|
興業(yè)銀行完成首期境內(nèi)優(yōu)先股發(fā)行
|
|
|
|
|
2014-12-12
作者：劉振冬
來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
|
|
|
|
|
|
興業(yè)銀行日前公告，境內(nèi)首期130億元優(yōu)先股順利完成發(fā)行，該行也因此成功躋身首批優(yōu)先股試點(diǎn)銀行。
興業(yè)銀行于11月24日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股不超過(guò)260億元，其中首次發(fā)行130億元。通過(guò)市場(chǎng)化詢(xún)價(jià)，該行本次發(fā)行的境內(nèi)優(yōu)先股首個(gè)計(jì)息周期的票面股息率確定為6%，存續(xù)期內(nèi)每5年調(diào)整一次。最終共計(jì)28家投資者成功獲配，優(yōu)先股股東結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特征。福建省財(cái)政廳履行6月6日興業(yè)銀行第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議前的承諾，未參與本次發(fā)行詢(xún)價(jià)過(guò)程，按照最終詢(xún)價(jià)確定的股息率認(rèn)購(gòu)25億元。
興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股的信用等級(jí)為AA+，首個(gè)計(jì)息周期的票面股息率為6%，兼具安全性和穩(wěn)定收益性，對(duì)于長(zhǎng)期投資者具有較強(qiáng)吸引力，在投資者路演詢(xún)價(jià)階段即獲得較多的認(rèn)購(gòu)訂單意向。為保證優(yōu)先股配售過(guò)程公開(kāi)、公平、公正，興業(yè)銀行在本次發(fā)行工作中進(jìn)一步優(yōu)化配售原則，明確采用“價(jià)格優(yōu)先、邊際利率等比例配售”的配售規(guī)則，充分體現(xiàn)了實(shí)事求是、尊重市場(chǎng)的理念。
從興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股獲配情況來(lái)看，優(yōu)先股股東類(lèi)型呈現(xiàn)多元化，獲配對(duì)象包含國(guó)家機(jī)關(guān)、社�；稹⒈ｋU(xiǎn)公司、基金公司、信托公司等各類(lèi)型投資主體。且在良好配售機(jī)制的保證下，本次發(fā)行獲配對(duì)象中不存在個(gè)別股東持股比例過(guò)大的情形，有效地維護(hù)了優(yōu)先股股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和平衡性。
|
|
 |
| 凡標(biāo)注來(lái)源為“經(jīng)濟(jì)參考報(bào)”或“經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件，及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品，版權(quán)均屬經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社，未經(jīng)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社書(shū)面授權(quán)，不得以任何形式刊載、播放。 |
|
|
|
|
|