4月10日，分眾傳媒（002027.SZ）披露的重組預案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買張繼學、重慶京東海嘉電子商務有限公司、百度在線網(wǎng)絡技術（北京）有限公司等50個交易對方持有的成都新潮傳媒集團股份有限公司（簡稱“新潮傳媒”）100%股權。本次交易完成后，新潮傳媒將成為上市公司全資子公司。經(jīng)交易各方初步協(xié)商，本次交易標的公司100%股權預估值為83億元。
分眾傳媒深耕行業(yè)多年，構建了國內最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡，覆蓋了城市主流消費人群的工作場景、生活場景、娛樂場景、消費場景。相較于分眾傳媒的全面性覆蓋，新潮傳媒則側重于戶外視頻廣告業(yè)務，將目標鎖定在寫字樓之外的中產(chǎn)社區(qū)，通過靈活動態(tài)的智能投放方式服務數(shù)量龐大的中小廣告主，深耕下游長尾市場。
預案顯示，標的資產(chǎn)最終交易價格和各支付方式占比尚未確定。本次交易將以股份對價作為主要支付手段，剩余部分采用少量現(xiàn)金形式，股份和現(xiàn)金對價比例將由交易各方協(xié)商確定并最終以公司在本次交易的重組報告書中披露的情況為準。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為5.68元/股。
根據(jù)未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)，2022年度、2023年度及2024年1-9月，新潮傳媒凈利潤分別為-46863.56萬元、-27872.00萬元和-509.85萬元，標的公司目前尚未實現(xiàn)盈利，但虧損幅度持續(xù)收窄。截至2024年9月末，新潮傳媒資產(chǎn)總額為44.53億元，所有者權益為34.23億元。
據(jù)了解，媒體資源是新潮傳媒業(yè)務的核心要素，是公司開展各類戶外廣告業(yè)務的基礎。新潮傳媒主要通過向寫字樓、社區(qū)等物業(yè)租賃媒體資源，并通過直接或代理的形式承接客戶的廣告投放需求，新潮傳媒通過系統(tǒng)完成租賃媒體資源的自動上刊，并根據(jù)廣告的投放形式、展示時間、次數(shù)等進行收費。
截至2024年9月30日，新潮傳媒電梯媒體平臺在約200個城市運營了約74萬部智能屏，其中約64萬個智能屏投放于約4.5萬個住宅小區(qū)。
分眾傳媒表示，通過本次重組，一方面，上市公司媒體資源覆蓋的密度和結構可得到進一步優(yōu)化，線下品牌營銷網(wǎng)絡覆蓋范圍得到擴大，進而增強廣告主客戶開發(fā)和服務方面的綜合競爭力；另一方面，雙方可實現(xiàn)在市場、開發(fā)渠道、經(jīng)銷管理等方面的業(yè)務協(xié)同，提升綜合服務能力并有效降低服務成本。本次重組完成后，上市公司將充分采取客戶共享、市場共拓的協(xié)同發(fā)展方式，全方位發(fā)揮協(xié)同效應，助推公司在戶外廣告領域的發(fā)展實力和影響力。
