相較于國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)70億元的投入，中國(guó)已有逾百億美元資本流向美國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)，為何會(huì)形成如此大的反差?
2012年10月25日，頁(yè)巖氣二輪探礦權(quán)招標(biāo)在北京如期舉行開標(biāo)會(huì)議。報(bào)道稱，涉及石油、電力、投資、房地產(chǎn)甚至紡織等各行業(yè)的83家企業(yè)參與了此輪招標(biāo)的角逐，其中民營(yíng)企業(yè)占據(jù)1/3。
允許民營(yíng)資本參與，正是此次招標(biāo)的最大亮點(diǎn)。因此，不少人士寄希望于此輪招標(biāo)，能夠給中國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)帶來一股投資熱潮。出人意料的是，一度被視為此輪頁(yè)巖氣招標(biāo)的民企代表——宏華集團(tuán)并未介入此次的競(jìng)標(biāo)。
宏華集團(tuán)董事長(zhǎng)張弭對(duì)媒體直言，自然條件好的頁(yè)巖氣區(qū)塊都已被“三桶油”圈占，剛剛介入能源領(lǐng)域的大多數(shù)民企想要在此獲利實(shí)屬不易。
此外，本輪招標(biāo)會(huì)議上還意外地出現(xiàn)了流標(biāo)地塊。安徽南嶺區(qū)塊，因只有安徽省能源集團(tuán)和華能兩家企業(yè)投標(biāo)，少于國(guó)土資源部規(guī)定的最低三家企業(yè)，所以直接被宣布流標(biāo)�！绊�(yè)巖氣資源并不理想，”是投標(biāo)代表們放棄此區(qū)塊的原因。
多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，此次招標(biāo)的其他區(qū)塊條件也并不好，尤其是對(duì)民營(yíng)資本來說，即使進(jìn)入也困難重重，恐怕難以形成大規(guī)模的頁(yè)巖氣投資熱潮。在近百家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)的熱鬧場(chǎng)面背后，則是資本對(duì)于國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣市場(chǎng)踟躕觀望的態(tài)度。
然而，就在國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)本國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)把握不定的情況下，有機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，在近幾年中，中國(guó)已有超過百億美元的資本流向了美國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)。更有消息稱，這個(gè)數(shù)額可能高達(dá)300億美元。
雖經(jīng)記者多方求證，未能獲得更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，但是根據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士的說法，僅中石化、中海油兩家央企公開購(gòu)買美國(guó)公司頁(yè)巖氣區(qū)塊權(quán)益的金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，已將近50億美元，外加其他機(jī)構(gòu)以及民營(yíng)資本的投資，百億美元資本流向美國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)的說法并不夸張。
一方面，國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣市場(chǎng)剛剛起步，急需資本，但業(yè)內(nèi)幾無大規(guī)模投資動(dòng)作。另一方面，在美國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)，早已有大筆資金流入其中。這種反差，原因何在?
頁(yè)巖氣投資中美反差巨大
2010年6月，90歲的喬治?米歇爾(George
Mitchel)被美國(guó)天然氣技術(shù)研究所(GTI)授予終身成就獎(jiǎng)。他是米歇爾能源開發(fā)公司的創(chuàng)辦人，因不滿意自己的油井在一段短暫的生產(chǎn)后便停產(chǎn)，而決定嘗試一項(xiàng)重大技術(shù)挑戰(zhàn)，試圖從Barnett部分頁(yè)巖中開發(fā)出頁(yè)巖氣。正是他的決心，才有了今天美國(guó)的頁(yè)巖氣革命。
“事實(shí)上，美國(guó)發(fā)生的頁(yè)巖氣革命，中國(guó)也有很大的貢獻(xiàn)。”在一次國(guó)際性的頁(yè)巖氣會(huì)議上，中海油能源經(jīng)濟(jì)研究院首席能源研究員陳衛(wèi)東如此表述，“開發(fā)頁(yè)巖氣井的鉆機(jī)，很大部分是中國(guó)公司生產(chǎn)。此外，中國(guó)的資本流入也對(duì)其起到了推動(dòng)作用�！�
假設(shè)真如上述所說，已有三百億美元的中國(guó)資本流入美國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)。按照美國(guó)目前的技術(shù)水平，一口頁(yè)巖氣水平井需花費(fèi)300—400萬(wàn)美元，那么，相當(dāng)于美國(guó)本土約有1萬(wàn)口水平井是用中國(guó)的資金打造的。
與此鮮明對(duì)比的，是中國(guó)的頁(yè)巖氣鉆井?dāng)?shù)量。截至2012年4月底，中國(guó)一共打了63口頁(yè)巖氣和頁(yè)巖油井，頁(yè)巖氣58口井，其中水平井僅15口。
實(shí)際上，國(guó)內(nèi)對(duì)于頁(yè)巖氣勘探開發(fā)投入一直比較匱乏。國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任張大偉曾對(duì)記者表示，2011年用于我國(guó)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)的投入不到10億元，近年來國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)整體投入不到70億元。是什么原因致使中國(guó)資本忽視國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣市場(chǎng)，而熱衷于投資美國(guó)市場(chǎng)?
