5月13日，安永發(fā)布《中國上市銀行2024年回顧及未來展望》報告，對中國58家上市銀行2024年度的經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)質量、業(yè)務發(fā)展、經(jīng)營模式等方面的最新變化進行深度分析，并展望未來發(fā)展方向，探索銀行業(yè)在低利率時代下的高質量發(fā)展路徑。
報告顯示，受市場利率持續(xù)下行、存量按揭貸款利率下調和持續(xù)讓利實體經(jīng)濟等因素影響，2024年上市銀行凈息差進一步收窄，平均凈息差為1.52%，較上年下降17個基點，已連續(xù)五年下降，最近三年凈息差均低于2%。受凈息差收窄的影響，上市銀行2024年度凈利息收入同比下降2.20%，連續(xù)2年下降。
“當前的低利率環(huán)境預計還將持續(xù)一段時期。銀行業(yè)在進入‘低利率、低息差’周期的同時，還面臨宏觀環(huán)境的不確定性加大，國際上主要經(jīng)濟體增長動能偏弱、地緣政治沖突持續(xù)、貿易沖突和金融市場波動加劇，國內有效需求不足。復雜多變的環(huán)境對上市銀行的經(jīng)營發(fā)展帶來重大挑戰(zhàn)?！卑灿来笾腥A區(qū)金融服務首席合伙人忻怡表示，面對挑戰(zhàn)，上市銀行一方面做加法，多元開源拓展非息收入，優(yōu)化營收結構；多渠道補充資本，夯實服務實體經(jīng)濟實力；融入國家戰(zhàn)略，深耕“五篇大文章”，尋找業(yè)務發(fā)展新機遇。另一方面做減法，優(yōu)化負債結構，降低負債成本；提升運營效率，控制營業(yè)費用增長；加強風險管理，降低信用成本。
報告還指出，應對息差收入下降的挑戰(zhàn)，2024年上市銀行把握市場機會，大力發(fā)展金融市場業(yè)務，持續(xù)推動綜合化經(jīng)營，凈利息收入和凈手續(xù)費及傭金收入以外的其他業(yè)務收入同比增長25.93%，占營業(yè)收入的比重為14.40%，較2023年度上升了2.96個百分點。其中，投資收益與公允價值變動損益合計同比增長29.84%。同時，上市銀行主動提高資產(chǎn)負債管理的主動性、科學性、前瞻性，加強市場研判，動態(tài)優(yōu)化負債結構，降低資金成本，2024年度，上市銀行存款付息率為1.82%，較2023年下降了15個基點。
此外，2024年上市銀行堅持全面成本管理，優(yōu)化費用支出結構，嚴格控制一般性費用開支，積極支持科技創(chuàng)新和數(shù)字化經(jīng)營，提升運營質效。2024年度上市銀行加權平均成本收入比為32.47%，較2023年度上升了0.31個百分點，但增速比2023年度放緩了0.67個百分點；業(yè)務及管理費合計人民幣19020.50億元，同比上升1.08%，增速較2023年度放緩1.10個百分點。
多措并舉之下，2024年度上市銀行實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣5.87萬億元，同比增長0.06%，凈利潤合計人民幣2.22萬億元，同比增長2.42%。
與此同時，2024年上市銀行持續(xù)加強風險防控，持續(xù)提高風險預見、風險應對和風險處置能力，資產(chǎn)質量保持穩(wěn)定。2024年末，上市銀行不良貸款余額合計人民幣22866.67億元，比上年末增加1298.99億元，加權平均不良貸款率從2023年末的1.28%下降至1.26%。撥備覆蓋率保持穩(wěn)定，2024年末上市銀行加權平均撥備覆蓋率為237.10%，較2023年末下降3.34個百分點。上市銀行持續(xù)加強風險防控，降低信貸成本，2024年度信貸成本為0.66%，同比下降0.10個百分點，利潤表中計提的減值損失較2023年度下降5.47%。
此外，2024年上市銀行扎實推進資本新規(guī)實施，穩(wěn)妥有序開展資本補充，資本充足水平穩(wěn)步提升。安永大中華區(qū)金融服務華北區(qū)審計主管合伙人姜長征認為，未來，隨著國家財政增量政策的實施，上市銀行的資本將得到進一步的夯實，包括財政部對大型銀行增資及地方政府發(fā)行專項債支持中小銀行補充資本等，將進一步幫助上市銀行鞏固資本根基。
展望2025年，忻怡認為，中國經(jīng)濟將繼續(xù)回升向好，上市銀行也將面臨更多機遇，但不確定性和挑戰(zhàn)猶存。上市銀行需緊跟政策導向，在服務實體經(jīng)濟和國家戰(zhàn)略中，加速轉型，尋求業(yè)務發(fā)展新突破，積聚發(fā)展新動能；積極應對低利率時代的挑戰(zhàn)，深挖稟賦價值，構建更穩(wěn)健、更均衡、更有韌性的收入結構、業(yè)務結構和資產(chǎn)結構，建立更精準的風控體系，打造更高效的運營系統(tǒng)，在穿越經(jīng)濟周期、保持戰(zhàn)略定力和擁抱行業(yè)變革中，謀劃出一條契合自身實際的高質量發(fā)展之路。
