工行可轉(zhuǎn)債順利過會(huì)發(fā)行方案下旬或見分曉
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2010-08-19 作者:李丹丹 來源:上海證券報(bào)
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工行250億元的可轉(zhuǎn)債征程又向前進(jìn)了一步,18日中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審委通過了工行申請發(fā)行不超過250億元A股可轉(zhuǎn)債的事宜。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),不出意外,工行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案將會(huì)于8月下旬浮出水面。
工行18日發(fā)布公告表示,中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)2010年第129次會(huì)議審核了中國工商銀行股份有限公司申請發(fā)行不超過250億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券事宜。根據(jù)審核結(jié)果,工行申請發(fā)行A
股可轉(zhuǎn)換公司債券事宜獲得通過。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,工行可轉(zhuǎn)債順利過會(huì)后,還需要稍待時(shí)日等待證監(jiān)會(huì)授權(quán)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市批文,而后著手發(fā)行。此前,中行400億的可轉(zhuǎn)債是5月24日得到發(fā)審會(huì)批準(zhǔn),于6月2日發(fā)行,6月18日登錄上交所上市交易。按照中行的進(jìn)程,如不出意外,工行可轉(zhuǎn)債將于8月下旬,最快下周末之前公布發(fā)行公告。
早在3月份,工行董事會(huì)就審議通過擬在A股市場公開發(fā)行不超過250億元人民幣的可轉(zhuǎn)債,期限為發(fā)行之日起六年,票面利率不超過3%,所籌集的資金將用于補(bǔ)充資本金。這一議案也于5月份通過股東大會(huì)審議。
值得注意的是,昨日光大銀行上市,后有工行配股,其后可能會(huì)有建行、中行、工行的大規(guī)模的A+H股配股,密集的融資對于資本市場的影響不容忽視。央行在本月初發(fā)布的《2010年第二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中提醒,大型金融機(jī)構(gòu)集中籌集資本會(huì)對資本市場形成沖擊,反過來會(huì)加大資本籌集的難度、提高籌資成本。商業(yè)銀行的資本約束機(jī)制有待強(qiáng)化,資本運(yùn)用效率亟須提高。
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