門庭若市，炙手可熱。
以這兩個(gè)詞來(lái)形容中資行海外機(jī)構(gòu)目前的經(jīng)營(yíng)狀況，可謂貼切。
“由于不受存貸比約束，海外機(jī)構(gòu)在擴(kuò)張時(shí)具備一定優(yōu)勢(shì)，以某大行馬德里分行為例，之前存款只有約3500萬(wàn)歐元，但貸款已達(dá)6億多歐元�！睎|部某省銀監(jiān)局高層接受記者專訪時(shí)稱，這個(gè)分行在中資行海外機(jī)構(gòu)中很有代表性，由于西班牙發(fā)生了金融危機(jī)，當(dāng)?shù)劂y行和一些著名公司在歐洲市場(chǎng)融不到資金，都找該分行貸款。
標(biāo)準(zhǔn)普爾報(bào)告稱，過(guò)去三年中資銀行海外資產(chǎn)擴(kuò)張約176%。記者根據(jù)上市銀行中報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，五大行上半年海外資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)增幅遠(yuǎn)超總資產(chǎn)增速。
但報(bào)告也提到，目前中資銀行海外業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)的比重低于10%，且由于國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的利潤(rùn)率，海外利潤(rùn)占比更低。同時(shí)，中資銀行的海外收購(gòu)交易規(guī)模目前相對(duì)較小，表明其境外擴(kuò)張正在謹(jǐn)慎前行。
扎堆歐美、東南亞
機(jī)構(gòu)的海外擴(kuò)張不外乎新設(shè)和并購(gòu)兩種途徑。中資銀行通常是雙管齊下。
今年5月，工商銀行收購(gòu)美國(guó)東亞銀行80%股權(quán)事宜獲美聯(lián)儲(chǔ)批準(zhǔn)，成為中資銀行對(duì)美國(guó)銀行第一次控股權(quán)收購(gòu)。近期，外媒又一度傳聞建設(shè)銀行有意大額出資，整體或部分收購(gòu)一家歐洲銀行。
海外并購(gòu)的消息不絕于耳，新設(shè)分支行或子公司的事宜也在穩(wěn)步推進(jìn)。
“已獲得監(jiān)管層批復(fù)、仍待海外獲批的境外分支機(jī)構(gòu)，將增設(shè)至40個(gè)國(guó)家及地區(qū)。”8月30日的業(yè)績(jī)會(huì)上，工行董事長(zhǎng)姜建清的說(shuō)法，只是國(guó)內(nèi)大行海外機(jī)構(gòu)大規(guī)模鋪設(shè)的一個(gè)側(cè)影。
五大行境外圖譜
存貸比不“封頂”資產(chǎn)、利潤(rùn)增幅遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)
目前工行已在34個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了252家境外分支機(jī)構(gòu)。
中國(guó)銀行是跨國(guó)經(jīng)營(yíng)最久銀行之一，該行臺(tái)北分行上半年開(kāi)業(yè)，成為首家在臺(tái)灣設(shè)立經(jīng)營(yíng)性分支機(jī)構(gòu)的大陸銀行�！爸行猩习肽甑牧硪粋�(gè)進(jìn)展是新加坡財(cái)富管理中心和銀行卡中心成立，海外業(yè)務(wù)也開(kāi)始走專業(yè)化金融路子。”某銀行東部一分行的國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱。
交行在國(guó)際業(yè)務(wù)上也著力甚多，“兩化一行”是交行的新定位。建行上半年的國(guó)際業(yè)務(wù)也開(kāi)始提速，臺(tái)北分行等6家機(jī)構(gòu)的境外申設(shè)和籌備工作均在進(jìn)行。在海外業(yè)務(wù)上，建行以“跟隨客戶”和“落地經(jīng)營(yíng)”并重。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，五大行布點(diǎn)普遍集中于歐美金融中心以及東南亞地區(qū)。
“監(jiān)管限制在逐步打開(kāi)，比如臺(tái)北和中東歐等地區(qū)市場(chǎng)的放開(kāi)，工行和中行波蘭分行都獲批�！鄙鲜鰢�(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱，這會(huì)逐步改變目前海外分支機(jī)構(gòu)集中在歐美市場(chǎng)的格局。
在海外機(jī)構(gòu)人員安排上，中國(guó)銀行人數(shù)最多，超過(guò)2萬(wàn)人。交通銀行海外行當(dāng)?shù)貑T工1700多人，建設(shè)銀行境外機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T436人。
“剛剛來(lái)歐洲的時(shí)候，我們只能做一些個(gè)人存貸款業(yè)務(wù)，后來(lái)我們逐漸將業(yè)務(wù)拓展到當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。上世紀(jì)90年代，我們憑借當(dāng)?shù)刈庸镜呐普臻_(kāi)始參與海外銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)，從最初只能在二級(jí)市場(chǎng)到進(jìn)入一級(jí)市場(chǎng)，再成為牽頭人，融入了歐洲金融界�！敝行斜R森堡分行副行長(zhǎng)張衛(wèi)最近接受新華社采訪時(shí)稱。該行為我國(guó)改革開(kāi)放后商業(yè)銀行第一家海外機(jī)構(gòu)。