陳衛(wèi)東對(duì)《能源》雜志記者表示，頁(yè)巖氣是種“貧礦”，美國(guó)之所以有頁(yè)巖氣革命，最重要的原因是美國(guó)把這種“貧礦”開采出來，且達(dá)到了商業(yè)化程度，能跟常規(guī)油氣競(jìng)爭(zhēng)�！绊�(yè)巖氣依靠美國(guó)的市場(chǎng)體制進(jìn)行勘探開發(fā)，取得成功，說明他這套體制是高效率的。中國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)遇到的資本待遇跟美國(guó)不一樣，這是一個(gè)市場(chǎng)體制的問題。”
根據(jù)美國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)的市場(chǎng)體制，在符合法律的范疇內(nèi)，任何資本都可以進(jìn)入投資。且生產(chǎn)頁(yè)巖氣的每個(gè)環(huán)節(jié)，包括獲得區(qū)塊、勘探、鉆井、壓裂、生產(chǎn)、凈化，直到進(jìn)入管道，都允許資本自主的進(jìn)出。企業(yè)可以根據(jù)自己的測(cè)算，決定在哪一環(huán)節(jié)進(jìn)行投資，并在哪一環(huán)節(jié)退出，以降低自己的風(fēng)險(xiǎn)。而在這一進(jìn)一退的過程中，企業(yè)很可能已經(jīng)盈利。
在這種市場(chǎng)體制下，完善的商業(yè)模式得以建立。加之美國(guó)市場(chǎng)社會(huì)分工細(xì)致，各項(xiàng)技術(shù)專業(yè)化程度很高。通過聘請(qǐng)專業(yè)的油服公司，或提供技術(shù)操作的小公司，只要有資金的個(gè)人或企業(yè)，都可以對(duì)頁(yè)巖氣進(jìn)行投資。
“中國(guó)市場(chǎng)則全然不同。中國(guó)企業(yè)參與頁(yè)巖氣開發(fā)，需要等到最后的氣品銷售，才能看到收益。如果氣價(jià)不行，還可能造成虧本�！标愋l(wèi)東說。這種情況下，頁(yè)巖氣的投資風(fēng)險(xiǎn)自然很大，難以對(duì)資本造成足夠的吸引。
對(duì)于資本進(jìn)入的資格上，中國(guó)一直采取保守態(tài)度。此次頁(yè)巖氣二輪招標(biāo)，終于放寬了對(duì)資本準(zhǔn)入資格的控制。招標(biāo)的公告稱，具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)、或與已具有資質(zhì)的企事業(yè)單位建立合作關(guān)系的內(nèi)資企業(yè)和中方控股的中外合資企業(yè)，均可以參與投標(biāo)。
“一方面是希望能夠打破國(guó)企壟斷，但是又不想放的太開。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士如此評(píng)論此次頁(yè)巖氣招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。
在這種情況下，海外資本想要進(jìn)入到中國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)，必須通過與中國(guó)企業(yè)進(jìn)行合作，這實(shí)際上是為了遏制外國(guó)資本的大量涌入。而在第二輪頁(yè)巖氣招標(biāo)會(huì)結(jié)束后，不少專家均表示，成果不如預(yù)期，被大家抱有希望的民營(yíng)資本，發(fā)揮空間仍不大，多數(shù)區(qū)塊的勘探開發(fā)仍將由國(guó)企主導(dǎo)。
頁(yè)巖氣投資悖論
從國(guó)內(nèi)看，三大石油公司對(duì)開采頁(yè)巖氣的興致并不高，而對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)，卻有多次觸及。在近兩年內(nèi)，中石化、中海油均在美國(guó)市場(chǎng)上有收購(gòu)頁(yè)巖油氣項(xiàng)目的動(dòng)作，確定完成交易的金額已將近50億美元。
以三大油為首的央企投資美國(guó)頁(yè)巖氣的意義，一些官方的說法稱，這有利于中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)美國(guó)開發(fā)頁(yè)巖氣的技術(shù)，獲得開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，從而能為國(guó)內(nèi)大規(guī)模商業(yè)化開采作準(zhǔn)備。
然而，記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，想僅僅通過購(gòu)買頁(yè)巖氣區(qū)塊的部分權(quán)益，獲得美國(guó)開發(fā)頁(yè)巖氣的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，恐難實(shí)現(xiàn)。
