對(duì)于融資一事，廣匯能源這家備受爭(zhēng)議的企業(yè)總是格外熱心：24日晚間，廣匯能源拋出了兩市第一份非公開發(fā)行優(yōu)先股的預(yù)案，擬非公開發(fā)行不超過5000萬股優(yōu)先股，募集資金50億元。
預(yù)案顯示，該公司計(jì)劃非公開發(fā)行數(shù)量不超過5000萬股（含本數(shù)）的優(yōu)先股，募集資金總額不超過50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于紅淖鐵路項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的每股面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。本次優(yōu)先股發(fā)行的票面股息率不高于公司最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率，公司將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由公司與保薦人（主承銷商）按照有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定優(yōu)先股的初始票面股息率。本次發(fā)行不設(shè)置贖回和回售條款，不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股認(rèn)購(gòu)。公司如果因本會(huì)計(jì)年度可分配利潤(rùn)不足而未向優(yōu)先股股東足額派發(fā)的股息，不累計(jì)到下一計(jì)息年度。此次優(yōu)先股發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議通過，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月31日、2014年3月31日，該公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.89%、66.68%，股東權(quán)益比率分別為35.11%、33.32%，公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，股東權(quán)益比率較低。本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，募集資金將全部計(jì)入公司的股東權(quán)益，該公司的資產(chǎn)負(fù)債率將由66.68%降低至58.37%。
在股息方面，公告顯示，發(fā)行規(guī)模按照50億元上限測(cè)算，如果2014年歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)在2013年基礎(chǔ)上增幅為0.00%-200.00%之間，優(yōu)先股的票面股息率為7%-10%之間。
2013年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，廣匯能源當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.51億元，同比下滑22.09%。截至報(bào)告期期末，廣匯能源的短期借款達(dá)到了32.12億元，同比增長(zhǎng)38.35%；應(yīng)付賬款25億元，同比增長(zhǎng)134%；流動(dòng)負(fù)債合計(jì)達(dá)到了112億元，同比增長(zhǎng)59.70%。
在資本市場(chǎng)，廣匯能源一直頗受爭(zhēng)議。2013年1月，廣匯集團(tuán)發(fā)行第一期短期融券，募集說明書曝光了實(shí)際控制人孫廣信向廣匯集團(tuán)的一筆罕見注資。廣匯集團(tuán)新增的6000萬元注冊(cè)資本中，孫廣信以現(xiàn)金注入1800萬元，另外4200萬元?jiǎng)t以實(shí)物出資。令人頗為吃驚的是，孫廣信注入的實(shí)物為其收藏的藝術(shù)品字畫，估值高達(dá)35.03億元，除去計(jì)入注冊(cè)資本的部分，其余約34.6億元?jiǎng)t計(jì)入資本公積。
截至停牌前，廣匯能源收?qǐng)?bào)于7.64元/股，今年以來累計(jì)下跌了12.59%。