遭受保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)、投資巨額浮虧困擾的保險(xiǎn)公司，又不得不面對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的退保數(shù)字。今年前三季度，壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7779億元，同比下滑7%，而退保率卻升至3.14%。其中，國(guó)壽、平安、太保三大壽險(xiǎn)巨頭前三季共遭遇退保379億元，同比增幅超過(guò)六成。而收益率下滑的躉交型短期保險(xiǎn)產(chǎn)品，在遭遇銀行理財(cái)產(chǎn)品正面沖擊后，也成為了退保的重災(zāi)區(qū)。陸續(xù)披露的行業(yè)數(shù)據(jù)都印證了，今年對(duì)保險(xiǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)真的是“異常艱難的一年”。
前9月退保率升至3.14%
保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，全國(guó)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11254億元，其中壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7779億元，同比下滑7%。而在保費(fèi)增長(zhǎng)乏力的背后，同期的壽險(xiǎn)業(yè)退保率達(dá)到3.14%，這比去年同期數(shù)字上升了0.96個(gè)百分點(diǎn)。按老口徑計(jì)算，退保金額達(dá)到1358.2億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到73.8%。更值得注意的是，退保潮在第三季度有愈演愈烈的趨勢(shì)。以三大壽險(xiǎn)公司今年的三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，表現(xiàn)最明顯的太保前三季度退保金達(dá)到70.6億元，相比去年同期的32.54億元，增幅高達(dá)117%，而其中有超過(guò)30億元的退保是發(fā)生在第三季度單季中。同樣，國(guó)壽前三季度退保率為2.19%，雖然比去年全年的水平略低，但其前三季度276.49億元的退保金額中，有超過(guò)100億元是在第三季度中出現(xiàn)的。即便是退保金額增幅最小的平安，其前三季31.9億元的退保金額同比去年增幅也在20%左右，第三季度退保金額也有增加趨勢(shì)。記者粗略統(tǒng)計(jì)，僅三大壽險(xiǎn)巨頭前三季度的投保金額就達(dá)到379億元。
股市、債市拖累投資收益
雖然保險(xiǎn)產(chǎn)品重在保障及長(zhǎng)期投資，但對(duì)于投資型保險(xiǎn)的投保人來(lái)說(shuō)，看重的還是其投資收益，因此，一旦投資收益率的下降，其對(duì)客戶(hù)的吸引力就大打折扣。從行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，前三個(gè)季度，保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用平均收益率為2.7%，同比下降0.58個(gè)百分點(diǎn)。除直接投資股市之外，債券及存款也是保險(xiǎn)公司資產(chǎn)的主要配置渠道，而股市及債市的低迷表現(xiàn)也拖累了保險(xiǎn)公司收益。今年前三季度，上證指數(shù)累計(jì)跌幅達(dá)16.38%，而中國(guó)債券信息網(wǎng)公布的“中債總指數(shù)”年初以來(lái)僅微漲2.83%。從三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)壽前三季度總投資收益率為4.14%，第三季度歸屬公司股東的總投資收益為-213億元，投資收益率為-1.5%，而平安的投資收益率為-1.6%。此外，太保第三季度實(shí)現(xiàn)投資收入35.97億元，環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)42.5%，投資收益也為-50.15億元。因此，主要壽險(xiǎn)公司同期的保單紅利支出增幅，也都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于保費(fèi)增幅。
遭遇銀行理財(cái)正面沖擊
在保險(xiǎn)產(chǎn)品的退保金額飆升的同時(shí)，銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行卻呈現(xiàn)井噴現(xiàn)象，其間的競(jìng)爭(zhēng)不言而喻。“一方面是監(jiān)管部門(mén)規(guī)范銀保渠道，包括撤銷(xiāo)駐點(diǎn)等措施對(duì)銀保的銷(xiāo)售都產(chǎn)生很大影響，另一方面是銀行為了攬存而拼命發(fā)行銀行理財(cái)產(chǎn)品，市民手中的資金就出現(xiàn)了從保險(xiǎn)向銀行理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。”廣州某壽險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴記者。而保監(jiān)會(huì)方面也表示，相對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品，銀行理財(cái)產(chǎn)品期限多數(shù)在3個(gè)月以下，年化收益率多數(shù)在3%-5%，在流動(dòng)性短期收益率等方面均有明顯的優(yōu)勢(shì)。在銀行理財(cái)產(chǎn)品爆發(fā)式的沖擊下，在銀行渠道銷(xiāo)售的保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展空間受到了一定的擠壓。
據(jù)記者了解，目前最受影響的是銀保渠道銷(xiāo)售的躉交型產(chǎn)品，這種產(chǎn)品大多期限只有三年至五年，可以與儲(chǔ)蓄、銀行理財(cái)產(chǎn)品直接對(duì)比，因此也成為退保的重災(zāi)區(qū)�！斑@種產(chǎn)品一般宣稱(chēng)只要每月存款幾百元，每年享受一定的分紅，然后五年后全部返還。算下來(lái)平均的收益率也只有4%左右�！庇秀y行理財(cái)師給記者算了一筆賬，目前在在售3個(gè)月內(nèi)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率都能達(dá)到甚至超過(guò)這個(gè)水平，而流動(dòng)性更高。
