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機(jī)構(gòu)客戶重視基金是否能夠分紅
落袋為安兼顧避稅需求
2012-10-22   作者:程俊琳  來源:證券時(shí)報(bào)
 
【字號
    “如果不能分紅,我們就不打算買你們公司的公募基金了”。一位機(jī)構(gòu)客戶在與基金公司溝通時(shí)明確表示。機(jī)構(gòu)對公募基金的分紅需求正在增強(qiáng),在一定程度上,分紅已經(jīng)成為機(jī)構(gòu)是否申購的指標(biāo)。
  “現(xiàn)在機(jī)構(gòu)客戶對基金未來是否能夠分紅非常關(guān)注。”滬上一位債券基金經(jīng)理透露。按照契約,基金在有可分配收益時(shí)可進(jìn)行分紅,但分紅與否則與基金公司的決策相關(guān)!艾F(xiàn)在機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)為,如果基金不能及時(shí)兌付收益,則會謹(jǐn)慎考慮申購產(chǎn)品!彼缡潜硎尽
  上海一家中型基金公司內(nèi)部人士也證實(shí),近期基金經(jīng)理與機(jī)構(gòu)客戶溝通時(shí),對方將約定分紅作為重要參考指標(biāo),有機(jī)構(gòu)客戶甚至明確提出,不會購買不會分紅的基金,“這或許與機(jī)構(gòu)自身投資考核直接相關(guān),臨近年末,提出分紅兌付需求的機(jī)構(gòu)客戶或許會增加!痹摴救耸勘硎尽
  事實(shí)上,公開資料顯示,雖然今年股票基金表現(xiàn)不佳,但債券基金依舊實(shí)現(xiàn)了可分配收益!盀榱肆糇C(jī)構(gòu)客戶,很多債券基金一有收益就會進(jìn)行兌付,新基金甚至強(qiáng)化高頻分紅概念!鼻笆龌鸾(jīng)理表示。數(shù)據(jù)顯示,今年以來,共有241次基金分紅(A、B份額分開計(jì)算),累計(jì)實(shí)現(xiàn)118.4億元紅利分配。根據(jù)目前公告,僅10月18日至10月26期間,就有13只基金發(fā)布分紅預(yù)告。
  “從機(jī)構(gòu)客戶考核角度也可以理解這種需求。市場不好,如果浮盈不能及時(shí)兌現(xiàn),到考核的時(shí)候就難有業(yè)績,機(jī)構(gòu)更傾向于選擇即時(shí)兌付收益的基金。而在2007年這樣的牛市,機(jī)構(gòu)客戶就不會如此重視分紅問題!鼻笆鲋行突鸸救耸勘硎。
  一位基金公司監(jiān)察稽核人員則表示,機(jī)構(gòu)選擇分紅收益更多出于企業(yè)避稅的要求。相關(guān)條例規(guī)定,對企業(yè)投資者申購和贖回基金單位取得的差價(jià)收入,應(yīng)并入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,征收企業(yè)所得稅。但分紅收入就暫不征收企業(yè)所得稅!斑@就意味著贖回取得的收入要被計(jì)稅,而分紅實(shí)現(xiàn)的投資收益則可以免稅,如此一來就實(shí)現(xiàn)了很好的避稅功能。”他如是解釋。
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