WTO去年7月就美國訴中國電子支付壟斷案發(fā)布專家組報告，初裁認為中國銀聯(lián)在人民幣計價的支付卡清算交易中存在壟斷，違反了WTO相關規(guī)則，但同時也支持中方將有序開放支付服務市場的觀點。根據中美之間的協(xié)議，今年7月31日以前，中國將決定是否執(zhí)行開放支付市場的相關裁決。
大限將至，《經濟參考報》記者獲悉，央行正在就境外銀行卡組織進入中國支付服務市場的監(jiān)管新政策征求意見。據接近央行的知情人士透露，“如果要開放，可能會先開放轉接清算業(yè)務；在香港和澳門，人民幣清算必須由銀聯(lián)完成的這項措施可能取消。不過，對于是否開放收單業(yè)務和其他業(yè)務，還未有定論�！�
接受記者采訪的業(yè)內專家認為，長期來看，電子支付領域需要對外開放，但國內應該在完善監(jiān)管政策之后，鼓勵支付公司開發(fā)新技術和新方案。在人民幣國際化的大背景下，中國支付行業(yè)逐步開放是大勢所趨，第三方支付公司將是行業(yè)變局中非常重要的推動力量。
央行 開放支付市場態(tài)度謹慎
前不久，央行叫停了萬事達卡國際組織與廣州市易票聯(lián)支付技術有限公司合作推出的“虛擬卡”項目，對此，市場輿論為央行開放電子支付市場的態(tài)度再生質疑。
萬事達卡相關負責人向《經濟參考報》記者透露，“實際上，我們跟易票聯(lián)的合作無非是沒有一張有形的卡，是虛擬卡，是儲值賬戶，易票聯(lián)獲得了央行第三方的執(zhí)照許可，我們將虛擬賬號給該公司，該公司負責處理國內銀行卡結算業(yè)務，跨境結算的時候由萬事達的網絡來處理，然而要跨境結算時，易票聯(lián)認為到美國開美金賬戶太麻煩，所以就直接在香港用離岸人民幣來完成購匯還款。但是實際上我們并不涉及人民幣業(yè)務�！�
目前，支付市場的監(jiān)管新政策還在制定中，但市場卻普遍感受到了央行的謹慎態(tài)度。央行近日明確要求，“各支付機構不得與境外銀行卡組織合作開展與人民幣銀行賬戶、人民幣支付賬戶相關的跨境支付業(yè)務；不得采取支付賬戶關聯(lián)境外銀行卡組織品牌標準的賬戶號碼、銀行卡卡號等方式，直接或間接發(fā)行境外銀行卡組織的虛擬卡；不得與境外銀行卡組織以人民幣完成境外持卡人境內消費收單業(yè)務的清算和結算�！�
有分析認為，央行謹慎對外開放支付市場一方面是擔憂中國銀聯(lián)受到沖擊，另一方面則是，中國目前資本賬戶尚未完全開放，隨著信用卡業(yè)務規(guī)模的擴張，跨境支付帶來的監(jiān)管問題將非常棘手。
“萬事達與第三方支付機構合作的這種虛擬信用卡業(yè)務，可以讓顧客用人民幣在線購買商品，并通過萬事達支付系統(tǒng)在海外進行結算，這種脫離了中國央行管控的支付手段，可為資本外逃、洗錢等提供通道，這都是央行擔憂的地方�！敝袊缈圃簢H金融研究中心一位研究員表示。
早在2010年，央行針對非金融機構從事支付服務出臺正式管理辦法，2011年5月開始對符合資質的支付公司發(fā)放牌照。隨后，預付卡、備付金、互聯(lián)網支付、銀行卡收單等細化管理辦法的征求意見稿陸續(xù)出臺。
不過目前，境外銀行卡組織在中國大陸開展業(yè)務都是與銀行、銀聯(lián)合作，國內交易的部分由銀聯(lián)負責處理，跨境交易大部分都由境外銀行卡組織負責處理。
競爭 境內支付市場博弈升溫
去年7月，WTO專家組的裁定讓中國銀行卡轉接清算等業(yè)務被迫加速對外開放，VISA、萬事達等國際卡組織也有望被允許在中國境內單獨發(fā)行人民幣支付卡。
在監(jiān)管新政落地之前，境內外銀行卡組織博弈開始升溫，國內銀行卡組織加緊保護現(xiàn)有的市場領域，而境外銀行卡組織則不斷挑戰(zhàn)著監(jiān)管底線，覬覦倒逼市場開放。
實際上，包括美國運通、VISA在內的境外卡組織都出于支付安全的考慮，與各國家和地區(qū)的銀行展開合作，推出了虛擬支付業(yè)務，這項業(yè)務也被稱為“動態(tài)卡號”或“虛擬信用卡”，有的還包括借記卡，均是劃定一定額度到虛擬卡上，如此一來避免了銀行卡被無限額地盜刷。在中國，取代銀行的是，這項業(yè)務的技術更多被應用在與第三方支付的合作領域。
一位知情人士對《經濟參考報》記者透露，“財付通、美國運通在中國與第三方支付機構的合作方式，與央行叫停萬事達卡與易票聯(lián)的業(yè)務模式相似，其實央行也曾有兩次叫停過財付通和美國運通的這類業(yè)務，不過這兩家公司依然在做，說白了這也是在不斷挑戰(zhàn)著監(jiān)管底線�！�
萬事達卡的高層表示，“開放的支付系統(tǒng)可以減少現(xiàn)金支付需求，鼓勵創(chuàng)新并減少經濟系統(tǒng)風險，從而促進增長。即便是目前叫停了我們與易票聯(lián)的業(yè)務，但我們在中國將繼續(xù)推進移動支付與電子商務行業(yè)的發(fā)展，自身的業(yè)務創(chuàng)新不會停滯�！�
