受益于今年以來A股市場的震蕩上揚，盡管多數股票型基金都實現了凈值增長。但是《第一財經日報》記者對比統(tǒng)計數據發(fā)現，在具有可比數據的427只股票型基金中，只有28只基金今年以來跑贏業(yè)績基準，占比只有6.56%。
資料顯示，步入2012年以來A股市場一改之前的震蕩下挫態(tài)勢，開始上演一波小幅度的反彈行情。而正是受益于此，在過去兩年多表現低迷的基金也終于找到機會實現凈值增長。Wind統(tǒng)計數據顯示，今年以來有371只股票型基金實現了凈值增長。
從上述數據來看似乎今年以來公募股票型基金表現不俗，但是如果按照其比較業(yè)績基準的增長率來看，似乎依然不盡如人意。Wind統(tǒng)計數據顯示，今年以來近28只股票型基金實現同比增長幅度超越比較業(yè)績基準。其中東吳基金旗下的行業(yè)輪動今年以來累計單位凈值增長11.28%，而其業(yè)績比較基準增長率則只有6.24%，超越基準達到5.04%，遙遙領先。緊隨其后的是大摩多因子策略，超越業(yè)績比較基準4.67%。
而表現最差的則是鵬華基金旗下的消費優(yōu)選，顯然，這只以優(yōu)選命名的消費基金并沒有做到投資者期望的優(yōu)選。Wind統(tǒng)計數據顯示，今年以來鵬華消費優(yōu)選凈值累計增長-6.64%，而同期其比較業(yè)績基準增長率為6.62%，按此計算跑輸基準幅度達到13.26%。
對此，滬上某基金業(yè)人士表示，之前很多投資者只是簡單地將基金凈值跟大盤做比較，但是現在投資者日益成熟會更多地關注業(yè)績比較基準，基金公司內部也更多地以此為考核。
“大幅跑贏或者跑輸業(yè)績比較基準的基金經理通常情況下都是有想法的基金經理，只是部分人做得對，選擇正確，而其他人則選擇錯誤導致跑輸。”該人士稱。