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中信集團注資中信泰富2269.3億借殼上市
2014-04-16   作者:  來源:經濟參考網
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中信泰富公布收購中信股份方案,圖為中信泰富新聞稿截圖。(圖片來源:中信泰富官方網站)

    自2008年啟動的中信集團整體上市計劃,隨著中信泰富的一紙公告變得清晰起來,而由披露公告到敲定上市細節(jié)只用了不到半個月。
    4月16日下午,中信泰富(00267-HK)宣布,向母公司中信股份收購資產2269.3億元人民幣(約2865億港元),中信集團將借此實現在港整體上市。完成交易后,中信泰富英文名稱“CITIC Pacific Limited”改為“CITIC Limited”,中文名稱改為“中國中信股份有限公司”。
    中信集團表示,未來的“新中信”在香港綜合性企業(yè)中,將在營業(yè)收入,營業(yè)利潤,資產均排名第一。
  根據公告,中信泰富向母公司收購資產,其中以現金支付499.2億元人民幣,其余1770.13億人民幣以發(fā)行股份支付,每股售價13.48港元,需發(fā)行股份約165.79億股,為保持公眾持股量不低于25%水平,中信泰富需再配發(fā)約46.75億股。
  中信宣布,本次所獲注入的資產涉及的行業(yè)包括銀行、電訊、證券、汽車銷售、資源、特鋼、隧道、衛(wèi)星服務、房地產及工程承包等。截至2013年12月31日,集團的總資產為39657.03 億元人民幣,歸屬于目標集團股東的權益為2250.51億元人民幣,集團截至2013年12月31日止之年度的總收入為2517.89億元人民幣。員工總數為9.0588萬人。
    據了解,中信集團方面給出的預期時間表是不晚于2014年8月29日交易完成。另外已定的預期時間表還有,不遲于2014年5月14日派發(fā)股東通函,2014年6月3日召開特別股東大會。另外,據透露,交易提案全名是:中信泰富收購中信股份全部已發(fā)行股份,交易對價約人民幣2269億元(約合港幣2865億元),由獨立評估師評定的價值,有待財政部批準但不低于目標集團的賬面凈資產值。
    其實早在3月底,中信集團借殼上市路徑已經浮現出來。
    3月26日,中信集團旗下上市公司中信泰富公告稱,已與中信集團簽署框架協(xié)議,準備收購中信集團旗下主要業(yè)務平臺“中信股份”。收購完成后,持有中信集團90%資產的中信股份將在港交所掛牌上市。
    媒體報道稱,與中國改革開放相伴生的中信集團,雖然在香港和內地擁有多家上市的子公司或關聯公司,但集團“整體上市”,或可稱之為將主要業(yè)務或資產上市,一直是幾代中信管理層和員工們的夢想。幾經論證和反復,從2008年起,中信集團開始謀劃整體上市,2010年啟動股份制改造,但隨后因政府換屆等外部因素,中信集團整體上市進程被暫時擱置,十八大后,中信加速推進整體上市,并最終于2014年新春選擇了在香港上市的“紅籌模式”,可謂“一波三折”。
    中信證券副董事長殷可近日在中信證券業(yè)績發(fā)布會上表示,上市有多種方式,例如國有企業(yè)以紅籌股直接上市,房地產企業(yè)收購香港平臺借殼上市再注資等,中信集團此次選擇通過中信泰富上市是技術性問題,并不代表集團通過其他方式上市有困難。
    分析人士將中信集團的整體上市戰(zhàn)略和國企改革機遇相契合。媒體報道稱,方案最終拍板正是半年前三中全會提出國企改革試行混合所有制后,而且此項交易已經獲得了國務院的批準,同時還突破了香港市場不再批復紅籌股的限制。

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