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備受市場關注的農(nóng)業(yè)銀行次級債將于６月初于銀行間債券市場發(fā)行，計劃發(fā)行規(guī)模為４００億元，并可超額增發(fā)１００億元，總發(fā)行規(guī)模不超過５００億元。
根據(jù)主承銷商發(fā)給投資者的預告消息，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的次級債將于６月２日于銀行間市場采取簿記建檔、集中配售方式發(fā)行，包括兩個品種：１０年期固定利率品種，在第５年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模８０億元；１５年期固定利率品種，在第１０年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模３２０億元，發(fā)行人有權(quán)在本期債券兩個品種計劃發(fā)行規(guī)模之間做適當回撥。
此外，發(fā)行人在本期債券簿記建檔結(jié)束時有權(quán)行使超額增發(fā)權(quán)，在本期債券４００億元的計劃發(fā)行規(guī)模之外，增加發(fā)行不超過１００億元債券。
此前，農(nóng)業(yè)銀行在２１日晚間發(fā)布公告稱，已收到銀監(jiān)會和人行相關批復，同意其在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過５００億元的次級債券。
經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人中國農(nóng)業(yè)銀行主體信用等級為ＡＡＡ級，本期債券信用等級為ＡＡＡ級。
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