經(jīng)過(guò)四次股權(quán)受讓后，華懋科技（603306.SH）欲全資控股深圳市富創(chuàng)優(yōu)越科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“富創(chuàng)優(yōu)越”）。5月21日，華懋科技披露的公告顯示，公司在籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金（含部分現(xiàn)金由華懋科技全資子公司支付）的方式，購(gòu)買(mǎi)富創(chuàng)優(yōu)越19.4519%股權(quán)及富創(chuàng)優(yōu)越股東深圳市洇銳科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“洇銳科技”）100%股權(quán)、深圳市富創(chuàng)優(yōu)越壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“富創(chuàng)壹號(hào)”）100%出資份額，同時(shí)擬發(fā)行股份募集配套資金。
從股權(quán)關(guān)系來(lái)看，洇銳科技和富創(chuàng)壹號(hào)分別持有富創(chuàng)優(yōu)越26.2588%、12.1291%股權(quán)。本次交易前，華懋科技通過(guò)全資子公司華懋（東陽(yáng)）新材料有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華懋東陽(yáng)”）持有富創(chuàng)優(yōu)越42.1602%股權(quán)，本次交易完成后，公司將直接及間接持有富創(chuàng)優(yōu)越100%股權(quán)。
公開(kāi)資料顯示，華懋科技作為一家科技企業(yè)，目前已經(jīng)發(fā)展成為汽車(chē)被動(dòng)安全領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋汽車(chē)安全氣囊布、安全氣囊袋以及安全帶等被動(dòng)安全系統(tǒng)部件。
富創(chuàng)優(yōu)越的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及光通信、海事通信等行業(yè)領(lǐng)域，為客戶(hù)提供從產(chǎn)品研發(fā)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造到全球物流等一站式電子制造服務(wù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年及2024年1月至11月，富創(chuàng)優(yōu)越分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.30億元、11.73億元；凈利潤(rùn)分別為1452萬(wàn)元、1.24億元。
值得關(guān)注的是，富創(chuàng)優(yōu)越曾經(jīng)是海能達(dá)（002583.SZ）的全資孫公司。2019年8月，海能達(dá)發(fā)布公告稱(chēng)，為進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，持續(xù)加強(qiáng)EMS業(yè)務(wù)的全球市場(chǎng)拓展，同時(shí)充分利用深圳的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、完善的產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)政策，公司擬使用自有資金500萬(wàn)元設(shè)立全資孫公司富創(chuàng)優(yōu)越。
不過(guò)，2020年，海能達(dá)就將富創(chuàng)優(yōu)越100%股權(quán)出售。海能達(dá)2020年半年報(bào)顯示，公司轉(zhuǎn)讓富創(chuàng)優(yōu)越股權(quán)增加投資收益1091.90萬(wàn)元。同年，海能達(dá)以1.70億元的價(jià)格將公司EMS業(yè)務(wù)中部分涉及光通信和海事通信的業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)出售給富創(chuàng)優(yōu)越。
華懋科技則是從2024年開(kāi)始戰(zhàn)略投資富創(chuàng)優(yōu)越，最新一次股權(quán)受讓是在2025年1月。華懋科技1月28日披露公告稱(chēng)，擬通過(guò)華懋東陽(yáng)以支付現(xiàn)金的方式受讓富創(chuàng)優(yōu)越10%股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本761.65萬(wàn)元），交易價(jià)款8500萬(wàn)元。此次交易完成后，公司將合計(jì)持有富創(chuàng)優(yōu)越42.16%股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本3211.13萬(wàn)元）。
此前，華懋東陽(yáng)已通過(guò)三次股權(quán)受讓累計(jì)持有富創(chuàng)優(yōu)越32.16%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊(cè)資本2449.48萬(wàn)元。前三次交易時(shí)間分別為2024年9月、2024年10月、2025年1月，對(duì)應(yīng)的富創(chuàng)優(yōu)越整體估值分別為9.50億元、9.50億元、8.50億元，三次合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為2.98億元。
華懋東陽(yáng)前三次股權(quán)受讓情況 來(lái)源：華懋科技公告
華懋科技尚未披露此次交易的具體價(jià)格?；诠敬饲笆茏尭粍?chuàng)優(yōu)越42.16%股權(quán)支付約3.83億元的數(shù)據(jù)推算，富創(chuàng)優(yōu)越的整體估值約為9.08億元。據(jù)此，剩余57.84%股權(quán)的對(duì)應(yīng)估值約為5.25億元。
華懋科技稱(chēng)，截至目前，本次交易仍處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。本次交易的交易價(jià)格由公司聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)果為定價(jià)依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。
經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股自5月21日（星期三）開(kāi)始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。停牌期間，本公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
財(cái)報(bào)顯示，2025年一季度，華懋科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.37億元，同比增長(zhǎng)14.37%，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)8642.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.34%。公司表示，受益于光通信行業(yè)的持續(xù)景氣，富創(chuàng)優(yōu)越一季度盈利水平同比明顯提升，公司按照權(quán)益法核算確認(rèn)了對(duì)富創(chuàng)優(yōu)越的投資收益，使得歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。（實(shí)習(xí)生齊文澤對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）
