盤點(diǎn)前三季度
3.44萬(wàn)億元
關(guān)鍵詞：市值縮水
截至三季度末，滬深兩市A股總市值為23.1萬(wàn)億元，較去年年末26.54萬(wàn)億元縮水3.44萬(wàn)億元，減幅達(dá)13%；較8月末25.46萬(wàn)億元縮水2.36萬(wàn)億元，減幅達(dá)9.27%；較于今年股市振蕩前的3月末27.77萬(wàn)億元縮水4.67萬(wàn)億元，減幅達(dá)17%！
2305億元
關(guān)鍵詞：年內(nèi)IPO融資總額
2011年1月-9月，滬深兩市IPO融資總額合計(jì)2305.36億元。其中，創(chuàng)業(yè)板融資總額680.96億元，與去年同期684.28億元基本持平；中小板融資總額795.36億元，同比去年的1525.84億元下降48%；主板新股融資總額829.04億元，較去年同期1639.20億元下降49%。龐大的融資規(guī)模，對(duì)應(yīng)的卻是今年A股總市值的層層縮水，顯示出如此“抽血”下雙輸?shù)碾[憂。
從板塊來(lái)看，由于今年發(fā)行的新股大多來(lái)自中小創(chuàng)業(yè)板，單個(gè)項(xiàng)目募資規(guī)模較小，導(dǎo)致整體募資金額較去年同期有顯著下降。至9月底，今年以來(lái)募資金額超過(guò)百億元的公司僅中國(guó)水電一家，募資144億元，而去年農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、華泰證券、中國(guó)一重、中國(guó)西電募集金額都在百億元以上，其中僅農(nóng)行一家就達(dá)685億元。
而從月度統(tǒng)計(jì)來(lái)看，今年1月的月度融資規(guī)模較高，為431.94億元。此后，除6月、7月新股發(fā)行市場(chǎng)極度低迷時(shí)發(fā)行規(guī)模出現(xiàn)明顯下降外，其余月份均保持穩(wěn)定，月度融資規(guī)模均在250億元上下。
227家
關(guān)鍵詞：年內(nèi)新股發(fā)行數(shù)量
就發(fā)行股票數(shù)量來(lái)看，年初至今已完成網(wǎng)上發(fā)行的股票數(shù)量為227只，較去年同期減少31家。其中包括111家創(chuàng)業(yè)板公司，84家中小板公司，以及32家主板公司。與去年相比，新上市公司中，創(chuàng)業(yè)板和主板公司數(shù)量增加，而中小板新股大幅減少。數(shù)據(jù)顯示，去年同期發(fā)行創(chuàng)業(yè)板僅86家，主板為18家，而中小板有154家。
數(shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)中小板新股的平均市盈率為45.02倍，而2010年前三季度中小板平均市盈率為52.76倍；創(chuàng)業(yè)板方面，前三季度平均市盈率為52.98倍，較去年66.87倍降幅21%。這也是今年創(chuàng)業(yè)板發(fā)行數(shù)量大幅增加但融資總規(guī)模維持原位的原因。
3369億元！
關(guān)鍵詞：年內(nèi)增發(fā)募資額
前三季度，131家公司實(shí)施了增發(fā)融資方案，其中124家為定向增發(fā)，募集資金3265.22億元；7家為公開(kāi)增發(fā)，募集資金103.33億元，二者合計(jì)達(dá)到3368.56億元。
在今年以來(lái)的一級(jí)市場(chǎng)存在一個(gè)突出的特點(diǎn)，即再融資規(guī)模大幅攀升，力壓IPO成為融資市場(chǎng)的“主角”年內(nèi)IPO總?cè)谫Y額為2305.36億元，僅為增發(fā)融資總額的71%。事實(shí)上，相比去年同期的定增再融資規(guī)模，今年的金額幾近翻番前9個(gè)月實(shí)施增發(fā)的公司有98家，募集資金合計(jì)1740.96億元，與之相比，今年以來(lái)增發(fā)規(guī)模增加了93.49%。
具體公司上，鹽湖股份是年內(nèi)增發(fā)融資規(guī)模最大的公司，3月向大股東關(guān)聯(lián)方定向增發(fā)10.58億股，募資合計(jì)774.84億元。深發(fā)展A、華夏銀行等銀行類公司也成了融資“大戶”，分別增發(fā)募資290.80億元和202.09億元。
9.2%
關(guān)鍵詞：居民股票投資意愿