“海外業(yè)務(wù)發(fā)展以公司業(yè)務(wù)為主，同時(shí)在部分海外機(jī)構(gòu)發(fā)展個(gè)金業(yè)務(wù)�？缇橙嗣駧艠I(yè)務(wù)是中行未來(lái)海外銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)方面。”中行行長(zhǎng)李禮輝在中期報(bào)告會(huì)上稱。近三年來(lái)，中行境內(nèi)外機(jī)構(gòu)跨境人民幣結(jié)算量累計(jì)突破3萬(wàn)億元，客戶覆蓋100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
資產(chǎn)、利潤(rùn)增速超國(guó)內(nèi)
從資產(chǎn)看，上半年五大行海外資產(chǎn)增速均遠(yuǎn)高于總資產(chǎn)增速，占比也在上升。增速最快的為工商銀行，截至6月末，該行境外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)已達(dá)1666.5億美元，比2011年末增長(zhǎng)33.6%，較同期總資產(chǎn)增速高20多個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，境外資產(chǎn)占集團(tuán)總資產(chǎn)的6.2%，提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。
境外資產(chǎn)在總行占比最高的是中行，6月末，中行海外資產(chǎn)總額為4908億美元，比上年末增長(zhǎng)19.8%，在總資產(chǎn)的占比達(dá)到23.8%，接近1/4。
“跟國(guó)外同業(yè)比，中資行還是差距巨大，歐美同業(yè)海外業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到35%以上。未來(lái)希望中行海外業(yè)務(wù)占比可以達(dá)到30%左右。”李禮輝稱。
另外，建設(shè)銀行海外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)5423.40億元，較上年末增長(zhǎng)22.37%，交通銀行境外銀行機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4037.53億元，較年初增長(zhǎng)21.65%；增速均高于同期總資產(chǎn)增速。
同時(shí)，與內(nèi)地銀行資產(chǎn)質(zhì)量有下滑趨勢(shì)不同，五大行海外資產(chǎn)不良普遍雙降。
上述銀監(jiān)局高層指出，由于不受存貸比限制，海外分行擴(kuò)張能力更強(qiáng)。由于某些國(guó)家發(fā)生了金融危機(jī)，當(dāng)?shù)劂y行在歐洲市場(chǎng)融不到資金，信貸緊縮，于是找到中資銀行來(lái)融資�，F(xiàn)在，中資銀行信譽(yù)好，業(yè)務(wù)非常好做。如本文開(kāi)頭的，某分支機(jī)構(gòu)3500萬(wàn)歐元存款，6億歐元貸款便是典型一例。
從報(bào)表來(lái)看，6月末，工商銀行海外機(jī)構(gòu)的存款總額在3297億元，貸款總額5584億元，貸存比超過(guò)150%。其他行也多類似，比如交行海外機(jī)構(gòu)截至6月末，存款總額為2041億元，貸款總額為2282億元，存貸比也超過(guò)100%。
在此背景下，各銀行加大了對(duì)境外機(jī)構(gòu)支持。上半年，交行向法蘭克福分行增撥營(yíng)運(yùn)資金2億元，為首例中資金融機(jī)構(gòu)境外人民幣增資。更普遍的是，為保證全行外幣流動(dòng)性安全，支持海外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展，各銀行均適度加大同業(yè)拆借交易。
上半年，海外機(jī)構(gòu)盈利能力同樣可觀。
工商銀行境外機(jī)構(gòu)6月末實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)8.64億美元，同比增加17.6%，較銀行總利潤(rùn)增速高出5個(gè)百分點(diǎn)；交行境外機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.05億元，同比大幅增長(zhǎng)46%；中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)26億美元，同比增長(zhǎng)22.7%；農(nóng)業(yè)銀行上半年境外機(jī)構(gòu)利潤(rùn)7.95億元，貸款利息收入15.51億元，增長(zhǎng)63.3%。上述海外機(jī)構(gòu)均普遍高于同期的總行利潤(rùn)增速。
不過(guò)一個(gè)無(wú)法回避的事實(shí)是，內(nèi)地和海外息差之間的差距，仍會(huì)削弱銀行海外擴(kuò)張的動(dòng)能，以中行為例，人民幣凈息差2.31%，境外機(jī)構(gòu)凈息差僅為1.14%。