4月10日，分眾傳媒（002027.SZ）披露的重組預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)張繼學(xué)、重慶京東海嘉電子商務(wù)有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司等50個(gè)交易對(duì)方持有的成都新潮傳媒集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新潮傳媒”）100%股權(quán)。本次交易完成后，新潮傳媒將成為上市公司全資子公司。經(jīng)交易各方初步協(xié)商，本次交易標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值為83億元。
分眾傳媒深耕行業(yè)多年，構(gòu)建了國(guó)內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了城市主流消費(fèi)人群的工作場(chǎng)景、生活場(chǎng)景、娛樂(lè)場(chǎng)景、消費(fèi)場(chǎng)景。相較于分眾傳媒的全面性覆蓋，新潮傳媒則側(cè)重于戶外視頻廣告業(yè)務(wù)，將目標(biāo)鎖定在寫(xiě)字樓之外的中產(chǎn)社區(qū)，通過(guò)靈活動(dòng)態(tài)的智能投放方式服務(wù)數(shù)量龐大的中小廣告主，深耕下游長(zhǎng)尾市場(chǎng)。
預(yù)案顯示，標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格和各支付方式占比尚未確定。本次交易將以股份對(duì)價(jià)作為主要支付手段，剩余部分采用少量現(xiàn)金形式，股份和現(xiàn)金對(duì)價(jià)比例將由交易各方協(xié)商確定并最終以公司在本次交易的重組報(bào)告書(shū)中披露的情況為準(zhǔn)。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為5.68元/股。
根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2022年度、2023年度及2024年1-9月，新潮傳媒凈利潤(rùn)分別為-46863.56萬(wàn)元、-27872.00萬(wàn)元和-509.85萬(wàn)元，標(biāo)的公司目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利，但虧損幅度持續(xù)收窄。截至2024年9月末，新潮傳媒資產(chǎn)總額為44.53億元，所有者權(quán)益為34.23億元。
據(jù)了解，媒體資源是新潮傳媒業(yè)務(wù)的核心要素，是公司開(kāi)展各類(lèi)戶外廣告業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。新潮傳媒主要通過(guò)向?qū)懽謽恰⑸鐓^(qū)等物業(yè)租賃媒體資源，并通過(guò)直接或代理的形式承接客戶的廣告投放需求，新潮傳媒通過(guò)系統(tǒng)完成租賃媒體資源的自動(dòng)上刊，并根據(jù)廣告的投放形式、展示時(shí)間、次數(shù)等進(jìn)行收費(fèi)。
截至2024年9月30日，新潮傳媒電梯媒體平臺(tái)在約200個(gè)城市運(yùn)營(yíng)了約74萬(wàn)部智能屏，其中約64萬(wàn)個(gè)智能屏投放于約4.5萬(wàn)個(gè)住宅小區(qū)。
分眾傳媒表示，通過(guò)本次重組，一方面，上市公司媒體資源覆蓋的密度和結(jié)構(gòu)可得到進(jìn)一步優(yōu)化，線下品牌營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍得到擴(kuò)大，進(jìn)而增強(qiáng)廣告主客戶開(kāi)發(fā)和服務(wù)方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，雙方可實(shí)現(xiàn)在市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)渠道、經(jīng)銷(xiāo)管理等方面的業(yè)務(wù)協(xié)同，提升綜合服務(wù)能力并有效降低服務(wù)成本。本次重組完成后，上市公司將充分采取客戶共享、市場(chǎng)共拓的協(xié)同發(fā)展方式，全方位發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助推公司在戶外廣告領(lǐng)域的發(fā)展實(shí)力和影響力。
