2013年，包商銀行的不良貸款率為1%，而同期城商行的整體不良貸款率為0.88%，該比率水平已經(jīng)相當于三年前的兩倍。
在整個城商行體系中，包商銀行一直是一個不容忽視的角色。
不僅是因為包商銀行是內(nèi)蒙古規(guī)模最大的城商行，更是因為包商銀行具備一些別樣的“特質(zhì)”。
如包商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，民營股東占比居多；銀行網(wǎng)點超過了150個，并發(fā)起設(shè)立27家村鎮(zhèn)銀行，網(wǎng)點及下轄機構(gòu)覆蓋全國16省，覆蓋面甚至接近了部分全國性股份制銀行。
另外，包商銀行也是國內(nèi)最早試水小微金融戰(zhàn)略的銀行之一。近幾年來，包商銀行推行零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，深化小微金融戰(zhàn)略，試點直銷銀行，在組織架構(gòu)方面推行事業(yè)部改革、分行二次轉(zhuǎn)型。
不過，在推行改革轉(zhuǎn)型的同時，包商銀行所面臨的困擾也逐步浮現(xiàn)。
據(jù)記者統(tǒng)計顯示，尤其2010年以來，包商銀行的凈資產(chǎn)收益率逐年走低，成本收入比逐年走高，截至2013年末，包商銀行的凈資產(chǎn)收益率僅為12.44%，成本收入比為45.93%。
與此同時，包商銀行的不良貸款率正在攀升，2013年末為1%，2010年末該數(shù)據(jù)僅為0.45%。
小微金融邏輯
在日前包商銀行披露的2013年年報中，有這樣一組數(shù)據(jù)：個人貸款余額為267.85億元，占全部貸款總額的39.47%，接近4成，這一比例還略超過了民生銀行38.46%。
就具體行業(yè)來說，2013年末，包商銀行的個人貸款占比遠高于位列第二的批發(fā)和零售貸款，批發(fā)和零售貸款占比僅為25%。而在2008年末，批發(fā)和零售貸款曾是包商銀行最大貸款行業(yè)，占比為33.52%，當時個人貸款的占比僅有11.36%，余額為26億元。
五年間，包商銀行個人貸款余額增長9倍，占比提升超過了2倍。
在今年6月初倫敦舉行的第一屆中英企業(yè)家峰會上，包商銀行的董事長李鎮(zhèn)西強調(diào)“小微金融仍然是金融業(yè)的藍海戰(zhàn)略”。
其實，早在2005年時，包商銀行就開始把小微企業(yè)加入其核心客戶之中，試圖轉(zhuǎn)變與大銀行“爭客戶、搶資源”的尷尬。
“對于包商銀行這樣的2000多億資產(chǎn)的中小銀行，進行差異化發(fā)展就不能把戰(zhàn)略重點定位在金融服務(wù)已經(jīng)飽和的大中城市，而要將業(yè)務(wù)不斷下沉，重視縣域�！崩铈�(zhèn)西在該峰會上表示稱。
包商銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃是未來要成為現(xiàn)代化國際化的好銀行，其戰(zhàn)略的實施也被分為了三個步驟，而第一個步驟就是“最好的小企業(yè)金融服務(wù)集成商”。
這意味，包商銀行必須從傳統(tǒng)銀行被動的吸收存款和發(fā)放貸款的模式中走出來，變?yōu)橹鲃拥靥峁┚C合性、全生命周期的金融服務(wù)解決方案，從而獲取超額的剩余價值和高附加值的投資收益。
據(jù)了解，今年以來，包商銀行在業(yè)務(wù)模式方面逐漸形成了批發(fā)、零售兩大板塊經(jīng)營體系，在運作模式上推行事業(yè)部制改革和分行的零售轉(zhuǎn)型。
據(jù)理財周報記者不完全統(tǒng)計，今年以來，包商銀行先后在北京、寧波、內(nèi)蒙古等地新設(shè)了5家支行，不同于以往新設(shè)的分支網(wǎng)點，這些多專注于小微金融及社區(qū)金融。
截至2013年末，包商銀行在內(nèi)蒙古及寧波、深圳、成都、北京擁有16家分行，146個分支網(wǎng)點。另外，包商銀行還成立了達茂旗包商惠農(nóng)貸款公司以及27家村鎮(zhèn)銀行。
與此同時，2013年以來，包商銀行還成立了上百家社區(qū)金融便利店，意欲深耕社區(qū)金融。
