5月15日晚間,長(zhǎng)園集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng),公司于5月10日收到珠海格力集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“格力集團(tuán)”)《關(guān)于擬向貴公司全體股東發(fā)起部分要約的函》,格力集團(tuán)決定以部分要約方式收購(gòu)公司股份。公司停牌前的股價(jià)為17.36元/股,據(jù)此計(jì)算,要約收購(gòu)較停牌前的價(jià)格,溢價(jià)約14%。
格力集團(tuán)對(duì)于要約收購(gòu)長(zhǎng)園集團(tuán)的原因,公告中稱(chēng),收購(gòu)人看好上市公司的未來(lái)發(fā)展前景,本次收購(gòu)旨在加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)園集團(tuán)的戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作,同時(shí)格力集團(tuán)擬利用自身優(yōu)勢(shì)資源,進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的穩(wěn)定發(fā)展。
公告顯示,公司于2018年5月14日收到格力集團(tuán)《長(zhǎng)園集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》。該公告顯示,基于要約價(jià)格為19.8元/股,收購(gòu)數(shù)量為2.65億股的前提,本次要約收購(gòu)所需資金總額為52.46億元。
本次要約收購(gòu)所需資金將來(lái)源于格力集團(tuán)自有及自籌資金,不直接或者間接來(lái)源于上市公司或者其關(guān)聯(lián)方。目前,格力集團(tuán)已將人民幣10.5億元(即不低于本次要約收購(gòu)所需資金總額的20%)存入登記結(jié)算公司上海分公司指定賬戶(hù),作為本次要約收購(gòu)的履約保證。
據(jù)了解,此次收購(gòu)人格力集團(tuán)發(fā)出本要約為主動(dòng)要約,不以終止長(zhǎng)園集團(tuán)的上市地位為目的。
公告稱(chēng),截至本報(bào)告書(shū)摘要簽署之日,收購(gòu)人格力集團(tuán)承諾若本次要約達(dá)到生效條件,其在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)將不通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份,但不排除通過(guò)參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份。由于要約收購(gòu)結(jié)果存在一定的不確定性,預(yù)受要約的股份數(shù)量是否能達(dá)到本次要約收購(gòu)生效條件存在不確定性,若收購(gòu)期滿(mǎn)后,預(yù)受要約股份的數(shù)量未達(dá)目標(biāo),則本次要約收購(gòu)自始不生效。
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,格力收購(gòu)長(zhǎng)園集團(tuán)或意在進(jìn)一步布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
不過(guò),格力集團(tuán)的收購(gòu)行為受到上交所的關(guān)注。同時(shí)披露的上交所問(wèn)詢(xún)函顯示,交易所就要約收購(gòu)目的、資金來(lái)源、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、收購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)等向格力集團(tuán)發(fā)出問(wèn)詢(xún)。
上交所稱(chēng),公司目前暫無(wú)控股股東和實(shí)際控制人,第一大股東深圳市藏金壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)及一致行動(dòng)人持股24.30%,公司第二大股東深圳市沃爾核材股份有限公司及一致行動(dòng)人持股16.05%。本次要約收購(gòu)如若完成,格力集團(tuán)持股比例將與前兩大股東較為接近,公司需披露本次要約收購(gòu)是否以謀求控制權(quán)為目的,對(duì)公司控制權(quán)的影響,后續(xù)是否仍有繼續(xù)收購(gòu)公司股份的計(jì)劃。
對(duì)于本次要約收購(gòu)的資金來(lái)源上交所發(fā)出問(wèn)詢(xún)。上交所稱(chēng),格力集團(tuán)注冊(cè)資本為8億元,以要約價(jià)格19.8元/股計(jì)算,本次要約收購(gòu)所需資金總額為人民幣52.46億元。請(qǐng)披露公司目前持有現(xiàn)金情況,后續(xù)資金安排是否須通過(guò)融資安排解決;說(shuō)明融資方式和最終出資方;后續(xù)是否有將上市公司股份進(jìn)行質(zhì)押融資的安排等。
同時(shí),上交所要求結(jié)合公司、一致行動(dòng)人及其控股股東、實(shí)際控制人及其所控制的公司從事的業(yè)務(wù),說(shuō)明上述主體與長(zhǎng)園集團(tuán)的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。此外,上交所還針對(duì)本次要約收購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了問(wèn)詢(xún)。
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