中國光大銀行于12月13日晚間發(fā)布《關于境外上市外資股(H股)公開發(fā)行價格的公告》。根據(jù)公告信息，本次H股公開發(fā)行的最終價格為每股3.98港元。
根據(jù)每股3.98港元的發(fā)行價，光大銀行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模將達約202.2億港元(約26.1億美元);若發(fā)售量調(diào)整權及超額配股權(即“綠鞋”)均獲悉數(shù)行使，則最終發(fā)行規(guī)�？蛇_約262.8億港元(約33.9億美元)。最終發(fā)行結果公告預計將于12月19日于香港聯(lián)交所刊登。
公告同時顯示，本次發(fā)行H股預期于2013年12月20日開始在香港聯(lián)交所主板上市交易。
如無意外，光大此次有望成為年內(nèi)最大規(guī)模港股IPO。根據(jù)目前資料顯示，光大銀行本次H股的初始發(fā)行規(guī)模已超過了今年以來其他H股IPO的初始發(fā)行規(guī)模。
此外，光大本次赴港上市速度之快，也頗受關注。本次H股發(fā)行，光大銀行從公開招股至上市預計將僅用10天左右。
過去數(shù)年中，光大銀行赴港上市計劃幾經(jīng)變數(shù)。其最初有意于2010年8月A+H兩地同時上市，因金融危機導致全球股市低迷，光大銀行不得不暫時放棄H股上市計劃。2011年3月，光大銀行H股上市方案獲得股東大會通過，并于當年6月獲得監(jiān)管部門批準，但又遇歐債波動加劇等因素影響，不得不再次推遲H股上市計劃。
今年以來，光大銀行重啟赴港上市計劃，并于10月16日獲得中國證監(jiān)會批復。光大銀行執(zhí)行董事、行長郭友在本月初向記者表示，光大銀行已成功引入基石投資者19家，主要為國內(nèi)及國際知名機構、香港本地富豪、大型央企及比較知名的民營企業(yè)。這些投資者主要包括：中國海運(集團)總公司，認購金額約60億港幣;香港富豪劉鑾雄認購約7.7億港元;以及美國Prudential、加拿大Sun
Life、天津泰達、中國泛海國際、中化國際(控股)、上海電氣、三一國際、中國誠通控股、新鴻基等國內(nèi)外知名金融機構及企業(yè)。
光大銀行管理層表示，光大銀行在香港上市后，核心資本充足率和資本充足率將分別上升1個百分點左右。