保險(xiǎn)中介市場(chǎng)“清虛提質(zhì)”加速，年內(nèi)退出機(jī)構(gòu)已超去年全年；同期保險(xiǎn)代理人規(guī)模收縮，向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，年內(nèi)已有106家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，超過(guò)去年全年總量，其中專業(yè)代理公司退出加快。有行業(yè)分析指出，保險(xiǎn)中介“頭部集中、尾部出清”態(tài)勢(shì)明顯，強(qiáng)監(jiān)管與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是主因。與此同時(shí)，作為人身險(xiǎn)“生力軍”的保險(xiǎn)代理人數(shù)量已降至2019年峰值的三分之一左右，在深化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)體制改革的推動(dòng)下，代理人隊(duì)伍已摒棄“人海戰(zhàn)術(shù)”，聚焦專業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展，向“精兵強(qiáng)將”轉(zhuǎn)型。
潘悅 制圖
保險(xiǎn)中介規(guī)模縮水
記者根據(jù)金融監(jiān)管總局公布的保險(xiǎn)中介許可證信息統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至6月9日當(dāng)周，今年已有106家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出。而2024年全年僅有99家保險(xiǎn)中介退出，今年年內(nèi)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出規(guī)模已超過(guò)去年全年。
其中，共有10家保險(xiǎn)專業(yè)代理公司退出，去年同期這一數(shù)字為6家，全年為20家。2家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司退出，去年全年為2家。94家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)退出，而去年同期為36家，全年為77家。
保險(xiǎn)專業(yè)代理公司的加速“退場(chǎng)”尤其引發(fā)關(guān)注。據(jù)了解，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)分工的不同可分為保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士介紹，專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)隊(duì)伍在提升保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)效率、優(yōu)化資源配置、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、保障消費(fèi)者權(quán)益方面具有重要意義。
6月6日，持證超17載的深圳市澤眾保險(xiǎn)代理有限公司退出保險(xiǎn)市場(chǎng)。5月，陜西金源明盛保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司、浙江東企保險(xiǎn)代理有限公司接連“退場(chǎng)”。同一月，貴州華邦保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司也主動(dòng)注銷(xiāo)牌照，退出保險(xiǎn)市場(chǎng)。
根據(jù)金融監(jiān)管總局公布的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人名單顯示，截至2024年底，全國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人名單數(shù)量為2539家，連續(xù)6年出現(xiàn)下滑。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)退出數(shù)量不斷增加的核心驅(qū)動(dòng)因素主要是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及監(jiān)管要求不斷提升。
“當(dāng)前保險(xiǎn)中介市場(chǎng)呈現(xiàn)‘頭部集中、尾部出清’的態(tài)勢(shì)。頭部機(jī)構(gòu)憑借品牌、渠道和服務(wù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而中小機(jī)構(gòu)因無(wú)法適應(yīng)‘報(bào)行合一’、傭金下降等政策變化，面臨生存壓力?！敝醒衅杖A產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》稱。
隨著市場(chǎng)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求不斷提高，規(guī)模小、服務(wù)能力不足、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較大的機(jī)構(gòu)更容易被淘汰，而監(jiān)管力度加強(qiáng)也使得部分無(wú)法滿足新規(guī)定的機(jī)構(gòu)不得不主動(dòng)退出。
2024年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》，明確提出“優(yōu)化保險(xiǎn)中介市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，提升中介機(jī)構(gòu)服務(wù)能力”。監(jiān)管部門(mén)通過(guò)“報(bào)行合一”、產(chǎn)品適當(dāng)性管理、銷(xiāo)售資質(zhì)分級(jí)等政策，規(guī)范市場(chǎng)秩序，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。從監(jiān)管數(shù)據(jù)來(lái)看，2025年一季度，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)及其責(zé)任人累計(jì)被罰近500萬(wàn)元，充分顯示“強(qiáng)監(jiān)管”的力度。
展望未來(lái)，有行業(yè)分析認(rèn)為，AI等新技術(shù)應(yīng)用將進(jìn)一步推動(dòng)專業(yè)保險(xiǎn)中介行業(yè)“優(yōu)勝劣汰”。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院在報(bào)告中指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為當(dāng)前保險(xiǎn)中介行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其提供的數(shù)據(jù)顯示，目前保險(xiǎn)中介行業(yè)SaaS滲透率已達(dá)64%，頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、智能核保和快速理賠。中研普華預(yù)測(cè)，到2029年，科技投入占保險(xiǎn)中介行業(yè)總營(yíng)收的比例將提升至15%?！凹夹g(shù)代差將成為決定機(jī)構(gòu)生存的關(guān)鍵因素?！?/p>
