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四川成渝首次公開(kāi)發(fā)行A股價(jià)格區(qū)間今日揭曉，最終確定本次網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股3.25元至3.6元，對(duì)應(yīng)的每股市盈率為15.48倍至17.14倍（按發(fā)行前總股本計(jì)算），該價(jià)格區(qū)間高于其昨日H股收盤(pán)價(jià)3.23港元。
四川成渝自去年6月27日A股IPO通過(guò)發(fā)審會(huì)后至今，其H股的最高價(jià)是本月2日創(chuàng)下的3.62港元。對(duì)于四川成渝本次A股發(fā)行價(jià)格初步詢(xún)價(jià)區(qū)間高于公司近期的H股交易價(jià)格，公司和保薦人銀河證券均認(rèn)為這是市場(chǎng)化詢(xún)價(jià)的合理結(jié)果。
據(jù)介紹，在四川成渝本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)期間，共有172家詢(xún)價(jià)對(duì)象管理的555家配售對(duì)象進(jìn)行申報(bào)，總體申購(gòu)數(shù)量為422.242億股。這555家配售對(duì)象報(bào)價(jià)的全部區(qū)間為每股2.80元至6.00元。四川成渝與保薦機(jī)構(gòu)銀河證券考慮到公司屬于H股回歸A股公司，綜合公司H股二級(jí)市場(chǎng)市盈率和A
股市場(chǎng)同類(lèi)型公司二級(jí)市場(chǎng)市盈率及公司未來(lái)成長(zhǎng)趨勢(shì)，為給予A股市場(chǎng)投資者更多的參與機(jī)會(huì)以及更多的共享公司發(fā)展成果的機(jī)會(huì)，同時(shí)使A股上市后擁有一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定良好的價(jià)格走勢(shì)，最終確定本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股3.25元至3.6元，該價(jià)格區(qū)間下限對(duì)應(yīng)的累計(jì)申報(bào)數(shù)量為407.612億股，累計(jì)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為272倍；該價(jià)格區(qū)間上限對(duì)應(yīng)的累計(jì)申報(bào)數(shù)量為379.178億股，累計(jì)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為253倍。
國(guó)泰君安分析師認(rèn)為，由于方案未定，在暫不考慮公司年底前收購(gòu)遂渝四川段及成南高速的情況下，預(yù)測(cè)公司2009至2011年的EPS為0.24、0.29、0.36元。由于AH股兩大市場(chǎng)自身的差異，以7月9日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，目前A股高速行業(yè)的平均市盈率約20倍，高于H股的13倍。在新股發(fā)行機(jī)制改革的情況下，四川成渝A股詢(xún)價(jià)過(guò)程中出現(xiàn)高于H股價(jià)格的報(bào)價(jià)屬市場(chǎng)正常反映。
為使投資者更多地了解公司情況，四川成渝將于今日14時(shí)至17時(shí)在本報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)舉行首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)。 |