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《經(jīng)濟(jì)參考報》于5月19日以《醫(yī)藥板塊首現(xiàn)優(yōu)先股 康美擬募資60億》為題對康美藥業(yè)發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行了報道。6月3日晚間，康美藥業(yè)發(fā)布公告稱，《關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》等8個議案在當(dāng)日舉行的臨時股東大會上獲高票通過，同意比例達(dá)99.95%。
康美藥業(yè)此前公告，擬非公開發(fā)行不超過6000萬股優(yōu)先股，募集資金不超過60億元，募集資金用于償還短期融資券、銀行借款和補(bǔ)充營運(yùn)資金。公司預(yù)測通過發(fā)行優(yōu)先股融入資金后，將每年為公司增加凈利潤5億元以上。
國信證券表示，有鑒于康美藥業(yè)未來三年存在接近72億元的資本開支計(jì)劃，2014年的營運(yùn)資金缺口達(dá)到19.5億元，本次優(yōu)先股發(fā)行將有效補(bǔ)充營運(yùn)資金從而大大緩解二級市場融資壓力。
光大證券則認(rèn)為，康美藥業(yè)在中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上全面布局，產(chǎn)業(yè)鏈的前期布局階段對于資金要求較高，截至2013年年報，公司資產(chǎn)負(fù)債率為45.93%，負(fù)債102.2億元，其中短期借款21億元，預(yù)計(jì)優(yōu)先股股息率在6%，參照短融成本，使用優(yōu)先股募集資金替換部分短期融資券能夠優(yōu)化財務(wù)指標(biāo)，降低財務(wù)費(fèi)用，獲得股東長期資金支持，對于公司在中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的布局具有重要意義。
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