日前，盛和資源（600392.SH）發(fā)布公告稱，為了推動Ngualla稀土礦項(xiàng)目盡快實(shí)施開發(fā)，進(jìn)一步夯實(shí)公司發(fā)展的資源基礎(chǔ)，公司全資子公司贛州晨光稀土新材料有限公司（簡稱“晨光稀土”）擬收購Peak Rare Earths Limited（“匹克公司”）股權(quán)。本次收購的總對價為1.58億澳元，約合人民幣7.426億元。
盛和資源以稀土和鋯鈦為兩大主業(yè)，公司主要從事稀土礦采選、冶煉分離、金屬加工、稀土廢料回收以及鋯鈦礦選礦業(yè)務(wù)，產(chǎn)品涵蓋稀土精礦、稀土氧化物、稀土鹽、稀土金屬、獨(dú)居石、鋯英砂、鈦精礦等。
根據(jù)雙方簽署的《方案實(shí)施契約》及相關(guān)協(xié)議附件，約定晨光稀土以協(xié)議安排收購的方式收購匹克公司對外發(fā)行的全部普通股（包括已發(fā)行普通股股份3.52億股，以及在方案實(shí)施前擬配股股份7492.04萬股和現(xiàn)有匹克公司激勵股權(quán)轉(zhuǎn)換獲得的股份1307.49萬股），占匹克公司股份總數(shù)的100%（包括目前公司通過全資子公司盛和資源新加坡有限公司持有的匹克公司19.86%股權(quán)）。
具體來看，此次收購對價為1.505億澳元，加上擬議的約750萬澳元配股要約所籌集資金（扣除成本前）的等額金額[為明確起見，若配股項(xiàng)下募集資金總額（扣除成本前）為750萬澳元，則方案對價應(yīng)為1.58億澳元（折算人民幣約7.426億元，以1澳元=4.70元人民幣計(jì)）]。
公告顯示，匹克公司是一家澳大利亞上市公司，總部位于西澳大利亞珀斯，在澳大利亞證券交易所上市（代碼：PEK）。匹克的核心資產(chǎn)是位于坦桑尼亞的Ngualla稀土礦項(xiàng)目。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，匹克公司資產(chǎn)總額為4.03億元，負(fù)債總額為1711.21萬元。2023年及2024年，匹克公司營業(yè)收入均為0，凈利潤分別為-5389.17萬元、-4894.56萬元。
根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的《估值咨詢報告》，基于估值基準(zhǔn)日2024年12月31日，匹克公司股東全部權(quán)益價值區(qū)間為1.70億澳元至1.96億澳元（折算人民幣約7.99億元至9.212億元）。
盛和資源表示，本次收購將推動Ngualla稀土礦項(xiàng)目盡快實(shí)施開發(fā)，進(jìn)一步夯實(shí)公司發(fā)展的資源基礎(chǔ)，優(yōu)化全球業(yè)務(wù)布局。公司堅(jiān)持國內(nèi)國際兩種資源、兩個市場，以負(fù)責(zé)任的關(guān)鍵原材料國際化供應(yīng)商為發(fā)展愿景。
財(cái)報顯示，盛和資源2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入113.71億元，同比減少36.39%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.07億元，同比減少37.73%。2025年一季度，公司營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為29.92億元和1.68億元，同比分別增長3.66%、178.09%。（實(shí)習(xí)生柴懿桓對本文亦有貢獻(xiàn)）
