我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量已突破1000萬(wàn)輛，零售滲透率達(dá)52.3%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但新能源車險(xiǎn)卻深陷“保費(fèi)貴、承保虧”的困局——車主抱怨“省的油費(fèi)全交了保險(xiǎn)”，險(xiǎn)企抱怨“一直處于虧損狀態(tài)”。如何平衡車主“可負(fù)擔(dān)”與險(xiǎn)企“可持續(xù)”，成為智能化變革時(shí)代重塑車險(xiǎn)生態(tài)的核心命題。
今年1月上線的聚合投保平臺(tái)“車險(xiǎn)好投?！币欢ǔ潭壬暇徑饬恕巴侗ｋy”問(wèn)題，但中長(zhǎng)期看，或?qū)尤腚U(xiǎn)企增加難以覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)。在當(dāng)前監(jiān)管規(guī)范與技術(shù)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，消費(fèi)者與市場(chǎng)共同期待，新能源車險(xiǎn)供給能夠進(jìn)一步優(yōu)化。
保費(fèi)偏貴——“省的油費(fèi)全交了保險(xiǎn)”？
我國(guó)新能源汽車于2021年12月有了專屬商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品。在新能源汽車產(chǎn)銷大省江蘇，一份圍繞新能源車險(xiǎn)的消費(fèi)輿情監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年關(guān)于新能源汽車保險(xiǎn)的輿情信息共計(jì)30895條。新能源汽車維修成本畸高、出險(xiǎn)率遠(yuǎn)超燃油車、保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)配、定價(jià)機(jī)制滯后以及“省油不省錢”“省的油費(fèi)全交了保險(xiǎn)”等相關(guān)消費(fèi)“吐槽”此起彼伏。
江蘇有關(guān)機(jī)構(gòu)一項(xiàng)涉及6291名車主的消費(fèi)調(diào)查顯示，57.9%受訪者認(rèn)為當(dāng)下新能源車險(xiǎn)價(jià)格偏高?！百I了一輛小電車上班代步，車價(jià)才四五萬(wàn)塊錢，保費(fèi)要4800元?！逼桨脖ｋU(xiǎn)一名莊姓業(yè)務(wù)經(jīng)理說(shuō)，根據(jù)最新的規(guī)定，新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍雖然已經(jīng)調(diào)整至與燃油車相同，但險(xiǎn)企為了覆蓋高賠付成本往往將保費(fèi)調(diào)至上限。
而保費(fèi)上漲又抑制投保意愿，部分車型商業(yè)險(xiǎn)甚至遭險(xiǎn)企拒保。比如，一些險(xiǎn)企不愿承保或附帶條件承保新能源車保險(xiǎn)。
記者以廣汽埃安車主身份分別咨詢紫金保險(xiǎn)、渤海保險(xiǎn)南京分公司，均稱只能到柜面辦理交強(qiáng)險(xiǎn)，不承保商業(yè)險(xiǎn)，“跟有沒有出險(xiǎn)無(wú)關(guān)，出險(xiǎn)只是一個(gè)衡量因素，我們收到的上級(jí)通知是，只要車主打電話過(guò)來(lái)咨詢就說(shuō)報(bào)不了價(jià)格。”而渤海保險(xiǎn)南京分公司工作人員則建議記者去投保第一梯隊(duì)的大型保險(xiǎn)公司，“很多中小保險(xiǎn)公司不一定能做這種車型，如果做的話，保費(fèi)也不一定比大公司便宜?！?/p>
按照現(xiàn)行法律法規(guī)，財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)于新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，大型財(cái)險(xiǎn)公司商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保。上述針對(duì)新能源汽車商業(yè)險(xiǎn)的消費(fèi)調(diào)查顯示，有34.1%的受訪者遭遇了保險(xiǎn)公司拒保，其中，因車型品牌故障率高被拒保的達(dá)到58.5%，車輛公里數(shù)高被判定為營(yíng)運(yùn)車輛而拒保的占37.8%，車主駕駛習(xí)慣不好、出險(xiǎn)高被拒保的占37.5%。還有少量受訪者表示并不清楚為何被拒保，保險(xiǎn)公司未詳細(xì)解釋拒保原因，只是簡(jiǎn)單回應(yīng)系統(tǒng)“出不了單”。
為進(jìn)一步提升新能源車險(xiǎn)保障能力和服務(wù)水平，今年1月，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。在相關(guān)政策引領(lǐng)下，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)引導(dǎo)財(cái)險(xiǎn)公司建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，上海保險(xiǎn)交易所搭建的“車險(xiǎn)好投?！逼脚_(tái)于1月25日上線，推動(dòng)愿保盡保。公開數(shù)據(jù)顯示：截至4月9日，該平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)用戶56.2萬(wàn)人，承保41.2萬(wàn)輛新能源汽車，覆蓋營(yíng)運(yùn)汽車和非營(yíng)運(yùn)汽車，提供保險(xiǎn)保障3976億元。