來(lái)自央行的報(bào)告顯示，今年第三季度選擇股票投資的居民僅占9.2%，降至2009年以來(lái)最低水平。
該報(bào)告顯示，82.8%的城鎮(zhèn)居民傾向于儲(chǔ)蓄，17.2%傾向于“更多消費(fèi)”。居民消費(fèi)意愿維持低位，儲(chǔ)蓄存款意愿更高，投資意愿回落。
在各主要投資方式中，選擇房地產(chǎn)投資的居民占23.6%，比上季提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，仍為居民投資首選。其他依次為基金理財(cái)產(chǎn)品，債券投資，股票投資。
5.65%
關(guān)鍵詞：A股交易賬戶比例
截至2011年9月23日，滬深兩市共有A股賬戶1.61億戶，其中有效賬戶1.38億戶。而9月19日至9月23日當(dāng)周參與交易的A股賬戶數(shù)為908.74萬(wàn)戶，A股交易賬戶占比相應(yīng)回升至5.65%。盡管相比此前一周的“地量”有所回暖，但仍處近年來(lái)的底部。
與此同時(shí)，A股持倉(cāng)賬戶數(shù)連續(xù)第三周回升，當(dāng)周末至5723.42萬(wàn)戶，為今年6月底以來(lái)的最高。不過(guò)期末持倉(cāng)賬戶占比僅為35.58%，相比前一周略有下滑，仍為近階段次低水平。
不過(guò)，隨著市場(chǎng)回暖，當(dāng)周股票開(kāi)戶數(shù)突破20萬(wàn)戶創(chuàng)出近一個(gè)月來(lái)的新高。
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)散戶比例在全球股市中占比最高，約為90%；相比之下，美股這一比例僅占35%，機(jī)構(gòu)比例則占65%。
76.82%
關(guān)鍵詞：基金平均倉(cāng)位
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月29日，共有393只納入范圍的偏股型基金本月股票配置比例呈整體提高走勢(shì)，當(dāng)前偏股型基金的平均倉(cāng)位為76.82%，較前一周下降了175個(gè)基點(diǎn)，而較8月提高174個(gè)基點(diǎn)。
其中，股票型基金和標(biāo)準(zhǔn)混合型基金的倉(cāng)位分別為81.65%和69.87%，已達(dá)到歷史均值附近。與月初水平比較，兩類基金均進(jìn)行主動(dòng)增倉(cāng)，股票倉(cāng)位分別提高443和346個(gè)基點(diǎn)。
具體到基金公司，截至9月29日，60家基金公司中股票倉(cāng)位在八成以上者達(dá)到了21家，其中倉(cāng)位最高的是中郵、泰信、長(zhǎng)信、農(nóng)銀和申萬(wàn)菱信，其中中郵主動(dòng)加倉(cāng)幅度較大，達(dá)14.94個(gè)百分點(diǎn)；倉(cāng)位較低的分別為興全、銀河、東方、國(guó)聯(lián)安和摩根士丹利華鑫，倉(cāng)位水平均未超過(guò)68%，其中興全減倉(cāng)幅度較大，為5.28個(gè)百分點(diǎn)。
0
關(guān)鍵詞：偏股型基金無(wú)一錄得正收益
根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至9月29日，公募中無(wú)一只偏股型基金的年內(nèi)凈值收益率為正，其中跌幅超過(guò)20%的基金共計(jì)115只，占總數(shù)的逾三成。表現(xiàn)最好的鵬華消費(fèi)年內(nèi)凈值為跌6.45%，2010年度的三甲基金中，華夏策略跌8.24%、銀河行業(yè)優(yōu)選跌17.07%、華商盛世成長(zhǎng)跌19.41%，排名均跌出前十位。
關(guān)鍵詞：陽(yáng)光私募大面積虧損
截至上周初，在去年年底前成立的1001只陽(yáng)光私募基金中，僅174只盈利，虧損的基金數(shù)達(dá)到827只，陽(yáng)光私募基金虧損面高達(dá)82.7%；在盈利的陽(yáng)光私募基金中，業(yè)績(jī)?cè)龇?0%以上的基金僅25只。
