偏股基金三季度平均回報(bào)負(fù)9.78%
|
|
|
2011-09-30 作者:趙學(xué)毅 來源:證券日?qǐng)?bào)
|
|
|
【字號(hào)
大
中
小】 |
國慶長假在即,市場(chǎng)追漲的動(dòng)力不強(qiáng)。9月29日,大盤再度下跌1.12%,并創(chuàng)出近15個(gè)月來的新低;三季度以來累計(jì)下跌14.36%。與此同時(shí),主動(dòng)管理型偏股基金也全線虧損,平均回報(bào)率-9.78%。雖然跑贏大盤,但與陽光私募基金-4.14%的回報(bào)率相比,還是遜色不少。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊及Wind資訊最新統(tǒng)計(jì),剔除今年成立的新基金,238只普通股票型基金,三季度以來平均復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.29%;而二季度平均單位凈值增長率為-5.10%。三季度比二季度多跌了一倍多。125只偏股型基金平均復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.79%,而二季度平均復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.75%;偏股型基金三季度也比二季度超跌了85.05%。泰達(dá)宏利穩(wěn)定、銀河行業(yè)優(yōu)選(519670,基金吧)、鵬華消費(fèi)優(yōu)選躋身三季度前五強(qiáng),回報(bào)率均低于-3%。與二季度相比,前十強(qiáng)股基除易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)和鵬華消費(fèi)優(yōu)選外,其余8只均是新面孔。 125只偏股混合型基金中,三季度同樣集體虧損。長信雙利優(yōu)選、天弘精選、銀河穩(wěn)健、興全有機(jī)增長三季度較為抗跌,回報(bào)率均高于-3%。值得注意的是,唯一有望實(shí)現(xiàn)正收益的長信雙利優(yōu)選,在經(jīng)歷昨天的下跌后,最新單位凈值也僅有0.785元,回報(bào)率為-1.63%。與二季度相比,前十強(qiáng)偏股基金僅嘉實(shí)主題留守。 對(duì)于股票方向基金的全軍覆沒,有基金分析師認(rèn)為,策略失誤是這些基金遭遇滑鐵盧的重要原因。據(jù)記者觀察,二季度末,基金曾普遍預(yù)期下半年“通脹見頂,市場(chǎng)見底”,甚至有公司預(yù)言大盤下半年有望突破3000點(diǎn)。在此背景下,基金整體股票倉位高達(dá)80.21%。 股市連番受挫,債市也沒有“消!,三季度城投債危機(jī)、可轉(zhuǎn)債暴跌接踵而至,債券基金應(yīng)聲下挫。 數(shù)據(jù)顯示,基金市場(chǎng)上有凈值可考的196只債基(A/B/C分開算)中負(fù)收益的數(shù)量多達(dá)183只,占比93%。二季度,混合一級(jí)債基中的泰信周期回報(bào)、富國匯利和中歐穩(wěn)健收益A分別以1.59%、1.29%和1.12%的回報(bào)率排名同類基金業(yè)績前三。然而,三季度,3基金回報(bào)率分別慘跌至-4.89%、-4,4%和-4.87%,排名直降至同類基金后1/3。同樣的一幕也發(fā)生在混合二級(jí)債基身上。二季度的業(yè)績前三甲均在三季度遭遇滑鐵盧,甚至有2只排名同類98只基金倒數(shù)第六和第七。 由于受到歐債美債危機(jī)的影響,主要投資海外市場(chǎng)的QDII基金同樣遭受重創(chuàng)。今年上半年成立的13只次新QDII基金,截至9月29日最新數(shù)據(jù),三季度以來的復(fù)權(quán)單位凈值增長率的平均值為-13.15%,跑贏40只QDII基金總體-17.14%的平均業(yè)績。而今年以前成立的27只老QDII基金,同期平均回報(bào)率為-19.31%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸40只QDII基金平均業(yè)績。慶幸的是,并非所有QDII基金虧損,其中諾安全球黃金的同期回報(bào)率為7.91%,在40只QDII基金的同期回報(bào)率中拔得頭籌。 “美國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在正處于復(fù)蘇和衰退的邊緣,這種無法預(yù)知令QDII基金四季度堪憂,甚至不如A股收益率!睂(duì)于QDII基金四季度投資機(jī)會(huì),海通證券的首席基金分析師婁靜在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)作出如是分析。
|
|
凡標(biāo)注來源為“經(jīng)濟(jì)參考報(bào)”或“經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權(quán)均屬新華社經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社,未經(jīng)書面授權(quán),不得以任何形式發(fā)表使用。 |
|
|
|