證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸6日表示，為了配合優(yōu)先股試點辦法的實施，證監(jiān)會對《上市公司章程指引(2006年修訂)》等9個規(guī)范性文件進(jìn)行了修訂。就在當(dāng)天，繼浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及中國銀行之后，興業(yè)銀行發(fā)布了300億元的優(yōu)先股預(yù)案，至此，中國銀行業(yè)擬發(fā)行的優(yōu)先股規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2400億元，再加上3家非銀行上市公司廣匯能源(50億元)、康美藥業(yè)(60億元)、中國建筑(300億元)，目前，僅已經(jīng)披露的擬發(fā)行的優(yōu)先股的總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2810億元。
鄧舸表示，此次修訂文件旨在明確優(yōu)先股股東權(quán)利，細(xì)化股東行權(quán)機制;完善投票和披露機制，加強中小投資者權(quán)益保護(hù);細(xì)化股東權(quán)益類型，完善并購重組規(guī)則。
本次修訂，一是在《章程指引》的注釋部分明確了優(yōu)先股的定義，并提示公司在章程中就優(yōu)先股的發(fā)行條件、能否在利潤分配和剩余財產(chǎn)分配權(quán)利以外就其他條款設(shè)置不同的優(yōu)先順序等作出要求�！秶鴦�(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》發(fā)布后，證監(jiān)會對照《意見》關(guān)于“引導(dǎo)上市公司股東大會全面采用網(wǎng)絡(luò)投票方式;積極推行累積投票制選舉董事、監(jiān)事;上市公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制;建立中小投資者單獨計票機制;提高信息披露的針對性，制定自愿性和簡明化披露規(guī)則”等具體要求，相應(yīng)修改、補充了上述規(guī)范性文件。
除此之外，此次修訂還對并購重組規(guī)則作出完善：明確計算上市公司股份權(quán)益變動時，不包括表決權(quán)未恢復(fù)的優(yōu)先股;觸發(fā)要約收購義務(wù)時，可針對優(yōu)先股和普通股提出不同的收購條件;為規(guī)范上市公司通過發(fā)行優(yōu)先股購買資產(chǎn)或配套融資，本次修訂補充了發(fā)行優(yōu)先股的信息披露要求，要求公司在章程中說明現(xiàn)金分紅政策，健全分紅決策程序和機制，明確現(xiàn)金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中的優(yōu)先順序。
6月6日當(dāng)天晚間，興業(yè)銀行公告稱，公司董事會決議通過在境內(nèi)發(fā)行不超過300億元人民幣的優(yōu)先股，擬向不超過200名的合格投資者非公開發(fā)行，其中第一大股東福建省財政廳擬認(rèn)購25億元。此次發(fā)行的優(yōu)先股所募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于補充公司一級資本。
至此A國已有4家上市銀行公布了優(yōu)先股發(fā)行計劃，總規(guī)模達(dá)到2400億元。其中，浦發(fā)銀行擬發(fā)行不超過300億元的優(yōu)先股;農(nóng)行擬發(fā)行不超過800億元的優(yōu)先股;中國銀行擬分別于境內(nèi)和境外非公開發(fā)行總額不超過人民幣600億元和不超過人民幣400億元的優(yōu)先股。除了銀行股之外，3家非銀行上市公司廣匯能源、康美藥業(yè)、中國建筑也擬發(fā)行優(yōu)先股，募集資金規(guī)模分別為50億元、60億元和300億元。至此，擬發(fā)行優(yōu)先股的總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2810元。
根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，四大中國國有銀行巨頭——中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國工商銀行和中國建設(shè)銀行——都必須在2018年以前將其一級資本率提高至9.5%。巴克萊銀行的銀行業(yè)分析師May
Yan認(rèn)為，中國各大銀行將需在未來幾年時間里通過發(fā)行優(yōu)先股的方式來籌集最多人民幣1萬億元的資金，才能滿足上述目標(biāo)。
