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中國與歐盟就光伏產(chǎn)品“反傾銷反補貼”案的首輪談判破裂，周四A股光伏板塊迅速做出反應，跌逾4%的股票超過10只。不過，相比大盤的跌逾1%，光伏板塊2%多的整體跌幅似乎并不算大，可以說談判受挫的影響在市場預期范圍內(nèi)。
博弈還沒結束，歐盟是否征收懲罰性關稅的初步裁決將在兩周內(nèi)出臺，終裁可能在年末出臺，仍有時間協(xié)商。美國已于去年底終裁征收“雙反”關稅，但出口市場占比小，而歐盟是我國光伏產(chǎn)品最大市場，一旦失守，要么靠大量企業(yè)倒閉來大減產(chǎn)能，要么靠啟動國內(nèi)市場來消化產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)普遍期待后者，周四光伏板塊中逆變器公司股價上漲，就體現(xiàn)了這種政府救市的預期。
應對危機，6月份我國政府有兩張牌可打：一是如果歐盟作出嚴厲的“雙反”初裁，我將以同樣的“雙反”進行反制；行業(yè)更關注另一張牌，即光伏電價補貼新政等扶持政策。可以說，目前整個光伏行業(yè)都在翹首企盼新政。去年底以來，國家多個部門密集調(diào)研對光伏企業(yè)包括提供資金、更多優(yōu)惠政策在內(nèi)的扶持計劃，為對沖歐盟“雙反”沖擊，預計近期可能出臺。
我國光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和瞬間衰敗，都繞不開補貼因素。正是在國內(nèi)外補貼政策的推動下，我國幾年前就成為世界第一大光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國，產(chǎn)業(yè)模式“兩頭在外”——高技術產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、應用市場都主要在國外。于是，從成為第一大生產(chǎn)國起，產(chǎn)能過剩、缺乏核心技術這兩大問題就在堆積“危機堰塞湖”。
作為已投入巨大資源的朝陽行業(yè)，如不繼續(xù)扶持，將面臨巨大沉沒成本，還會在新能源格局中落伍，相信這是我國計劃出臺扶持新政的考量。將補貼進行到底，是救贖光伏產(chǎn)業(yè)不得不走的路徑。但新政策必須直面產(chǎn)能過剩、缺乏核心技術兩大問題，如果只為避免缺乏競爭力的企業(yè)關門，等于繼續(xù)堆積“堰塞湖”，延遲崩潰時間而已。上一次為應對2008年金融危機，我國推出百億元補貼規(guī)模的金太陽項目，以幫助光伏行業(yè)啟動國內(nèi)市場，結果引發(fā)各種亂局。這次又靠政策啟動國內(nèi)市場，那么包括補貼在內(nèi)的整套政策，應能推動產(chǎn)業(yè)整合、技術革新、成本控制，才可令光伏產(chǎn)業(yè)度過寒冬。
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