(guī)模占北京市國資委管理資產(chǎn)的一半以上,是首家獲得國際三大評級機(jī)構(gòu)A1/A+/A+中國主權(quán)信用評級的中資投控企業(yè)。該筆歐元債于香港聯(lián)交所上市,也是2022年首只在法蘭克福交易所和中歐國際交易所同時(shí)掛牌的中資企業(yè)歐元債,并獲得了多家基石投資者、亞洲和歐洲等高質(zhì)量、市場化投資人的踴躍認(rèn)購。
“通過與多家知名亞洲及歐洲債券投資人的積極聯(lián)系與溝通,該筆歐元企業(yè)債獲得逾三倍認(rèn)購,市場反饋熱烈,再次體現(xiàn)出全球及歐洲投資者對中資優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的認(rèn)可與青睞?!钡乱庵俱y行中國債務(wù)資本市場主管方中睿表示。
德意志銀行中國區(qū)總經(jīng)理、德意志銀行(中國)有限公司董事長朱彤表示,很高興能夠協(xié)助北京國管成功亮相歐洲資本市場,成為首個(gè)赴法蘭克福掛牌上市的北京市屬企業(yè)債券。憑借國際領(lǐng)先的跨境融資能力,德意志銀行期待繼續(xù)發(fā)揮聯(lián)動(dòng)全球、尤其是中歐及中亞資源的優(yōu)勢,協(xié)助更多中資企業(yè)積極參與全球資本市場。
![]() |
如今的廣東省韶鋼產(chǎn)業(yè)園近期多了不少新的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,以高爐、廠房為主的生產(chǎn)型廠區(qū)正向產(chǎn)業(yè)集聚的現(xiàn)代化園區(qū)轉(zhuǎn)型。
2020年4月啟動(dòng)的“科改示范行動(dòng)”是繼國企改革“雙百行動(dòng)”、國資國企“綜改試驗(yàn)”后又一國企改革專項(xiàng)工程。
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社版權(quán)所有 本站所有新聞內(nèi)容未經(jīng)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)協(xié)議授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載使用
新聞線索提供熱線:010-63074375 63072334 報(bào)社地址:北京市宣武門西大街57號
JJCKB.CN 京ICP備18039543號