代理人隊(duì)伍聚焦打造“精兵強(qiáng)將”
作為人身險(xiǎn)行業(yè)的“生力軍”，保險(xiǎn)代理人則在規(guī)模下滑中向著專業(yè)化的方向“轉(zhuǎn)身”。
數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)業(yè)代理人數(shù)量自2019年達(dá)峰后快速下降，2024年上市險(xiǎn)企合計(jì)代理人數(shù)量約為2019年的三分之一。上市險(xiǎn)企年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，A股五家上市險(xiǎn)企個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售人力合計(jì)138.5萬(wàn)人，較上一年縮減2.7%。
保險(xiǎn)代理人行業(yè)此前一度面臨嚴(yán)峻的發(fā)展困境。東興證券分析師劉嘉瑋指出，2020年以前保險(xiǎn)代理人規(guī)模的快速擴(kuò)張和2020年以后的持續(xù)收縮，動(dòng)搖了代理人隊(duì)伍的穩(wěn)定性根基，代理人的歸屬感顯著下降，流動(dòng)性上升，從而影響了險(xiǎn)企的人員管理和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃。同時(shí)，代理人頻繁在行業(yè)內(nèi)流動(dòng)或階段性離開(kāi)行業(yè)造成了大量“孤兒?jiǎn)巍?，給保險(xiǎn)客戶續(xù)保和理賠造成一定困難，甚至影響了部分客戶的切身利益和獲取保障的權(quán)益。
在此背景下，監(jiān)管部門(mén)推進(jìn)個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)體制改革，有望推動(dòng)行業(yè)從“人海戰(zhàn)術(shù)”向?qū)I(yè)化、職業(yè)化轉(zhuǎn)型。
今年4月，金融監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)深化人身保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)體制改革的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）?！锻ㄖ芬筇嵘ｋU(xiǎn)銷(xiāo)售人員專業(yè)化水平，健全完善招募選任、崗位培訓(xùn)、行為管控、激勵(lì)約束等制度體系。引導(dǎo)保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員職業(yè)化發(fā)展，逐步構(gòu)建支持保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員長(zhǎng)期服務(wù)的組織架構(gòu)、晉升體系和傭金薪酬激勵(lì)制度。鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司創(chuàng)新保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員管理體制，支持公司員工依法自愿轉(zhuǎn)換為保險(xiǎn)銷(xiāo)售顧問(wèn)。優(yōu)化傭金激勵(lì)分配機(jī)制，建立以業(yè)務(wù)品質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量為導(dǎo)向的傭金激勵(lì)設(shè)計(jì)和遞延發(fā)放機(jī)制等。
強(qiáng)化管理和監(jiān)督力度方面，《通知》要求深化執(zhí)行“報(bào)行合一”，加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算管控，做到精算假設(shè)費(fèi)用、預(yù)算費(fèi)用和考核費(fèi)用相統(tǒng)一；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和干預(yù)，建立保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員違法違規(guī)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的傭金薪酬追索扣回機(jī)制，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。同時(shí)，統(tǒng)一監(jiān)管要求，確保對(duì)各渠道保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員的監(jiān)管要求一致等。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，《通知》中多項(xiàng)改革舉措有望提升銷(xiāo)售人員的合規(guī)意識(shí)和專業(yè)水平?！啊锻ㄖ诽岢鼍?jiǎn)銷(xiāo)售隊(duì)伍層級(jí)，推動(dòng)銷(xiāo)售利益向一線銷(xiāo)售人員傾斜，建立傭金遞延發(fā)放機(jī)制等要求，目標(biāo)是將保險(xiǎn)銷(xiāo)售轉(zhuǎn)變成為一項(xiàng)可以長(zhǎng)期從事的職業(yè)，增加行業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性?！比A泰證券研究所在研報(bào)中表示，2020年以來(lái)保險(xiǎn)代理人渠道經(jīng)歷了“縮量提質(zhì)”的轉(zhuǎn)型過(guò)程，《通知》正式將專業(yè)化、職業(yè)化確立為個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)體制改革的目標(biāo)，明確了代理人渠道的轉(zhuǎn)型方向，將有力推動(dòng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程，預(yù)計(jì)代理人的效率和產(chǎn)能將持續(xù)改善。
劉嘉瑋也表示，當(dāng)前正是代理人渠道改革的攻堅(jiān)階段，保險(xiǎn)需求亦面臨宏觀環(huán)境的沖擊，而系列舉措有望改善代理人渠道生態(tài)，增強(qiáng)隊(duì)伍歸屬感，對(duì)于險(xiǎn)企自身經(jīng)營(yíng)和人員管理大有裨益?！罢w上看，當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)馬太效應(yīng)不斷增強(qiáng)，行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)代理人結(jié)構(gòu)和整體質(zhì)素均優(yōu)于行業(yè)整體水平?！?/p>
