隨著建行２８日三季報(bào)出爐，五大行三季度業(yè)績(jī)均已公布。前三季，工、農(nóng)、中、建、交五大行以?xún)衾麧?rùn)超５４００億元交出了不錯(cuò)的成績(jī)單。但與此同時(shí)，存款流失、總資產(chǎn)增長(zhǎng)乏力、平臺(tái)債和房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加劇仍給銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力和挑戰(zhàn)。
五大行前三季凈賺超５４００億元 資本壓力凸顯
根據(jù)五大行季報(bào)顯示，前三季度，工、農(nóng)、中、建、交五大國(guó)有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超５４００億元，其中工行以稅后利潤(rùn)１６３９．７８億元蟬聯(lián)“最賺錢(qián)銀行”桂冠，緊隨其后的是建行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為１３９２．０７億元，農(nóng)行凈利潤(rùn)達(dá)１００７．７６億元，中行稅后利潤(rùn)為１０１２．８４億元，交行凈利潤(rùn)３８４．１６億元。
就增速而言，農(nóng)行仍然一路領(lǐng)跑，較上年同期增長(zhǎng)４３．５９％；其他四大行保持在２０％至３０％的區(qū)間內(nèi)。
利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的快速增長(zhǎng)是五大行利潤(rùn)迅猛增長(zhǎng)的主要原因。季報(bào)顯示，五大行的凈息差收益率均在２％以上，農(nóng)行以２．８％高于其他四大行。前三季，工行實(shí)現(xiàn)利息凈收入２６７１億元，同比增長(zhǎng)２０．４９％；農(nóng)行凈利息收入２２３３．６４億元，同比增長(zhǎng)２８．３５％；前者收入多，后者增長(zhǎng)快。
與此同時(shí)，五大行中間業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比持續(xù)上升。工行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入７８３億元，同比增長(zhǎng)４３．４９％，對(duì)營(yíng)業(yè)收入的貢獻(xiàn)升至２２．４７％，較２０１０年提高了３．３４個(gè)百分點(diǎn)；而建行增長(zhǎng)４１．３１％至６８７．９２億元，中行手續(xù)費(fèi)及傭金收支凈額５０８．２７億元，同比增長(zhǎng)２２．９４％。
此外，除了工行，其余四大行的資本充足率或核心資本充足率有所下降，資本壓力不言自明。季報(bào)顯示，農(nóng)行核心資本充足率９．３６％，較去年末下降０．３９個(gè)百分點(diǎn)；中行核心資本充足率９．９２％，較去年末下降０．１７個(gè)百分點(diǎn)；建行資本充足率為１２．５８％，較上年末下降０．１個(gè)百分點(diǎn)；交行資本充足率和核心資本充足率分別為１１．８９％和９．２４％，較去年末分別減少０．４７個(gè)百分點(diǎn)和０．１３個(gè)百分點(diǎn)。
存款出現(xiàn)流失 總資產(chǎn)增長(zhǎng)略受影響
今年以來(lái)，銀行流動(dòng)性壓力激增，攬儲(chǔ)大戰(zhàn)異常激烈，但銀行存款增速仍不理想。根據(jù)上市銀行三季報(bào)分析，不少銀行存款減少的趨勢(shì)更是引起了市場(chǎng)關(guān)注。中行季報(bào)顯示，截至９月末，該行存款余額為７．９７萬(wàn)億元，比６月末大幅減少了１２５６億元；同樣，農(nóng)行和中信銀行也分別出現(xiàn)了不同程度的存款流失。
專(zhuān)家分析，ＣＰＩ高升、負(fù)利率長(zhǎng)期存在的局面使居民存款意愿不強(qiáng)，再加上高收益理財(cái)、民間借貸分流，造成銀行儲(chǔ)蓄存款流失。
央行數(shù)據(jù)顯示，９月份國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款４７００億元，同比少增１３１１億元，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。
“銀行業(yè)將普遍面臨存款減少的狀況，未來(lái)各家銀行爭(zhēng)取存款的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。”中國(guó)銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理宗良說(shuō)。