在民生銀行、北京銀行、興業(yè)銀行相繼推出直銷銀行后，包商銀行也于今年6月18日上線其直銷銀行“小馬bank”，核心覆蓋了智能理財和個人貸款等領(lǐng)域。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，包商銀行目前已經(jīng)形成了面向微小企業(yè)、個體工商戶和農(nóng)牧民的“真珠貝”五大系列、十五個產(chǎn)品，另有針對小企業(yè)的30多種產(chǎn)品，十多年累計發(fā)放小微企業(yè)貸款2000多億元，月最高發(fā)放貸款超過3.1萬筆。
轉(zhuǎn)型困擾
雖然零售尤其小微的業(yè)務(wù)占比還不夠絕對，但包商銀行的價值評價中已經(jīng)有了“小微金融”的標簽，零售轉(zhuǎn)型，小微戰(zhàn)略深化必然在包商銀行未來中持續(xù)下去。
從目前的情況來看，當下包商銀行還面臨著諸多方面的壓力。
自2011年以來，包商銀行在成本方面的壓力逐步上升。2010年，包商銀行的成本收入比為38.23%，與2009年基本持平。從2011年開始，其成本收入比逐年上升，2011年為40.16%，2012年為42.44%
，2013年達到了45.93%。
“包商銀行成本收入比高與其網(wǎng)點擴張、零售轉(zhuǎn)型有關(guān)，但轉(zhuǎn)型前期高成本還能容忍，但后續(xù)必須控制成本�！币晃怀巧绦械母吖軐碡斨軋笥浾叻治觥�
在該高管看來，在新一輪政策引導(dǎo)下，城商行會越來越重視零售、小微金融，成本控制能力、風(fēng)險管理能力對銀行來說至關(guān)重要。
包商銀行成本收入比上升的另一個方面即是凈資產(chǎn)收益率的下降。2010年末，包商銀行的凈資產(chǎn)收益率為28.92%，但在2011年和2012年其凈資產(chǎn)收益率均出現(xiàn)了至少7個百分點的下降幅度，2013年凈資產(chǎn)收益率繼續(xù)走低，2013年末為12.44%。
從年報數(shù)據(jù)來看，2013年包商銀行營業(yè)收入的增長基本來源于手續(xù)費及傭金凈收入的增長。
2013年，包商銀行的營業(yè)收入為75.30億元，同比增額為7.66億元。同年，包商銀行主營業(yè)務(wù)的利息凈收入為62.27億元，僅比2012年增加了不到0.5億元，而手續(xù)費及傭金凈收入由2012年的5.19億元增至12.50億元，增額約為7.31億元。
10%的營收增長在2013年同業(yè)中并不算太低，但由于包商銀行2013年業(yè)務(wù)及管理費的約7億元的增額，包商銀行最終的凈利潤增額僅為1.6億元。
這也印證了包商銀行成本收入比的增長。
近年來，包商銀行也在不斷地擴大貸款規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，2010年末，包商銀行的存貸比為37.20%，不到監(jiān)管紅線的一半，但隨后幾年的持續(xù)信貸增長，2013年末包商銀行的存貸比數(shù)值已經(jīng)上升至49.77%。
這個存貸比增長的過程其實也是包商銀行轉(zhuǎn)型零售，增加小微、涉農(nóng)貸款的過程。從數(shù)值來看，不考慮包商銀行信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整，小微戰(zhàn)略依然還有一定的信貸增長的空間。
但值得關(guān)注的是近年來包商銀行不良率的持續(xù)反彈。
2013年，包商銀行的不良貸款率為1%，而同期城商行的整體不良貸款率為0.88%，包商銀行的不良貸款率只是略高于行業(yè)水平，但該比率水平已經(jīng)相當于三年前的兩倍。
2010年末包商銀行的不良率僅為0.45%，2011年也維持了同樣的水平，但在2012年其不良率一年內(nèi)上升了0.42個百分點，2013年繼續(xù)上升了0.13個百分點。
據(jù)年報顯示，2013年末，包商銀行的貸款損失準備金已由2012年末的11.72億元增至15.90億元，撥備覆蓋率為224.63%，與2012年基本持平。