記者了解到，該平臺(tái)服務(wù)對(duì)象主要是在常規(guī)渠道遇到投保困難的新能源汽車客戶?？蛻艨勺灾鬟x擇保險(xiǎn)公司投保交強(qiáng)險(xiǎn)、商車險(xiǎn)。首批接入平臺(tái)的10家大中型財(cái)險(xiǎn)公司，包括人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)等。第二批22家公司于今年2月28日接入平臺(tái)，包括紫金財(cái)險(xiǎn)、大家財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)及比亞迪財(cái)險(xiǎn)等。新能源車主投保完成后，由出單的保險(xiǎn)公司提供承保理賠服務(wù)。
賠付率高——保險(xiǎn)公司“入不敷出”？
記者調(diào)查了解到，新能源汽車出險(xiǎn)概率和賠付成本均高于燃油車，導(dǎo)致一些保險(xiǎn)公司在賠付時(shí)面臨入不敷出的窘?jīng)r。而新能源汽車占據(jù)網(wǎng)約車或普通貨運(yùn)車輛份額日益升高，其中不乏未投保營(yíng)運(yùn)類保險(xiǎn)的車輛，車險(xiǎn)種類與使用性質(zhì)“錯(cuò)配”，也在一定程度上導(dǎo)致保費(fèi)難以覆蓋風(fēng)險(xiǎn)。
受訪保險(xiǎn)公司工作人員、新能源車經(jīng)銷商介紹，新能源汽車由于扭矩大、加速快，短時(shí)間內(nèi)車主的駕駛習(xí)慣難以適應(yīng)，導(dǎo)致車主誤操作帶來(lái)的事故發(fā)生率偏高。而新能源汽車構(gòu)件一體化程度較高，智能設(shè)備以及配件局部損壞后通常需要成套更換，一些新能源汽車和動(dòng)力電池企業(yè)采用維修授權(quán)模式，不同企業(yè)的維修體系相對(duì)封閉，使得零配件和維修工時(shí)價(jià)格偏高。
中國(guó)精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)股份有限公司聯(lián)合發(fā)布的新能源車險(xiǎn)賠付信息顯示，2024年，保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車3105萬(wàn)輛，保費(fèi)收入1409億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額106萬(wàn)億元，承保虧損高達(dá)57億元。
記者調(diào)查了解到，新能源汽車廣泛用于普通貨運(yùn)車和網(wǎng)約車，其中有不少車輛未按營(yíng)運(yùn)性質(zhì)投保車險(xiǎn)，保險(xiǎn)種類與使用性質(zhì)不匹配導(dǎo)致保費(fèi)充足度不夠。
按照交通運(yùn)輸部2023年出臺(tái)的《道路貨物運(yùn)輸及站場(chǎng)管理規(guī)定》第十五條規(guī)定，“使用總質(zhì)量4500千克及以下普通貨運(yùn)車輛從事普通貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)的，無(wú)需按照本規(guī)定申請(qǐng)取得《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》及《道路運(yùn)輸證》”?！?.5噸以下從事普貨運(yùn)輸?shù)能囕v在登記時(shí)，主管部門不需要發(fā)營(yíng)運(yùn)證，這相當(dāng)于此類車輛是當(dāng)私家車在使用?！睋?jù)了解，營(yíng)運(yùn)用途車輛出險(xiǎn)概率高，保費(fèi)往往要翻倍，如果車主在投保時(shí)不主動(dòng)說(shuō)明車輛使用性質(zhì)，不僅導(dǎo)致保費(fèi)不充足，一旦出險(xiǎn)常常出現(xiàn)理賠糾紛甚至訴訟。
一些車主在車輛實(shí)際使用用途投保有爭(zhēng)議時(shí)，一些保險(xiǎn)公司僅僅依據(jù)行駛里程數(shù)和常見車型判定營(yíng)運(yùn)性質(zhì)。上述消費(fèi)輿情分析及相關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分保險(xiǎn)企業(yè)對(duì)一年里程達(dá)到2.5萬(wàn)公里的車輛，一律判定為營(yíng)運(yùn)車輛，不予承保。一些保險(xiǎn)企業(yè)會(huì)依據(jù)汽車品牌熱度、保有量高低、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)面報(bào)道影響等因素，對(duì)部分新能源汽車品牌及車型采取限制承保策略。
業(yè)內(nèi)人士表示，“車險(xiǎn)好投?！逼脚_(tái)提出“高風(fēng)險(xiǎn)車輛不得拒?！?，短期內(nèi)雖能有效緩解投保難，但如何平衡“車主可負(fù)擔(dān)”與“險(xiǎn)企商業(yè)可持續(xù)”，仍是橫亙?cè)谲囯U(xiǎn)生態(tài)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路上的關(guān)鍵命題。