當有更多的境外銀行卡組織要撬開中國市場時，中國銀聯(lián)不會“坐以待斃”。近年來，中國銀聯(lián)也在不斷推廣在線跨境支付業(yè)務，包括非洲地區(qū)、澳大利亞地區(qū)，均可實現(xiàn)通過中國銀聯(lián)發(fā)行的人民幣卡在網上到境外商戶消費。
與此同時，銀聯(lián)也相當警惕第三方支付機構來分得市場的一杯羹。有消息稱，近期，中國銀聯(lián)在內部出臺了文件，要求各家銀行要么“實現(xiàn)非金機構規(guī)范接入銀聯(lián)網絡”，要么“逐步斷開與非金機構的銀聯(lián)卡業(yè)務連接”。
以往在國內收單市場中，銀聯(lián)是和銀行兩分天下，繼第三方支付出現(xiàn)之后，對銀聯(lián)的市場占有率帶來了比較大的影響。易觀智庫統(tǒng)計數(shù)據顯示，2012年中國第三方互聯(lián)網在線支付市場交易額繼續(xù)保持快速增長，全年交易額規(guī)模達3.8萬億元。其中支付寶、財付通、銀聯(lián)網上支付分別以46.6%、20.9%和11.9%占據市場前三位。
銀聯(lián)的調研數(shù)據認為，如今很多第三方支付機構“繞開銀聯(lián)網絡，采取各種不合規(guī)手段開展業(yè)務”，隨著第三方支付公司的觸角向線下延伸，它和銀聯(lián)的區(qū)別正在進一步模糊。
顧慮 金融開放與風險控制
“實際上，中國遲遲沒有完全開放支付市場，監(jiān)管還不完善是很大一個因素�！敝袊缈圃簢H金融研究中心的研究員進一步分析稱，“對內，第三方支付公司的清算業(yè)務政策尚處于混沌期，第三方支付業(yè)務的擴大，在一定程度上增加了洗錢、套現(xiàn)、賭博、欺詐等非法活動的風險，信用卡套現(xiàn)、盜刷等漏洞也曾被不法分子利用，但這些第三方支付機構業(yè)務范圍卻游離在央行和銀監(jiān)會的監(jiān)管之外。對外，一旦銀聯(lián)以外的其他卡組織，實現(xiàn)了在中國境內發(fā)行人民幣支付卡，那么相應的銀行卡管理辦法等監(jiān)管規(guī)定也要進行修改和完善�！�
國泰君安高級經濟學家林采宜曾分析指出，境外卡組織可以通過在境內并購一家機構或者通過在中國增加投資新設立一個機構來參與上述業(yè)務，隨著銀聯(lián)壟斷的格局被打破，將來在轉接清算領域可能會形成幾個巨頭并存的寡頭市場。
不過，支付市場的開放，無疑還面臨著國內金融安全問題之爭，央行和監(jiān)管部門最擔憂的還有信息泄露的風險。
對此，VISA中國區(qū)總經理廖光宇說，“VISA作為發(fā)卡行收單行提供電子服務的供應商，連接發(fā)卡銀行和收單銀行，但我們不接觸到商戶和個人，在資金流通過程的監(jiān)控中，電子支付所掌握的信息是有限的�！�
他同時認為，“G20成員國中，中國是唯一只有一個支付系統(tǒng)的國家，如果只有一家在處理支付業(yè)務，而沒有別的電子支付尚在做備份和互聯(lián)的話，一旦這一家出了問題就會對整個電子支付產業(yè)產生破壞，市場就會對整個支付行業(yè)失去信心�！�
實際上，VISA、萬事達卡等在中國占有的市場份額非常小，即便是開放，也有分析人士認為，短期之內還難以影響到銀聯(lián)在國內市場的占有率，不過長期來看對銀聯(lián)服務、產品創(chuàng)新甚至內部管理都將帶來壓力和競爭。
據悉，目前全球100多個國家的銀行已發(fā)行VISA、MasterCard的當?shù)刎泿诺你y行借記卡和信用卡；銀聯(lián)也已在中國香港、韓國、日本、新加坡等地通過當?shù)氐你y行發(fā)行銀聯(lián)標準的銀行卡，在一些市場分析人士看來，這類的市場行為其實并不意味著“銀聯(lián)們”掌握了關乎這些國家金融安全的重要信息。
從銀行卡受理環(huán)節(jié)來看，不論雙幣卡抑或銀聯(lián)標準卡在海外進行消費結算時，同樣使得保密程度較為低級的交易信息“暴露”給國外銀行或銀行卡組織，因為銀聯(lián)卡的海外交易是通過當?shù)厥諉毋y行，或者通過當?shù)氐霓D接清算機構進行信息轉接，最后由銀聯(lián)進行跨行清算。
“開放就意味著競爭，銀行卡結算業(yè)務的開放屬于銀行業(yè)務對外開放的一部分，從長遠來看，肯定是會開放的�！敝醒胴斀洿髮W銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，“但銀行卡的結算業(yè)務難免涉及國家經濟金融安全，即使要開放，也要循序漸進地開放，不能一蹴而就。在開放的同時要兼顧效率和安全。”