據(jù)了解，海外油氣投資主要采用三種方式，一是從風(fēng)險(xiǎn)勘探做起，直到發(fā)現(xiàn)油氣資源;二是購(gòu)買某區(qū)塊的部分權(quán)益;三是進(jìn)行公司并購(gòu)，買下某油氣公司的資產(chǎn)�！澳壳埃袊�(guó)的能源公司在美國(guó)頁(yè)巖氣這個(gè)領(lǐng)域，實(shí)際上，投資的方式僅是購(gòu)買某頁(yè)巖油氣區(qū)塊的權(quán)益，沒有作業(yè)者地位�！敝泻Ｓ驼哐芯渴覒�(zhàn)略研究室主任單聯(lián)文告訴《能源》記者，“不是作業(yè)者，就意味你不可能真正地參與到整個(gè)開發(fā)工作中去�！�
作業(yè)者往往掌握著頁(yè)巖氣開發(fā)的第一手情況，把控生產(chǎn)、采購(gòu)、運(yùn)輸、銷售等各環(huán)節(jié)，如果僅作為投資方，并不能參與到這些具體工作。而這正是中國(guó)企業(yè)在頁(yè)巖氣開發(fā)過程中缺失并需要的經(jīng)驗(yàn)。
作業(yè)者的身份并不是競(jìng)爭(zhēng)而得，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)勘探、發(fā)現(xiàn)油氣田者一般為首選作業(yè)方，或者通過協(xié)商，依據(jù)勘探技術(shù)、生產(chǎn)、管理等各因素，選出一名作業(yè)者。
“對(duì)海外頁(yè)巖氣，中國(guó)能源企業(yè)既沒有涉足風(fēng)險(xiǎn)勘探，也缺少相關(guān)的開發(fā)、管理經(jīng)驗(yàn)，成為作業(yè)者的可能性很小�！眴温�(lián)文說。因此他建議，如果中國(guó)企業(yè)有實(shí)力，最好的方法是對(duì)油氣公司進(jìn)行并購(gòu)，買下公司資產(chǎn)。但他也同時(shí)指出，這將會(huì)冒很大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，把控不住則會(huì)翻船。
但是在振華石油控股有限公司副總經(jīng)理康啟發(fā)看來，中國(guó)企業(yè)海外投資頁(yè)巖氣，姑且不論能不能學(xué)到技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，即使學(xué)到，能不能復(fù)制到中國(guó)則是另外一個(gè)問題。中國(guó)的頁(yè)巖氣環(huán)境和美國(guó)的并不一樣，不僅是頁(yè)巖本身，水資源、地表設(shè)施等方面也存在很大差異，從這幾點(diǎn)看，美國(guó)的技術(shù)并不一定適合中國(guó)的頁(yè)巖氣開發(fā)。
上述不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士直言：“中海油、中石化等作為企業(yè)主體，進(jìn)行海外投資的最直接目的就是為了獲取利益，獲得技術(shù)和開發(fā)經(jīng)驗(yàn)都是說辭�！�
雖然頁(yè)巖氣在美國(guó)被炒的轟轟烈烈，各項(xiàng)資本都似乎趨之若鶩。但僅僅通過購(gòu)買權(quán)益，想要在美國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)獲利也并非易事。“據(jù)我了解，這幾家企業(yè)在美國(guó)進(jìn)行頁(yè)巖氣投資的，目前沒有一個(gè)項(xiàng)目開始盈利的�！贝巳耸繉�(duì)記者說。在美國(guó)的天然氣價(jià)長(zhǎng)期處于低位的情況下，未來想要盈利也有困難。
購(gòu)買區(qū)塊權(quán)益、進(jìn)行資金投資的方式，看來未能給中石化、中海油等央企帶來預(yù)期的回報(bào)。而以四川宏華集團(tuán)為代表的裝備制造企業(yè)，卻在美國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)中做的風(fēng)生水起。開發(fā)頁(yè)巖氣所需要的套管、壓裂支撐劑和其他化學(xué)產(chǎn)品也大量來自中國(guó)的企業(yè)。
宏華集團(tuán)主席兼總裁張弭曾在多個(gè)場(chǎng)合對(duì)外宣稱，開發(fā)美國(guó)頁(yè)巖氣的鉆機(jī)中，宏華的鉆機(jī)占有很大的比重，僅barnentt頁(yè)巖一地，使用的鉆機(jī)有60%—70%是他們公司生產(chǎn)。以陸地鉆機(jī)起家的宏華集團(tuán)，
90%市場(chǎng)都在國(guó)外，頁(yè)巖氣的裝備制造及整體解決方案是其準(zhǔn)備發(fā)力的又一大領(lǐng)域。
張弭曾稱，希望參與國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣的勘探開發(fā)，為此準(zhǔn)備了3年，組建了頁(yè)巖氣專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，已在技術(shù)研發(fā)、配套裝備和開發(fā)方案上投入數(shù)千萬(wàn)元，但到了有機(jī)會(huì)進(jìn)入時(shí)，卻仍在國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣市場(chǎng)門外徘徊。
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