“新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直處于虧損狀態(tài)，即便是大公司也很吃力?！敝袊?guó)人保財(cái)險(xiǎn)江蘇分公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人坦言，大多數(shù)車主通過(guò)“車險(xiǎn)好投保”投保是奔著大險(xiǎn)企而去，但接入平臺(tái)的險(xiǎn)企要承擔(dān)賠付率高的巨大風(fēng)險(xiǎn)。從一些險(xiǎn)企反饋的數(shù)據(jù)來(lái)看，目前是虧損比較嚴(yán)重。
源頭共治——平衡“可負(fù)擔(dān)”與“可持續(xù)”
回顧新能源車發(fā)展歷程，新能源車和燃油車相比存在兩方面較大差異，一方面從傳統(tǒng)的燃油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)汽車到混動(dòng)、增程或純電等模式電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的新能源車，從技術(shù)上看是一次巨大的變革，隨之帶來(lái)的是車輛生產(chǎn)、用車習(xí)慣、用車成本和后期服務(wù)的差異；另一方面，和傳統(tǒng)的汽車相比新能源車產(chǎn)品成熟度低。上述兩個(gè)方面的差異都需要新能源車生產(chǎn)商、購(gòu)車者和服務(wù)商共同努力構(gòu)建一個(gè)良性的生產(chǎn)、用車和服務(wù)一體化新格局，這樣才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)革命帶來(lái)的紅利均衡共享，促進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新戰(zhàn)略的高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)。
受訪人士普遍認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)與新能源車行業(yè)需要相互促進(jìn)，從源頭降低事故率，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度，創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)，共同構(gòu)建新能源車健康發(fā)展生態(tài)。
一是多方共治降低事故率。交通運(yùn)輸、金融監(jiān)管、車輛管理等有關(guān)部門引導(dǎo)新能源車，從人、車、路、環(huán)境等方面開展平安交通整治，從面上減少新能源汽車事故發(fā)生率?！俺鲭U(xiǎn)高既有可能是人為操作的原因，也有汽車本身設(shè)計(jì)的問(wèn)題，甚至還存在道路質(zhì)量和規(guī)劃的因素，需要多方共治?！苯K益昌集團(tuán)汽車事業(yè)部總經(jīng)理廖長(zhǎng)安建議，應(yīng)從大數(shù)據(jù)上分析新能源汽車出險(xiǎn)高的具體原因，既要合力共治，也要分類施策。
二是落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通過(guò)部門間信息交互解決4.5噸級(jí)以下貨運(yùn)車輛實(shí)際用途與投保險(xiǎn)種錯(cuò)配的問(wèn)題，提高保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的準(zhǔn)確性。同時(shí)綜合考慮低速碰撞試驗(yàn)結(jié)果、易損零部件價(jià)格、常見維修項(xiàng)目工時(shí)等因素，預(yù)測(cè)不同車型的賠付成本并進(jìn)行分級(jí)，使其與商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)相掛鉤。
三是優(yōu)化豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品。地方金融監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，保險(xiǎn)公司應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化新能源車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的范圍、探索家用車和網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)的組合產(chǎn)品、探討高賠付車輛風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)機(jī)制，通過(guò)搭配、組合等方式提供保險(xiǎn)產(chǎn)品，更合理地覆蓋風(fēng)險(xiǎn)降低保費(fèi)，改善保險(xiǎn)合同簽約流程，銷售過(guò)程中就保險(xiǎn)費(fèi)率、保障范圍、保障額度、適用場(chǎng)景、賠付標(biāo)準(zhǔn)等充分履行告知義務(wù)。
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