行情慘淡，令私募產(chǎn)品發(fā)行也陷入僵局。統(tǒng)計(jì)顯示，7月份成立的陽(yáng)光私募新基金有70只，8月新成立的有49只，而截至9月22日，9月份成立的新基金數(shù)量只有14只。其中，9月份新成立的陽(yáng)光私募產(chǎn)品平均發(fā)行規(guī)模只有4500萬(wàn)元；與8月份7169.69萬(wàn)元的平均募集規(guī)模相比下降37.24%；與7月份13673.21萬(wàn)元的首募規(guī)模相比，更是萎縮67.09%。9月份私募基金的平均首募規(guī)模創(chuàng)出了2006年4月以來(lái)的募集規(guī)模新低。
83.68%
關(guān)鍵詞：券商集合理財(cái)虧損面積
截至9月29日，在存續(xù)期中的239只券商集合理財(cái)產(chǎn)品中，有200只產(chǎn)品的單位凈值低于1元，占比達(dá)到83.68%。其中，凈值打折最多的是上海證券理財(cái)1號(hào)，目前單位凈值僅為0.5183元，其次分別為國(guó)泰君安君富香江和東吳財(cái)富1號(hào)。中金股票精選和中金股票策略緊隨其后。
業(yè)績(jī)的低迷，令今年券商集合理財(cái)產(chǎn)品集體遭遇清盤之困。
統(tǒng)計(jì)顯示，今年已經(jīng)有7只產(chǎn)品清盤，截至9月29日，還有17只券商集合理財(cái)產(chǎn)品最新資產(chǎn)凈值規(guī)模低于1.1億元，接近1億元的清盤紅線。
52%
關(guān)鍵詞：虧幅在30%以上的散戶
據(jù)上海證券報(bào)等媒體調(diào)查顯示，超過(guò)75%的散戶在今年前三季度的股票投資負(fù)收益。其中，虧損幅度在30%以上的散戶占比達(dá)52%。換句話說(shuō)，半數(shù)散戶遭到了1倍于同期滬指的跌幅。
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，目前近八成股民的投資主戰(zhàn)場(chǎng)已非股市。近八成的股民認(rèn)為，近期即使A股有所反彈，短期仍不看好，操作上仍將按兵不動(dòng)。51%的股民認(rèn)為，流動(dòng)性是制約A股反彈的最重要因素，緊縮貨幣政策的放松最有可能觸發(fā)大盤止跌回暖。超過(guò)75%的散戶對(duì)四季度行情持謹(jǐn)慎態(tài)度并認(rèn)為A股會(huì)振蕩筑底甚至繼續(xù)下跌。
有趣的是，悲觀情緒下，高達(dá)61%的散戶表示將在四季度加倉(cāng)。
品種方面，22.4%的散戶看好金融、地產(chǎn)；22.4%看好有色、煤炭等資源股；而對(duì)于前期逆市走強(qiáng)的消費(fèi)類股及新材料板塊，散戶的認(rèn)可度并不高，分別為12.7%、15.2%。
76.95%
關(guān)鍵詞：三季度預(yù)喜的上市公司
截至9月29日，滬深兩市共有820家公司披露了三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜有631家，占比76.95%；業(yè)績(jī)預(yù)憂有189家。其中，預(yù)增204家、略增277家、續(xù)盈121家、扭虧29家、預(yù)減40家、略減57家、預(yù)虧83家和不確定9家。
從業(yè)績(jī)預(yù)增幅度來(lái)看，在業(yè)績(jī)預(yù)增的公司中，有97家公司業(yè)績(jī)翻倍，占比47.54%。其中，恒逸石化、威遠(yuǎn)生化、美欣達(dá)、新五豐、中色股份、精功科技、上風(fēng)高科、太原剛玉、民和股份、青海明膠、英特集團(tuán)、中環(huán)股份、云南鹽化、ST張家界、天倫置業(yè)、北方國(guó)際、凱迪電力、冠福家用、海南海藥、青島雙星、TCL集團(tuán)、惠天熱電、益生股份、英力特、神馬股份和巨化股份等26只個(gè)股三季度業(yè)績(jī)預(yù)增幅度超300%。
上述189只三季度業(yè)績(jī)預(yù)憂的股票中，有26只個(gè)股預(yù)計(jì)將首次出現(xiàn)虧損。其中，有*ST遠(yuǎn)東、ST能山、鑫茂科技、斯米克、澳洋科技、西儀股份、*ST思達(dá)、江南紅箭、成霖股份、漢王科技、ST中冠A、津?yàn)I發(fā)展、*ST大地、歐菲光、東北制藥、新嘉聯(lián)、西部材料和拓日新能等18家公司都預(yù)計(jì)三季業(yè)績(jī)將虧損1倍以上。
226%
關(guān)鍵詞：ST國(guó)祥年內(nèi)漲幅
從市場(chǎng)表現(xiàn)看，截至9月30日，兩市所有上市公司的算術(shù)平均跌幅為15.6%，與上證指數(shù)同期表現(xiàn)基本相平。
其中，錄得區(qū)間漲幅者共計(jì)408只，占比18%。
