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公司日前與湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術研究中心就科研合作事宜簽訂《全面合作協(xié)議書》。中郵證券點評稱：
我們認為，互相開放科研平臺，尤其是種質(zhì)資源庫的開放，將更好地利用雙方的優(yōu)勢平臺；成果共享和人員交流將更好地激勵育種研發(fā)，提升公司雜交水稻的研發(fā)實力。此次合作符合國務院關于加快現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展指導意見中關于產(chǎn)學研一體化的倡導，是兩家單位在種業(yè)研發(fā)育種向商業(yè)化育種轉(zhuǎn)變過程中進行科研創(chuàng)新的積極運作。這種合作模式我們更樂意將其看做是公司與科研單位合作、構建自身商業(yè)化育種體系的“第一步”。
公司前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2553萬元，同比增長215.32%，全年業(yè)績預增50%-80%。公司內(nèi)部整合速度也在加快。我們認為，公司后續(xù)可能的思路是將旗下子公司的持股比例調(diào)整到相當水平后，再通過類似換股的舉措，讓子公司管理層分享公司的成長來完成產(chǎn)業(yè)整合。
不考慮受讓湖南隆平5%-10%股權一事，我們預計公司2011-2012年的EPS分別為0.51元和0.79元。公司有望在業(yè)績和市值上成為真正的種業(yè)龍頭。公司業(yè)績拐點確立，并開始著手解決少數(shù)股東權益問題，維持“推薦”投資評級。
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