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產(chǎn)業(yè)資本高位頻套現(xiàn) 兩個月減持市值超去年全年
2015-06-16    作者:谷東    來源:第一財經(jīng)日報
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    摘要:截至6月15日,6月份恰好過半,上市公司公告重要股東減持的市值已達805.96億元。按此計算,6月份整月減持市值或達1600億元,與5月份合計將超過2014年全年。

    高企的股價令產(chǎn)業(yè)資本高位套現(xiàn)的沖動越發(fā)強烈。截至6月15日,6月份恰好過半,上市公司公告重要股東減持的市值已達805.96億元。按此計算,6月份整月減持市值或達1600億元,與5月份合計將超過2014年全年。

  據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,2014年全年,上市公司重要股東公告減持股份合計約226.56億股,參考市值約為2512.32億元。然而僅今年5月份,上市公司重要股東減持股份合計就已達102.11億股,減持參考市值高達1544.71億元。

  月度減持千億市值

  “如果在牛市中前期,產(chǎn)業(yè)資本減持增加了可流通的廉價籌碼,對于股價上漲幾乎無負面影響,但若到了牛市后期,增量資金逐漸減少,而減持規(guī)模反而大幅增加的情況下,對股價的壓制作用可能會逐漸顯現(xiàn)�!币晃环治鰩熯@樣表示。

  今年以來,上市公司重要股東公告月度減持規(guī)模開始大幅增長,尤其自5月份以來,重要股東的公告減持參考市值已經(jīng)超過千億元。

  具體的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1月份,上市公司重要股東公告減持股份約為38.92億股,減持參考市值約485.19億元。到了4月份,增至76.01億股和798.84億元,5月份參考減持市值更是出現(xiàn)接近翻倍增長,達1544.71億元,減持股份也超過百億股。

  從6月份目前情況來看,減持參考市值達到千億幾無懸念,甚至可能超過5月份。

  興業(yè)銀行應(yīng)該是本輪牛市以來被重要股東減持最多的一只。作為興業(yè)銀行二股東,恒生銀行有限公司在今年連續(xù)兩次通過大宗交易方式對其大幅減持,合計減持市值超過310億元。

  其第一次減持發(fā)生在2月份,興業(yè)銀行經(jīng)歷第一波上漲后的調(diào)整期;第二次減持出現(xiàn)在5月份,興業(yè)銀行第二波上漲后的調(diào)整期。此后,興業(yè)銀行一直處于高位徘徊狀態(tài)。

  中國重工遭大股東中國船舶重工集團公司的大幅減持則發(fā)生在更早的去年底今年初,盡管當時其股價較啟動前的最低點已經(jīng)實現(xiàn)翻倍,但逾70億元的減持后,股價再次由不足10元漲至最高逾20元。

  另外如中信證券、華泰證券等上市券商也紛紛遭到股東減持。

  正是由于產(chǎn)業(yè)資本減持后股價的繼續(xù)上漲,令很多分析師仍看好減持股。如華斯股份(30.98, -1.10, -3.43%)(002494.SZ)于6月12日被大股東減持了1.52%公司股份,而在其披露減持計劃時,齊魯證券認為大股東此次減持計劃好比一次非公開增發(fā),但不攤薄股本,有利于公司市值空間進一步提升,并上調(diào)華斯股份目標價為40至45元。

  牛市大減持

  面對近期頻頻巨震,市場分歧開始加大,已經(jīng)有投資者擔(dān)心牛市進入尾聲。而從產(chǎn)業(yè)資本減持情況來對比2007年大牛市,盡管當時股改尚在進行,很多上市公司大股東仍處于限售期,但在2007年10月牛市見頂前,也出現(xiàn)了重要股東公告減持市值大幅增加的情況。

  Wind資訊統(tǒng)計顯示,2007年牛市中期的4月和5月,上市公司重要股東減持參考市值由當年3月份的46億元銳升至超百億元,分別為109億元和111億元;隨后有所回落,7月份回落至32億元后,再次在8月和9月銳升至86億元和88億元。當年10月份,滬綜指創(chuàng)出歷史新高,當月重要股東減持參考市值回落至54億元,隨后11月高位下跌時,有接近53億元的減持。

  到了2007年12月和2008年1月,重要股東減持參考市值再次大增,并超過百億元,分別逾134億元和109億元,2008年2月份逐漸回落,當年6月份只有19億元。

  與本次牛市類似的是,2007年牛市見頂時,銀行和證券板塊同樣成為了大股東減持的重災(zāi)區(qū)。2007年10月26日,限售股解禁后,民生銀行大股東之一的中國泛�?毓杉瘓F有限公司出現(xiàn)大幅減持,至2008年1月,累計減持逾45億元的民生銀行。

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