存款的流失客觀上也導(dǎo)致銀行資產(chǎn)規(guī)模增速的下降。但中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)教授趙錫軍認(rèn)為，不能僅僅看到銀行資產(chǎn)增幅的下降�！般y行表內(nèi)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)有所下降的同時(shí)，銀行表外的理財(cái)業(yè)務(wù)卻增長(zhǎng)迅速，不少存款轉(zhuǎn)化成為了理財(cái)資產(chǎn)，兩者疊加，銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模還是在增長(zhǎng)過(guò)程中。”
此前銀監(jiān)會(huì)公布了《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法》，不少人士擔(dān)心將會(huì)沖擊銀行理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入。趙錫軍認(rèn)為，目前市場(chǎng)上對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的需求非常旺盛，銀行應(yīng)該在合規(guī)的范圍內(nèi)創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品，以適應(yīng)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求�！笆袌�(chǎng)規(guī)范了將更有利于銀行發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)，而不會(huì)導(dǎo)致銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售下降。”
小企業(yè)業(yè)務(wù)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存 平臺(tái)債、房地產(chǎn)貸款持續(xù)下降
在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，銀行逐漸將信貸投往發(fā)展?jié)摿^大的小企業(yè)，加之政策積極引導(dǎo)，前三季度，五大行小企業(yè)業(yè)務(wù)增勢(shì)明顯。
截至２０１１年９月末，交行小企業(yè)授信客戶(hù)數(shù)較年初增長(zhǎng)３７％；農(nóng)行小企業(yè)貸款余額較年初增長(zhǎng)１８．４３％；中行小企業(yè)貸款余額增幅是全部公司貸款增幅的４．４倍；中行小企業(yè)貸款在新增公司貸款中的占比提高到３６．９８％；建行要求不低于４０％的新增信貸投入中小企業(yè)業(yè)務(wù)。
通常小企業(yè)被比作“船小好掉頭”，但隨著資金鏈的不斷緊繃，小企業(yè)也面臨著遭遇風(fēng)暴“翻船”的可能。數(shù)據(jù)顯示，９月份，建行浙江分行的小企業(yè)不良貸款增加３．３６億元，導(dǎo)致全行不良貸款率首次環(huán)比上升０．０４個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到１．０３％。
面對(duì)小企業(yè)不良率上升的調(diào)整，五大行積極做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，均提出主動(dòng)讓利企業(yè)，四季度對(duì)小企業(yè)貸款利率實(shí)行原則上不上浮或少上浮。農(nóng)行承諾，上浮幅度最高不超過(guò)基準(zhǔn)利率的３０％。
與此同時(shí)，五大行還緊盯地方政府融資平臺(tái)和房地產(chǎn)行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。季報(bào)顯示，中行地方政府融資平臺(tái)、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款占比下降，房地產(chǎn)行業(yè)信貸增速同比大幅降低，三類(lèi)貸款的不良率均低于整體水平；交行減退有潛在風(fēng)險(xiǎn)的貸款３２２．１億元，其中房地產(chǎn)等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域減退占比達(dá)４９．７％；工行地方政府融資平臺(tái)貸款余額較上半年進(jìn)一步下降。
宗良認(rèn)為，監(jiān)管層這兩年一直在對(duì)此作調(diào)整，近期又發(fā)文延長(zhǎng)部門(mén)平臺(tái)債支付期限，未來(lái)平臺(tái)債作為集中性釋放大量風(fēng)險(xiǎn)的可能性比較小。
截至９月末，五大行的不良貸款余額和不良貸款率，較上年末均保持“雙降”。趙錫軍表示，從目前已經(jīng)披露的幾大行三季報(bào)看，上市銀行不良率都有所下降，因此銀行總資產(chǎn)質(zhì)量并沒(méi)有惡化的趨向，平臺(tái)債貸款也不會(huì)存在太大問(wèn)題。
