在發(fā)布預(yù)案近5個(gè)月后，歐菲光(002456.SZ)收購子公司歐菲微電子少數(shù)股權(quán)定價(jià)出爐。9月8日晚間，歐菲光發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式向南昌市產(chǎn)盟投資管理有限公司（下稱“南昌產(chǎn)盟”）購買歐菲微電子（南昌）有限公司（下稱“歐菲微電子”）28.25%股權(quán)，同時(shí)上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
據(jù)披露，經(jīng)交易各方協(xié)商，歐菲光本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為10.63元/股。標(biāo)的公司28.25%股權(quán)的交易價(jià)格最終確定為17.91億元，由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方進(jìn)行支付。同時(shí)，本次募集配套資金總額不超過8億元，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，擬全部用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)，包括新型超聲波指紋模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、車載光學(xué)傳感模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、機(jī)器視覺光學(xué)傳感模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目。
歐菲微電子是歐菲光體系內(nèi)專業(yè)從事指紋識(shí)別模組、3D傳感模組、PC及IoT配件業(yè)務(wù)的子公司。本次交易前，歐菲光已持有歐菲微電子71.75%的股權(quán)，本次交易完成后，公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)歐菲微電子100%的控制，有利于歐菲光整體戰(zhàn)略布局和實(shí)施。同時(shí)，歐菲微電子在指紋識(shí)別模組、光學(xué)傳感模組、PC 觸控板等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)能力，本次交易有利于強(qiáng)化公司與歐菲微電子的戰(zhàn)略目標(biāo)協(xié)同效應(yīng)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，歐菲微電子截至今年一季度末的凈資產(chǎn)是29.79億元，此次評(píng)估整體作價(jià)63.4億元，增值率為112.81%。2023年和2024年，歐菲微電子營業(yè)收入分別為28.56億元和31.75億元，凈利潤(rùn)分別為2.37億元和2.79億元。歐菲微電子的少數(shù)股東持股比例為28.25%，對(duì)應(yīng)上市公司層面少數(shù)股東損益分別為6707.03萬元和7892.62萬元。
