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國美電器22日下午5時(shí)宣布與貝恩投資旗下的Bain Capital Glory
Limited簽訂投資協(xié)議，貝恩投資將認(rèn)購國美發(fā)行的七年期可換股債券。此外，國美將向合資格股東公開發(fā)售股份。這樣，國美集資凈額預(yù)計(jì)不少于32.36億港元。在停牌7個(gè)月后，國美股票將于23日上午9時(shí)30分復(fù)牌。
貝恩認(rèn)購的可換股債券年息率為5%，若全部轉(zhuǎn)為國美電器股份，其規(guī)模相當(dāng)于現(xiàn)有發(fā)行股本的12.8%�？蓳Q股債券的總代價(jià)為18.04億港元，初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股1.18港元，較停牌前的最后收市價(jià)每股1.12港元溢價(jià)5.4%。如果公開發(fā)售股份完成，轉(zhuǎn)換價(jià)格將調(diào)整為每股1.108港元。
國美還將向合資格股東公開發(fā)售股份，以每100股現(xiàn)有股份獲發(fā)18股新股為基準(zhǔn)，認(rèn)購價(jià)為每股0.672港元，為停牌前最后收市價(jià)每股1.12港元的60%。貝恩投資另一聯(lián)屬公司Bain
Capital Glory II
Limited將獨(dú)家包銷有關(guān)公開發(fā)售的股份。
國美可換股債券發(fā)行及公開發(fā)售完成后，貝恩投資的持股比例將介于擴(kuò)大后已發(fā)行股本的9.8%—23.5%(前者的先決條件為貝恩僅將債券全部換股，沒有認(rèn)購新股；后者的先決條件為貝恩將債券全部換股且認(rèn)購全部新股)。有關(guān)交易預(yù)計(jì)8月3日完成。
假如可轉(zhuǎn)換債券全部換股且供股全部得到認(rèn)購，國美的總股本將增至約166.88億股，而黃光裕和杜鵑現(xiàn)有的股份數(shù)約為45.35億股。也就是說，即使黃光裕夫婦未認(rèn)購公司發(fā)行的新股，在可轉(zhuǎn)換債券全部換股且供股全部得到認(rèn)購后，兩人合計(jì)持股比例將從約35.6%降至約27.2%，但仍將是公司的控股股東。
貝恩投資將向國美董事會提名三位非執(zhí)行董事。國美董事會主席陳曉宣布，基于安永內(nèi)部控制審閱報(bào)告及公司內(nèi)部審核的結(jié)果，董事會確認(rèn)公司內(nèi)部控制體系及企業(yè)管治基礎(chǔ)健全。 |