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短期情緒主導 國內商品余震不斷
2011-03-15   作者:  來源:證券時報
 
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    3月11日,日本發(fā)生里氏9級大地震,地震發(fā)生后,國際商品市場劇烈波動。國內商品市場周一開盤后,滬膠期貨遭受重挫,直奔跌停,但具有災后重建題材的螺紋鋼期貨卻有觸底走強跡象。
  震后,因大量海外資金回流日本,日元呈現先抑后揚的走勢,并在昨日沖至3個多月來新高;但其后受日本央行史上最大規(guī)模15萬億日元緊急注資的影響,日元匯率快速跌落。截至昨日北京時間14:30,美元兌日元報82.04點。
    國內商品期貨市場在經過周末對災害的充分評估后,昨日多數品種做出下跌的反應。尤其因市場擔心日本汽車業(yè)停產將減少輪胎的需求,上海天膠期貨大跌6%至跌停板。棉花期貨、豆油期貨等看似與本次地震關聯不大的品種,也分別下跌4.22%和1.65%,顯示災害面前的市場心理脆弱。
  不過具有減產和重建題材的螺紋鋼期貨,卻在尾盤強勁拉升,主力合約RB1110最終收報于4732元/噸,上漲了1.28%。另外值得注意的是,在昨日下跌過程中,很多品種出現放量的情況,商品市場整體成交1057.2萬手,較上周五增加逾2成,顯示多空雙方的不同預期。
  從基本面來看,本次日本地震受影響最大的主要是石化、鋼鐵、橡膠三類品種。其中日本是全球第三大石油進口國,具有發(fā)達的石化工業(yè)體系,每日消耗原油440萬桶,是中國目前最大的對二甲苯(PX)供給國,由于地震影響,上周五PX價格即飆升了50美元約3%,昨日又繼續(xù)上漲52美元至1672美元/噸。同時,日本是全球第二大產鋼國和三大礦山除中國以外的主要客戶,去年日本鐵礦石進口量達到1.34億噸。震后受新日鐵等鋼鐵企業(yè)停產消息的影響,鐵礦石掉期合約價格上周五暴跌了7%。此外,日本東北部災區(qū)集中了發(fā)達的汽車、機電、電子工業(yè),也對橡膠、銅、鋁等基礎原料具有巨大需求,其中汽車業(yè)遭受損失最為嚴重。日本三大汽車廠商豐田、本田、日產一共有22家工廠已經關閉,日膠指數兩天暴跌17%。
  東證期貨林慧表示,地震對商品市場的影響,更多體現在心理層面。因為短期日本工業(yè)產需下降,是比較偏空的,但中長期隨著重建和大量原材料需求,又逐漸變成利好因素。并且不同品種受的影響也不相同。
  西本新干線盛志誠則詳細分析了地震對鋼鐵市場的影響。據介紹,日本鋼鐵產業(yè)布局的第一個特點是大廠均建在沿海,絕大部分鋼鐵聯合企業(yè)集中在由京濱、阪神、中京、瀨戶內海、北九洲五大工業(yè)區(qū)形成的太平洋(601099,股吧)帶狀區(qū)域。該區(qū)域鋼鐵生產量占全日本的87.3%,消費量占83.9%。這次地震中,日本至少五家大型鋼廠暫停了生產,并且停產時間可能長達6個月。
  盛志誠分析,假設這些煉鋼廠停產6個月,那么海運鐵礦石市場可能喪失2220萬噸鐵礦石需求,這樣折合礦商每個月約有350余萬噸鐵礦石銷路要面臨新的選擇,對于緩解全球鐵礦石供應壓力有益。同時,也會增加國內鋼材出口增量的預期,進而引發(fā)價格上調。尤其軋板卷、中厚板材、不銹鋼等,國內具備一定替代競爭性的中端鋼材產品。不過具體到建筑鋼材,2010全年日本出口的棒材數量約64萬噸,進口不足20萬噸,進口數據都基本可以被忽略。從數據來看,日本地震和鋼企停產,不足以改變國內建筑鋼材市場的供需格局。

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