具體到個(gè)股上，漲幅前十的個(gè)股有半數(shù)來(lái)自ST類板塊，顯示出“山雞變鳳凰”的故事仍是當(dāng)前A股亙古不變的炒作主題。
漲幅超過(guò)100者僅3股，分別為ST國(guó)祥、冠昊生物、ST中源。其中，ST國(guó)祥早在2009年9月便披露重組方案，擬以其全部資產(chǎn)及負(fù)債與華夏幸福持有的京御地產(chǎn)100%股權(quán)進(jìn)行整體資產(chǎn)置換，變身地產(chǎn)上市公司。隨著重組的推進(jìn)，該股在今年整體呈單邊上行格局，由5.5元左右的起步價(jià)一路飆漲至最高的20.49元，即便近期連續(xù)回調(diào)，也穩(wěn)居兩市個(gè)股漲幅榜首位。
有趣的是，該股即將投身的地產(chǎn)板塊，卻是近一年來(lái)兩市殺跌的主要?jiǎng)恿Α?/P>
60%
關(guān)鍵詞：漢王科技年內(nèi)跌幅
鑒于跌幅居前的都是中小板和創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，且在今年都除過(guò)權(quán)，以后復(fù)權(quán)價(jià)計(jì)算，漢王科技“超越”康芝藥業(yè)，成為熊股之王，前三季共跌六成。
事實(shí)上，若將統(tǒng)計(jì)周期稍微放大，其自去年5月25日至今的跌幅已達(dá)80%，股價(jià)從最高的175元，跌至目前的34元左右。
與其股價(jià)漫長(zhǎng)的跌勢(shì)相符，該股上市后的業(yè)績(jī)嚴(yán)重下滑，至今年上半年時(shí)，其凈利潤(rùn)已成為巨虧1.74億元，同時(shí)預(yù)計(jì)2011年1月-9月凈利潤(rùn)虧損2.4億元-2.5億元。
令人憤怒的是，自2011年4月開(kāi)始，原本是漢王科技二股東的上海聯(lián)創(chuàng)就開(kāi)始了不斷的減持行為，截至7月14日，所持股份已由2010年底的18.69%銳減至8.73%。共計(jì)套現(xiàn)約5億元。
21
關(guān)鍵詞：“破凈”上市公司數(shù)量
伴隨著市場(chǎng)的持續(xù)下挫，市場(chǎng)再度涌現(xiàn)破凈股。
截至9月28日，兩市股價(jià)跌破凈資產(chǎn)的個(gè)股已經(jīng)達(dá)到21只，而其中鋼鐵和高速板塊成為絕對(duì)的主力軍。
其中，鋼鐵股占到了其中的9個(gè)席位，而高速板塊則占據(jù)了5席，剩下的則是造紙行業(yè)的個(gè)股。
具體到個(gè)股方面，其中，華泰股份以每股報(bào)收4.66元，與其每股凈資產(chǎn)9.47元差價(jià)4.84元而位居“破凈”榜單首位。緊隨其后的就是鞍鋼股份，每股5.26元，但是其每股凈資產(chǎn)卻為7.35元。
23億元
關(guān)鍵詞：央企大股東增持規(guī)模
伴隨指數(shù)頻創(chuàng)新低，不少上市公司大股東或高管紛紛增持股票力挺公司。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月29日，共有9家央企大股東或高管出手增持，增持市值共計(jì)約23億元，其中，3家公司增持股票市值過(guò)億，而長(zhǎng)江電力的大股東增持股票市值約20億元，為9家之最。公開(kāi)資料顯示，第一大股東長(zhǎng)江三峽集團(tuán)僅9月內(nèi)便分5次共購(gòu)入長(zhǎng)江電力約3.2億股，參考市值約20億元。
此外，中國(guó)中冶的管理層團(tuán)購(gòu)也頗為搶眼。9月14日，公司公告稱包括董事長(zhǎng)經(jīng)天亮在內(nèi)的12位公司高管以自有資金從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入公司股票，其中，董事長(zhǎng)經(jīng)天亮、副董事長(zhǎng)王為民和執(zhí)行董事沈鶴庭分別購(gòu)入5萬(wàn)股，而職工監(jiān)事代表邵波則購(gòu)入2.5萬(wàn)股，其余8位高管分別購(gòu)入3萬(wàn)股。不過(guò)，從該股二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)看，上述行為并未帶來(lái)明顯的護(hù)盤效應(yīng)中國(guó)中冶近5個(gè)交易日連續(xù)收陰，區(qū)間下跌2.25%。
