備受關注的中國保險業(yè)首單滬倫通全球存托憑證(GDR)——中國太平洋保險(集團)股份有限公司(簡稱“中國太?!保〨DR發(fā)行取得關鍵性成果。
6月16日,中國太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺發(fā)布公告稱,確定本次GDR發(fā)行的最終價格為每份GDR 17.60美元,在超額配售權行使之前發(fā)行的GDR數(shù)量為102873300份,募集資金總額為18.106億美元(假設超額配售權悉數(shù)行使,募集資金總額則為19.916億美元)。本次發(fā)行的GDR預計于6月22日(倫敦時間)正式在倫敦證券交易所上市。
此次發(fā)行完成后,中國太保將成為國內(nèi)首家發(fā)行GDR的保險公司和首家A+H+G(上海、香港、倫敦)同時上市的保險公司。
在中國太保GDR發(fā)行路演期間,全球投資者興趣濃厚、下單踴躍。簿記建檔認購倍數(shù)約3倍(不含基石投資者),最終投資者結(jié)構以基石投資者和長線投資者為主。在當下極其復雜多變的資本市場環(huán)境下,中國太保在監(jiān)管機構的價格指導區(qū)間內(nèi)完成此次GDR最終發(fā)行定價,為每份17.60美元。此番順利完成定價,意味著中國太保GDR發(fā)行已實質(zhì)性圓滿完成。
本次發(fā)行中,最吸引外界關注的是Swiss Re Principal Investments CompanyAsia Pte。 Ltd。(瑞士再保險集團成員之一)作為基石投資者認購28883409份GDR,占本次發(fā)行GDR總數(shù)(超額配售權行使前)的28.08%,且鎖定了三年的禁售期。作為國際領先的再保險集團,瑞再長期以來與中國太保保持著良好的業(yè)務合作關系。瑞再認購GDR及長期持有承諾體現(xiàn)了其對中國太保長期投資價值的認可以及對中國保險業(yè)長遠發(fā)展的信心。
憑借持續(xù)創(chuàng)新探索,中國太保在GDR發(fā)行過程中創(chuàng)下滬倫通機制下多項第一——第一次采用中國會計準則發(fā)行的GDR,第一次采用基石投資者機制發(fā)行的GDR,第一次非歐洲企業(yè)得到大眾持股比例豁免的GDR。未來,中國太保將憑借專業(yè)、開放的資本市場形象,實現(xiàn)市場化機制的破局,為公司長期發(fā)展注入新動能。
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