繼2011年基金對(duì)市場(chǎng)出現(xiàn)整體誤判后，2012年前三個(gè)月，在市場(chǎng)整體出現(xiàn)回暖的情況下，七成公募基金再度跑輸了大盤(pán)。除此之外，在A股跌幅居前的股票當(dāng)中，普遍出現(xiàn)基金集中重倉(cāng)持股的怪異情形。
一季度近四成股基收益為負(fù)
在告別了2011年的巨額虧損之后，2012年第一季度，公募基金尤其是股票方向的基金再度整體跑輸大盤(pán)。
2012年一季度，上證綜合指數(shù)上漲2.88%，滬深300指數(shù)上漲4.65%，深證成分指數(shù)上漲5.51%。來(lái)自銀河證券基金研究中心的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，在股票方向的基金中，一季度標(biāo)準(zhǔn)股票型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?.31%，標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金為3.93%，偏股型基金(股票上限95%)為1.03%，偏股型基金(股票上限80%)為0.74%，靈活配置型基金(股票上限95%)為0.42%，靈活配置型基金(股票上限80%)為0.08%。
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度，在全部1083只基金當(dāng)中(未剔除分級(jí)及A/B/C)，有797只跑輸了上證綜指，占比達(dá)73.6%。另外有近四成主動(dòng)投資的股票方向基金本季度投資收益為負(fù)。
27只基金重倉(cāng)跌幅前十股票
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，2012年以來(lái)，在全部A股2360只股票中，共有305只股票出現(xiàn)了下跌，占比12.9%。而在2011年12月31日之前上市的股票中，ST宜紙、大立科技、金飛達(dá)、千山藥機(jī)、SST華新、永清環(huán)保、南方食品、星期六、新國(guó)都和龍?jiān)醇夹g(shù)的跌幅分別達(dá)到了29.88%、27.86%、23.92%、22.45%、21.19%、19.81%、18.39%、18.27%、18.25%和18.09%。
在上述今年以來(lái)下跌幅度最大的10只股票中，大立科技、千山藥機(jī)、永清環(huán)保、星期六、新國(guó)都和龍?jiān)醇夹g(shù)去年四季度末分別有5只、6只、6只、3只、1只和6只基金重倉(cāng)持有，整體持股數(shù)量達(dá)到了3973萬(wàn)股。
在上述27只基金當(dāng)中，公募基金集中持股的惡果再度顯現(xiàn)。其中，寶盈基金旗下的寶盈泛沿海增長(zhǎng)、寶盈鴻利收益和寶盈增長(zhǎng)強(qiáng)收益AB均重倉(cāng)持有了永清環(huán)保；國(guó)富基金旗下的國(guó)富策略回報(bào)、國(guó)富潛力組合和國(guó)富中國(guó)收益均重倉(cāng)持有了星期六；新華基金旗下的新華泛資源優(yōu)勢(shì)、新華靈活主題和新華行業(yè)周期輪換均重倉(cāng)持有了千山藥機(jī)；東吳旗下的東吳進(jìn)取策略、東吳新創(chuàng)業(yè)和東吳新經(jīng)濟(jì)則均重倉(cāng)持有大立科技。
自2011年重慶啤酒“疫苗事件”以來(lái)，基金獨(dú)門(mén)重倉(cāng)持股的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)暴露無(wú)遺。在上述集中持股的公募基金中，也嘗到了其中的苦澀。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從持股市值占基金凈值比例來(lái)看，東吳新經(jīng)濟(jì)持有大立科技達(dá)到了7.2%、諾德中小盤(pán)持有千山藥機(jī)達(dá)到了7.07%、寶盈增長(zhǎng)強(qiáng)收益AB持有永清環(huán)保達(dá)到了6.28%。而從基金凈值增長(zhǎng)率來(lái)看，東吳新經(jīng)濟(jì)在434只同類(lèi)產(chǎn)品中位列314位、諾德中小盤(pán)在434只同類(lèi)產(chǎn)品中位列431位，寶盈增長(zhǎng)強(qiáng)收益AB則在229只同類(lèi)產(chǎn)品中位列第178位。