上周五(3月9日)希臘的債務(wù)重組最終有85.8%的私營(yíng)債券持有人同意參與債券互換計(jì)劃，希臘政府被迫啟動(dòng)集體行動(dòng)條款(CAC)，國(guó)際掉期業(yè)務(wù)及衍生投資工具協(xié)會(huì)(ISDA)裁定希臘強(qiáng)迫部分債權(quán)人換債的做法構(gòu)成了違約，市場(chǎng)人氣遭到打壓。今日歐元集團(tuán)會(huì)議將討論是否向希臘發(fā)放第二輪援助款。
希臘政府周五宣布，該國(guó)規(guī)模2,000億歐元的債務(wù)重組計(jì)劃獲得積極響應(yīng)，最終85.8%的私營(yíng)債券持有人同意參與債券互換計(jì)劃，希臘財(cái)政部通過啟用集體行動(dòng)條款(CAC)使該計(jì)劃的參與率將達(dá)到95.7%，其中包括債務(wù)置換計(jì)劃涵蓋的所有種類債券。
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)周五(3月9日)跟隨其他兩大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的步伐宣布將希臘主權(quán)評(píng)級(jí)進(jìn)一步下調(diào)，由“C”下調(diào)至“RD”，即限制性違約。
國(guó)際掉期業(yè)務(wù)及衍生投資工具協(xié)會(huì)隨即裁定，希臘迫使部分私人部門債權(quán)人參與其債務(wù)置換方案的做法觸發(fā)了對(duì)32億美元信用違約掉期(CDS)合約進(jìn)行賠付的條款。這一決定已在市場(chǎng)普遍預(yù)期之中。
該消息對(duì)由美國(guó)樂觀就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)的市場(chǎng)人氣構(gòu)成了沖擊。
美國(guó)勞工部公布，2月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加227,000人。此前接受道瓊斯通訊社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)計(jì)，2月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加213,000人，增幅低于1月份的243,000人。2月份失業(yè)率持平于8.3%。
強(qiáng)勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)引起美元指數(shù)大幅上漲，強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)減弱了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步放寬貨幣政策的預(yù)期，使美元得以延續(xù)近期的反彈勢(shì)頭。
美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將于北京時(shí)間下周四(3月14日)02:15公布最新利率決議并發(fā)布政策聲明，主席伯南克將不召開記者會(huì)。
不過，近日市場(chǎng)傳出美聯(lián)儲(chǔ)正在研討“沖銷版”量化寬松(QE)，以進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。這種“變種QE”即美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)印刷新美元來(lái)買進(jìn)長(zhǎng)期房地產(chǎn)抵押債券(MBS)或美國(guó)國(guó)債，但之后以短期低利借回該資金，來(lái)降低更多QE恐推高同通脹的疑慮。
海外知名媒體周五(3月9日)公布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，許多交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)最終還將宣布第三輪量化寬松政策(QE3)，并可能于今年上半年問世。
調(diào)查顯示，受訪的18家美國(guó)一級(jí)市場(chǎng)交易商有14家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)最終將推出QE3，受訪的12家交易商預(yù)估中值顯示QE3的規(guī)模將為5,250億美元，2月3日調(diào)查時(shí)為6,000億美元。與此同時(shí)，13家交易商中有10家預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)將在今年上半年宣布第三套量化寬松政策，1家預(yù)計(jì)在年中，2家預(yù)計(jì)在下半年。
關(guān)注歐元集團(tuán)會(huì)議是否撥款？
歐元集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議將于北京時(shí)間周一(3月12日)22:00開始，本次會(huì)議將正式?jīng)Q定是否向希臘發(fā)放1300億歐元第二輪金援貸款，以避免3月20日希臘的145億歐元債務(wù)出現(xiàn)違約。
歐元區(qū)各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人普遍對(duì)希臘換債率感到滿意。德國(guó)財(cái)長(zhǎng)朔伊布勒表示，高希臘民間私營(yíng)部門換債(PSI)參與率是朝穩(wěn)定邁出的一大步。此外，德國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)稱，希臘債務(wù)互換贏得時(shí)間，希臘必須做足功課。
歐元集團(tuán)主席容克9日表示，希臘已采取了一切可能的措施以獲取1300億歐元的第二輪國(guó)際救助貸款，歐元區(qū)已準(zhǔn)備向希臘發(fā)放債務(wù)置換計(jì)劃所需的資金。
日本央行召開3月議息會(huì)議
日本央行將于周一(3月12日)召開為期兩天的政策會(huì)議，預(yù)計(jì)該行不太可能進(jìn)一步放松政策，因?yàn)樵撔猩显乱馔夥潘烧咭讯糁屏巳請(qǐng)A的上漲勢(shì)頭，而且來(lái)自政治層面的壓力也已消退。
外媒上周日(3月11日)公布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，10位日本央行觀察人士預(yù)計(jì)，日本央行將在本周政策會(huì)議上把資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模維持在65萬(wàn)億日元不變，日本央行將把隔夜拆款利率維持在當(dāng)前0.0%-0.1%的水平。由于利率已接近于零，資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃是日本央行放松貨幣政策的主要工具。
分析師們還稱，3月份政策會(huì)議將是市場(chǎng)的重要關(guān)注點(diǎn)，投資者將以此判斷日本央行未來(lái)在進(jìn)一步采取寬松舉措方面的決心。